Analizar página de lista y datos de consulta usando la característica de análisis de datos

Este artículo explica cómo utilizar la función de análisis de datos de páginas de listas y consultas. El análisis de datos le permite analizar los datos directamente desde la página, sin tener que ejecutar un informe o abrir otra aplicación, como Excel. La característica proporciona una forma interactiva y versátil de calcular, resumir y examinar datos. En lugar de ejecutar informes con diferentes opciones y filtros, puede agregar varias vistas de análisis que representan diferentes tareas o perspectivas de los datos. Algunos ejemplos son: "Mis clientes", "Elementos de seguimiento", "Proveedores agregados recientemente", "Estadísticas de ventas" o cualquier otra vista que pueda imaginar.

Propina

Lo bueno de la función de análisis de datos es que no cambia los datos subyacentes de una página de lista o consulta. Tampoco cambia el diseño de la página o consulta cuando no está en modo de análisis. Por lo tanto, la mejor manera de aprender sobre lo que puede hacer en modo de análisis es probar cosas.

Requisitos previos

• Si usa Business Central versión 22, la característica de análisis de datos está en versión preliminar. Por lo tanto, un administrador debe habilitarlo antes de poder utilizarlo. Para habilitarlo, vaya a la página Feature Management y active Feature Update: Analysis mode, analice rápidamente los datos directamente en Business Central. Más información acerca de la Administración de características.
• En la versión 23 y posteriores, a su cuenta se le debe asignar el conjunto de permisos ANÁLISIS DE DATOS - EXEC o incluir permiso de ejecución en el objeto del sistema 9640 Permitir datos Modo de análisis. Como administrador, puede excluir estos permisos para usuarios que no desea que tengan acceso al modo de análisis.

Nota

Algunas páginas de lista no ofrecen la opción Entrar en el modo de análisis para activar el modo de análisis. La razón es que los desarrolladores pueden desactivar el modo de análisis en páginas específicas utilizando la propiedad AnalysisModeEnabled en AL.

Comenzar

Siga estos pasos para empezar a utilizar el modo de análisis.

Propina

El modo de análisis también incluye una característica de Copilot denominada analysis assist que puede ayudarle a empezar. Más información sobre cómo Copilot ayuda con el análisis.

1. Abra la página de lista o consulta.

   Por ejemplo, para trabajar con la página Movs. contables clientes, seleccione el icono (Alt+Q), introduzca movimientos de cliente y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. En la barra de acciones en la parte superior de la página, seleccione el botón Introducir modo de análisis.

   El modo de análisis abre los datos en una experiencia optimizada para el análisis de datos. En el modo de análisis, la barra de acción normal se reemplaza con una barra de modo de análisis especial. La siguiente figura ilustra las diferentes áreas de una página en el modo de análisis.

   

   Cada área se explica en las secciones siguientes.

3. Utilice las diferentes áreas para manipular, resumir y analizar datos. Vea las secciones siguientes para obtener detalles.

4. Cuando desee detener el modo de análisis, seleccione el botón Salir del modo de análisis.

   Las vistas de análisis que agregó permanecen hasta que las elimine. Si regresa al modo de análisis nuevamente, las verá exactamente como las dejó.

Nota

Los datos que se muestran en el modo de análisis están controlados por los filtros o vistas establecidos en la página de lista. Esta funcionalidad permite filtrar previamente los datos antes de entrar en el modo de análisis.

Trabajar con el modo de análisis

En el modo de análisis, la página se divide en dos áreas:

• El área principal, que consta del área de datos (1), la barra de resumen (2) y la barra de vistas de análisis (5).
• El área de manipulación de datos, que consta de dos paneles: columnas (3) y filtros de análisis (4).

Área de datos (1)

El área de datos es donde se muestran las filas y columnas de la página de consulta de lista y se resumen los datos. El área de datos proporciona una forma versátil de controlar el diseño de las columnas y una forma rápida de obtener un resumen de los datos. Para las columnas que contienen valores numéricos, la suma de todos los valores de la columna se muestra en la última fila, a menos defina grupos de filas. En este caso, las sumas aparecen como subtotal para los grupos.

• Para mover una columna, selecciónela y arrástrela hasta donde tenga más sentido en su análisis.

