Experiencias contables en Dynamics 365 Business Central
Nota
Azure Active Directory es ahora Microsoft Entra ID. Más información
Los negocios deben crear sus libros y firmas de contabilidad. Algunas empresas emplean un contable externo, y otras lo tienen en plantilla. Independientemente del tipo de contador que sea, puede utilizar el Centro de funciones de Contador como su hogar en Business Central. Desde aquí, puede acceder a todas las páginas que necesita en su trabajo.
Área de trabajo Contable
El Área de trabajo es un tablero de mandos con cuadros de actividad que le muestran cifras clave en tiempo real y le proporcionan un acceso rápido a los datos. La cinta de la parte superior de la página le da acceso a más acciones. Por ejemplo, para abrir informes y estados financieros en Excel. En la barra de navegación superior, puede cambiar rápidamente entre las listas que utiliza con mayor frecuencia. Aquí podrá ver otras áreas, como Documentos publicados , con los distintos tipos de documentos que la empresa publicó.
Si eres nuevo en Business Central, puedes iniciar una lista de videos directamente desde tu Centro de funciones. También puede abrir el paseo Introducción que se centra en las áreas clave.
Hub de empresa
Si trabaja en varias empresas con Business Central, puede resultarle útil utilizar la página Hub de empresas para realizar un seguimiento del trabajo. Para más información, consulte Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas.
Invitar a contable externo a Business Central
Si utiliza un contable externo para administrar los libros y los informes financieros, su administrador puede invitarle a su Business Central para que pueda trabajar con usted en los datos fiscales. Business Central incluye tres licencias de tipo Contable externo. Para obtener más información sobre licencias, descargue el Microsoft Dynamics 365 Business Central Licensing guía.
Una vez que su contador tenga acceso a su Business Central, podrá usar el Centro de funciones de Contador para acceder fácilmente a las páginas de su trabajo. También pueden utilizar el hub de empresas en su propio Business Central para gestionar su trabajo. Para más información, consulte Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas.
Es fácil invitar a su contable externo. Abra la página Usuarios y luego elija la acción Invitar contable externo en la cinta. Se le crea un correo electrónico, ahora simplemente agregue el correo electrónico de trabajo de su contable y envíe la invitación.
Nota
Para ello es necesario que haya configurado el correo electrónico SMTP. Para obtener más información, consulte Configurar correo electrónico.
Importante
La dirección de correo electrónico del contable debe ser una dirección de trabajo basada en Microsoft Entra ID. Si el contable utiliza otro tipo de correo electrónico, la invitación no se podrá enviar.
Esta tarea requiere acceso para administrar usuarios y licencias en Microsoft Entra ID. El usuario que envía esta invitación debe tener asignado al menos el rol de Administrador de usuarios en el Microsoft 365 Centro de administración. Para obtener más información, consulte Acerca de los roles de administrador en el contenido de administración de Microsoft 365.
Agregar su contable a su Microsoft 365 en Azure Portal
Si su administrador o socio revendedor no desea utilizar la licencia Invitar contable externo guía, puede agregar un usuario externo en el portal de Azure y asignarle la licencia Contador externo . Para más información, consulte Inicio rápido: añada usuarios invitados a su directorio en Azure Portal.
Para añadir a su contable como usuario invitado
Abrir el Portal de Azure.
En el panel izquierdo, Seleccionar Microsoft Entra ID.
Bajo Gestionar, seleccione Los usuarios.
Seleccione Nuevo usuario invitado.
Sobre la página Nuevo Usuario, seleccione Invitar usuario y luego añada información sobre su contable externo.
Opcionalmente, incluya un mensaje de bienvenida personal para el contador para informarle que lo está agregando a su Business Central.
Seleccione Invitación para enviar automáticamente la invitación. Aparece una notificación en la esquina superior derecha con el mensaje Usuario invitado exitosamente.
Después de enviar la invitación, la cuenta de usuario se añade automáticamente al directorio como invitado.
A continuación, debe asignar al nuevo usuario invitado una licencia para Business Central.
Para darle acceso a su contable a su Business Central
En Azure Portal, en el usuario recién agregado, elija Perfil y luego elija Editar
Actualice el campo Ubicación de uso al país/región correspondiente y luego seleccione Guardar.
Escoger Licenciasy luego abrir Asignaciones.
Elegir la licencia del Dynamics 365 Business Central Contable Externo.
Si esta licencia no está disponible, comuníquese con su socio revendedor para agregar la licencia a su suscripción.
Específicamente para propósitos de evaluación en un inquilino de prueba, puede usar una licencia disponible de Dynamics 365 Business Central para IW en su lugar. Sin embargo, no puedes usar este tipo de licencia si ya compraste Business Central.
Guarda la tarea.
Si tiene éxito, la licencia se asigna al usuario invitado y se crea la cuenta de invitado.
Importar el nuevo usuario a Business Central
El contador recibe un correo electrónico que le notifica que se le ha dado acceso a su Microsoft Entra ID. A continuación, debe darles acceso a la compañía correcta en Business Central.
Para añadir el contable a la empresa correcta
- Abra la empresa de Business Central a la que desea dar acceso al contable en https://businesscentral.dynamics.com.
- Seleccione el ícono
, ingrese Usuarios y luego elija el vincular relacionado. - Elija la acción Obtener nuevos usuarios de Microsoft 365.
Esta acción importa la cuenta de usuario que creó en Azure Portal a la empresa. Para obtener más información, consulte Para añadir un usuario en Business Central.
Si desea dar acceso a varias empresas, debe iniciar sesión en cada compañía y repetir este proceso. Alternativamente, puede actualizar los grupos de permisos para el perfil de usuario del contador en Business Central, como asignarles el grupo de usuario D365 Bus Premium. Para obtener más información, vea Asignar permisos a usuarios y grupos.
Consulte también
Finanzas
Configuración de finanzas
El libro mayor y el plan de cuentas
Años y periodos de cierre
Trabajar con dimensiones
Análisis de estados financieros en Excel
Gestionar el trabajo en varias empresas en el centro de la empresa
Trabajar con Business Central
Configuración del análisis del flujo de caja
Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí