Ver y editar en Excel desde Business Central

Con las páginas que muestran una lista de registros en filas y columnas, como una lista de clientes, órdenes de venta o facturas, puede exportar la lista a Microsoft Excel y verla ahí. Dependiendo de la página, tiene dos opciones para ver en Excel. Ambas opciones están disponibles en el icono Compartir en la parte superior de una página. Puede seleccionar la acción Abrir en Excel o la acción Editar en Excel en la página. Este artículo explica las dos acciones.

Abrir en Excel

Con la acción Abrir en Excel puede realizar cambios en los registros en Excel, pero no puede volver a publicar los cambios en Business Central. Solo puede guardar los cambios en el archivo de Excel, sin afectar los datos en Business Central.

• Con esta acción, Excel respeta los filtros de la página que limita los registros que se muestran. El libro de Excel contendrá las mismas filas y columnas que aparecen en la página de Business Central.

• Esta acción funciona tanto en Windows como en macOS.

• Si su organización ha configurado OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abrirá en su navegador con Excel para la web. Si no usa OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo se descargará en el dispositivo. Desde allí, puede abrirlo con la aplicación de escritorio de Excel o con Excel para la web, según lo que tenga.

Importante

Por Business Central local, la acción Abrir en Excel está disponible de forma predeterminada. Sin embargo, si configura Business Central local para editar datos en Excel, la acción Abrir en Excel se reemplaza por la acción Editar en Excel.

Sugerencia

¿Qué ocurre con los informes? Bien, puede exportar los resultados del informe a un archivo de Excel para ver el conjunto de datos completo, incluidas todas las columnas. El archivo de Excel puede ayudarle a validar que el informe devuelve los datos esperados. Para exportar un informe, ejecútelo y seleccione Enviar a > Documento de Microsoft Excel (solo datos) en la página de solicitud. Para más información, ver Trabajar con informes - Guardar un informe en un archivo.

Nota

En Excel, los números enteros en columnas tendrán un símbolo decimal al final (como un punto . o una coma , ) aunque el símbolo decimal no se muestre en Business Central. El símbolo decimal depende de la configuración regional de su dispositivo. Por ejemplo, 10 en Business Central podría aparecer como 10. o 10, en Excel. Puede cambiar el formato en Excel seleccionando los valores y luego seleccionando Ctrl+1. Para obtener más información sobre cómo cambiar el formato de los números en Excel, vaya a Dar formato a los números.

Editar en Excel

La acción Editar en Excel está disponible en la mayoría de las listas, pero no en todas. Con la acción Editar en Excel puede realizar cambios en registros en Excel y luego volver a publicarlos en Business Central. Cuando se abre Excel, verá el panel Complemento de Excel a la derecha.

• Con esta acción, Excel respeta la mayoría de los filtros en la página que limitan los registros mostrados, por lo que el libro de Excel contendrá casi los mismos registros y columnas.

• Para obtener los datos más recientes de Business Central, elija Actualizar en el panel Complemento de Excel.

• Si su organización ha configurado OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abrirá en su navegador con Excel para la web. Si no usa OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo se descargará en el dispositivo. Desde allí, puede abrirlo con la aplicación de escritorio de Excel o con Excel para la web, según lo que tenga.

Primer inicio de sesión

La acción Editar en Excel requiere que el complemento Business Central esté instalado en Excel. En algunos casos es posible que su administrador haya configurado el complemento para instalarse automáticamente. En este caso, solo debe iniciar sesión en Business Central en el panel Complemento de Excel con su nombre de usuario y contraseña. De lo contrario, se abrirá el panel Nuevo complemento de Office. Para instalar el complemento, elija Confía en este complemento, que instalará el complemento directamente desde la Tienda Office.

Si el complemento no se instala, comuníquese con su administrador o intente instalarlo manualmente. Para más información, consulte Instalar el complemento manualmente para su propio uso.

Trabajar en entornos y empresas diferentes

Puede cambiar la compañía con la que está trabajando. Para cambiar de empresa, seleccione el icono Opciones En el panel Complemento de Excel, seleccione la empresa del campo Empresa.

Importante

Al cambiar de compañía, asegúrese de que el campo Entorno no está vacío. Si es así, configúrelo en una de las opciones disponibles; de lo contrario, el complemento no funcionará correctamente.

Si realiza cambios en el complemento, debe volver a cargarlo para actualizar la conexión. Para recargar, use el menú del en la esquina superior derecha del complemento. Si no puede cargar el complemento, hable con su administrador. Si es el administrador, consulte Obtener el complemento de Business Central para Excel.

Nota

El complemento funciona con Excel para la web (en línea) desde cualquier dispositivo siempre que utilice un navegador compatible. También funciona con la aplicación Excel para Windows (PC); pero no para macOS.

Para Business Central local, la acción Editar en Excel solo está disponible si el administrador ha configurado el complemento de Excel y solo está disponible para el cliente web. Para los administradores: si desea aprender cómo instalar el complemento de Excel, consulte Configuración del complemento de Excel para editar datos de Business Central.

Límites al usar Excel para la web

Cuando Editar en Excel se usa en páginas de lista para tablas con muchas columnas, el libro de trabajo resultante puede tener demasiadas columnas para que el archivo se vea en Excel para la Web. Business Central limita automáticamente el libro de trabajo exportado a 100 columnas cuando OneDrive está configurado para las características del sistema.

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