• Para ordenar por una columna, seleccione el encabezado de la columna. Para ordenar en varias columnas, seleccione y mantenga presionada la tecla Shift mientras selecciona los encabezados de columna que desea ordenar.

• Para tener acceso a varias acciones que puede realizar sobre las columnas, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la columna o pase el ratón por encima y seleccione el icono de menú . Por ejemplo:

  • Para anclar una columna al área de datos de modo que no se mueva de la pantalla cuando se desplace, seleccione >Anclar columna>Anclar a la izquierda de la parte de columna.
  • Defina filtros de datos directamente en la definición de columna en lugar de ir a los paneles de Filtros de análisis. Todavía puede echar un vistazo a los detalles sobre los datos relacionados y de cada línea, así como abrir la tarjeta para obtener más información sobre una entidad determinada.

• Utilice el área de datos para interactuar con los datos. Para las columnas que contienen valores sumables numéricos, puede obtener estadísticas descriptivas en un conjunto de campos, marcándolos. Las estadísticas aparecen en la barra de estado (2), en la parte inferior de la página.

En el área de datos, puede filtrar en todas las columnas, incluidos los totales como suma o recuento.

Barra de resumen (2)

La barra de resumen se encuentra en la parte inferior de la página y muestra estadísticas sobre los datos de la página de lista o consulta. A medida que interactúa con columnas cuyos valores se pueden sumar, como al seleccionar varias filas en una columna que muestra cantidades, los datos se actualizan.

La siguiente tabla describe los diferentes números que se muestran en el área de totales:

Número	Descripción
Filas	El número de filas seleccionadas como parte del número total de filas disponibles.
Total de filas	El número de filas en la lista sin filtrar o consulta.
Filtrado	El número de filas mostradas como resultado de los filtros aplicados a la lista o consulta.
Promedio	El valor promedio en todos los campos sumables seleccionados.
Total	El número de filas seleccionadas.
Mín.	El valor mínimo en todos los campos sumables seleccionados.
Máx.	El valor máximo en todos los campos sumables seleccionados.
Suma	La suma total de todos los valores en los campos sumables seleccionados.

Columnas (3)

El panel Columnas es uno de los dos paneles que trabajan juntos para definir su análisis. La otra zona es el panel Filtros de análisis. El panel Columnas se utiliza para resumir los datos. Utilice el panel Columnas para definir qué columnas deben incluirse en el análisis.

Áreas	Descripción
Buscar/marcar o borrar todas las casillas	Buscar columnas. Para seleccionar/borrar todas las columnas, active la casilla de verificación.
Casillas	Esta área incluye una casilla para cada campo en la tabla de origen de la lista o consulta. Utilice esta área para cambiar las columnas que se muestran. Seleccione una casilla para mostrar la columna del campo en la página; limpie la casilla para ocultar la columna.
Grupos de filas	Utilice esta área para agrupar y sumar datos por uno o más campos. Solo puede incluir campos no numéricos, como campos de texto, fecha y hora. Los grupos de filas se usan a menudo en modo dinámico.
Valores	Utilice esta área para especificar los campos para los que desea una suma total. Solo puede incluir campos que contengan números que se puedan sumar; por ejemplo, no campos de texto, fecha u hora.

Para mover un campo de un área a otra, seleccione el icono de agarre situado junto a la columna de la lista y arrástrelo al área de destino. No puede mover un campo a un área donde no está permitido.

Nota

Si usa la personalización para agregar o eliminar campos de una página de lista, la opción de visibilidad que elija se reflejará en el panel Columnas. Un campo agregado tiene la casilla de verificación Mostrar desactivada. Para incluir el campo agregado en una definición de análisis, active la casilla de verificación del panel Columnas. Para obtener más información sobre la personalización, vaya a Agregar o quitar campos y columnas en una página.

Agregar campos de tablas relacionadas

Nota

La adición de campos de tablas relacionadas está disponible a partir de la versión 26.2 y, para utilizarla, debe tener establecido el conjunto de permisos Agregar campos relacionados.

Antes de la versión 27.0, la función está habilitada con la clave de característica Add fields from related tables in analysis mode. Más información en Agregar campos de tablas relacionadas en el modo de análisis.

El modo de análisis permite agregar campos de tablas relacionadas a la vista de análisis. Por ejemplo, si está analizando la página Cliente, puede agregar campos de la tabla Ubicación. A continuación, puede agrupar los datos por estos campos relacionados, lo que permite un análisis de datos más completo y avanzado.

Para agregar campos de tablas relacionadas, seleccione la opción Agregar columnas desde en el menú contextual Análisis. Ahora, verá las tablas relacionadas con la tabla de origen de la página actual como sugerencias. Al elegir la tabla relacionada, se abre un cuadro de diálogo Insertar columnas desde con todos los campos disponibles en esa tabla. También puede utilizar el menú desplegable Elegir una página de origen para desplazarse y buscar los campos que desea ver en la vista de análisis. Después de elegir el campo o los campos que se van a agregar, se agregan al panel Columnas y al área de datos. Use la opción Quitar columnas relacionadas para quitar los campos relacionados de la vista de análisis.

Si desea ver todas las sugerencias de tablas, elija Otro origen... en el menú Agregar columnas desde. Esta acción abre un cuadro de diálogo Insertar columnas , donde se selecciona el origen y la tabla relacionada, la página de origen en la que están disponibles y, a continuación, el campo o los campos que se van a mostrar en la vista de análisis.

Cosas que hay que comprobar

Si no encuentra la tabla o el campo que está buscando, hay algunas cosas que debe comprobar:

• La tabla debe estar relacionada con la tabla de origen de la página que está analizando.
• Debe tener permiso para tener acceso a la tabla o al campo. Si no tiene permiso, el campo no está disponible en la lista de campos que se van a agregar.
• El campo debe ser un campo que se pueda agregar al análisis. Por ejemplo, no puede agregar campos internos o no permitidos en las personalizaciones.
• La tabla o el campo deben tener una página asociada. Si la tabla o el campo no tiene una página, no puede agregarla al análisis.
• Algunos tipos de campos, como los campos multimedia, no se admiten en el modo de análisis.
• Todos los campos calculados se pierden al agregar campos relacionados.

Filtros de análisis (4)

El panel Filtros de análisis le permite establecer más filtros de datos en las columnas para limitar las entradas de la lista. Establezca filtros en las columnas para limitar las entradas en la lista y las sumas posteriores solo a aquellas entradas que le interesen según los criterios que defina. Por ejemplo, suponga que solo le interesan los datos de un cliente específico o los pedidos de ventas que superan un importe específico. Para establecer un filtro, seleccione la columna, elija la operación de comparación de la lista (como Iguales o Comienza por) y luego introduzca el valor.

Nota

Los filtros agregados solo se aplican a la vista de análisis actual, lo que permite definir exactamente los filtros de datos adicionales necesarios para un análisis específico.

Vistas de análisis (5)

El área de vistas de análisis de la parte superior le permite crear configuraciones diferentes (columnas y filtros de análisis) en vistas independientes, donde puede manipular datos en cada vista de forma independiente. Siempre hay al menos una vista de análisis, denominada Análisis 1 de forma predeterminada. Agregar más vistas es beneficioso para guardar configuraciones de análisis usadas con frecuencia en un conjunto de datos. Por ejemplo, es posible que tenga vistas para analizar datos en el modo dinámico y otras que filtren por un subconjunto de filas. Algunas vistas pueden mostrar una vista detallada con muchas columnas y otras solo muestran algunas columnas clave.

Estos son algunos punteros sobre cómo trabajar con varias vistas de análisis:

• Para agregar una nueva vista de análisis, seleccione el signo grande + junto a la última vista de análisis.

• Seleccione la flecha abajo de una vista de análisis para acceder a una lista de acciones que puede realizar en una vista, como cambiar el nombre, duplicar, eliminar y mover.

  • Cambiar nombre le permite asignar un nuevo nombre a la vista de análisis y agregar una descripción. La descripción aparece como información sobre herramientas al mantener el puntero sobre la vista de análisis, lo que facilita recordar su propósito.
  • Eliminar elimina la vista de análisis que tiene abierta actualmente. Eliminar todo elimina todas las vistas de análisis que agregó, excepto la vista de Análisis 1 predeterminada.

• No puede eliminar por completo Análisis 1, pero puede cambiarle el nombre mediante la acción Renombrar y borrar los cambios que ha realizado utilizando Eliminar o Eliminar todo.

• Las vistas de análisis que agregue y configure permanecerán hasta que las elimine. Si regresa al modo de análisis, las verá exactamente como las dejó.

  Propina

  Las vistas de análisis que configuró solo son visibles para usted. Otros usuarios solo ven las vistas que ellos mismos configuraron.

• Puede copiar vistas de análisis. La copia puede ser útil, por ejemplo, para experimentar con el cambio de una vista sin cambiar el original. Copiar también es útil si desea crear diferentes variaciones del mismo análisis.

Jerarquías de fecha

En el modo de análisis, los campos de fecha del conjunto de datos se generan en una jerarquía Año-Trimestre-Mes de tres campos separados. Esta jerarquía se basa en el calendario normal, no en ningún calendario fiscal definido en Business Central.

Los campos adicionales se denominan <nombre de campo> Año, <nombre de campo> Trimestre y <nombre de campo> Mes. Por ejemplo, si el conjunto de datos incluye un campo llamado Fecha de publicación, entonces la jerarquía de fechas correspondiente consta de campos llamados Año de fecha de publicación, Trimestre de fecha de contabilización, y Mes de fecha de contabilización.

Nota

Actualmente, la jerarquía de fechas solo se aplica a los campos de tipo date, no a los campos de tipo de fecha y hora.

Modo dinámico

Puede usar el modo dinámico para analizar una gran cantidad de datos numéricos, subtotalizando datos por categorías y subcategorías. El modo dinámico es como tablas dinámicas en Microsoft Excel.

Para activar y desactivar el modo dinámico, active el conmutador Modo dinámico del panel Columnas (3). Cuando activa el modo dinámico, el área Etiquetas de columna aparece en el panel. Utilice el área Etiquetas de columna para agrupar sumas totales de filas en categorías. Los campos que agregue al área Etiquetas de columna se mostrarán como columnas en el área de datos (1).

Desarrollar el análisis de datos en modo dinámico implica mover campos a las tres áreas: Grupos de filas, Etiquetas de columnas y Valores. La siguiente figura ilustra dónde se asignan los campos al área de datos (1), donde sum son los datos calculados y, opcionalmente, Valores.

	Etiqueta de la columna		Etiqueta de la columna
Grupo de filas	Valor	Valor	Valor	Valor
fila	suma	suma	suma	suma
fila	suma	suma	suma	suma
fila	suma	suma	suma	suma
fila	suma	suma	suma	suma

Propina

Las columnas que solo tienen unos pocos valores posibles son las mejores candidatas para usarlas en Valores de columnas.

¿Desea exportar datos a Excel?

Haga clic con el botón derecho en el área de datos o en una selección de celdas para exportar datos.

Nota

Al exportar datos a Excel, los datos exportados reflejan lo que ve en la pantalla. Para mantener la funcionalidad completa, quite los campos relacionados agregados y, si la lista supera los 100 000 filas, debe establecer filtros para reducir el número de filas antes de exportar.

Analizar grandes cantidades de datos

Si el conjunto de datos que desea analizar supera las 100 000 filas, le recomendamos usar un modo de análisis optimizado para conjuntos de datos grandes. Sin embargo, existen algunas limitaciones si cambia a este modo.

• Los formatos de los campos de los siguientes cuatro tipos de datos pueden cambiar:

  • Divisa
  • Decimales (siempre se muestran con dos decimales)
  • Fechas (siempre se muestran en el formato AAAA-MM-DD)
  • Zonas horarias

• En las versiones de Business Central anteriores al segundo lanzamiento de versiones de 2025, no se podían utilizar campos de jerarquía de fechas para las etiquetas de columna en el modo dinámico. En el segundo lanzamiento de versiones de 2025 y posteriores, se elimina esta limitación.

• Los campos que se utilizan en modo dinámico y se agregan a las etiquetas de las columnas deben tener una cantidad baja de valores distintos.

  Si habilita el modo dinámico y arrastra un campo al área Etiquetas de columna, donde los datos subyacentes para ese campo tienen demasiados valores distintos, entonces la pestaña del navegador podría dejar de responder. El navegador acaba cerrándose, lo que le obliga a empezar de nuevo en una nueva sesión. En este caso, no gire sobre ese campo o establezca un filtro en el campo antes de agregarlo al área Etiquetas de columna.

Compartir análisis de datos

Después de preparar una vista de análisis, puede compartirla como un vínculo con compañeros de trabajo y otras personas de su organización directamente desde el cliente. Solo los destinatarios que tengan permiso sobre la empresa y los datos pueden utilizar el vínculo.

1. En la vista de análisis, seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione Copiar vínculo.

   

   Se abre el cuadro de diálogo Enlace a <nombre de pestaña>.

2. De forma predeterminada, el análisis que comparta se vinculará a la página o consulta de la empresa en la que trabaja actualmente, que se indica con company=<company_name> en el campo URL junto al botón Copiar. Si desea enviar un enlace a un análisis que no está asociado con una empresa específica, establezca el campo Empresa: en No vincular a una empresa específica.

   

3. Seleccione Copiar.

4. Pegue el vínculo en el medio de comunicación que prefiera, como Word, Outlook, Teams o OneNote.

5. Los destinatarios pueden seleccionar el vínculo y abrir el análisis de la página o consulta en Business Central. Se les pide que especifiquen un nombre para la nueva vista de análisis que crean.

Definición de análisis de exportación: avanzada

La funcionalidad de exportación de definiciones de análisis permite exportar la definición de análisis, que contiene las columnas y filtros configurados para una vista de análisis, como un archivo .json. Esta opción se usa normalmente para compartir o reutilizar configuraciones de análisis. Obtenga más información en Exportación y vistas de análisis de paquetes.

Ejemplos de cómo analizar datos

Utilice la característica Análisis de datos para una verificación rápida de hechos y un análisis ad hoc:

• Si no desea ejecutar un informe.
• Si no existe un informe para sus necesidades específicas.
• Si desea iterar rápidamente para obtener una buena descripción general de una parte de su negocio.

En las secciones siguientes se proporcionan ejemplos de escenarios para muchas de las áreas funcionales de Business Central.

Ejemplo Finance (Cobros)

Para ver lo que sus clientes le deben, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes, siga estos pasos:

1. Abra la lista Movimientos de cliente y elija para activar el modo de análisis.
2. Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (seleccione la casilla junto al campo Buscar a la derecha).
3. Active la opción Modo dinámico (ubicada encima del campo Buscar de la derecha).
4. Arrastre el campo Nombre del cliente al área Grupos de filas y arrastre Importe restante hacia el área Valores.
5. Arrastre el campo Fecha de vencimiento (mes) y arrástrelo al área Etiquetas de columna.
6. Use el menú Filtros de análisis (situado bajo el menú Columnas a la derecha) para aplicar un filtro y analizar datos para un año o trimestre determinado.
7. Cambie el nombre de la vista de análisis a Cuentas antiguas por mes o algo que describa este análisis.

Ejemplos de análisis de datos ad hoc por área funcional

Muchas de las áreas funcionales de Business Central tienen artículos con ejemplos de análisis de datos ad hoc.

Si trabaja con...	Vea
Finanzas	Análisis ad hoc de datos financieros
Activos fijos	Análisis ad-hoc de datos de activos fijos
Sostenibilidad	Análisis ad-hoc de datos de sostenibilidad
Ccial	Análisis ad-hoc de datos de ventas
Compra	Análisis ad-hoc de datos de compra
Inventario	Análisis ad hoc de datos de inventario
Auditoría	Análisis ad-hoc de datos del registro de cambios Analizar el estado del usuario por tipo de licencia

Limitaciones

• El modo de análisis no se admite en listas que usan sangría, ya sean jerarquías fijas o contraíbles, como las páginas Plan de cuentas o Lista de cuentas G/L. En estas páginas, el botón Entrar en modo de análisis no está disponible.
• Cuando una lista supera 100 000 filas o incluye campos de tablas relacionadas, no se muestran los valores de campo calculados. Los campos calculados son valores calculados en la página en lugar de recuperados directamente de la base de datos, como totales en ejecución, porcentajes o recuentos condicionales. Aparece un icono de información en la pestaña análisis para indicar cuándo se aplica esta limitación. Esta limitación ayuda a mantener el rendimiento al analizar grandes conjuntos de datos.

Información relacionada

Análisis de datos ad hoc por área funcional
Análisis de datos ad hoc
Ver y editar en Excel