Análisis ad-hoc en compras
Este artículo explica cómo analizar datos de compras desde páginas de listas y consultas utilizando la función Análisis de datos . Esta característica le permite analizar los datos directamente desde la página, sin tener que ejecutar un informe o abrir otra aplicación, como Excel. El análisis de datos proporciona una forma interactiva y versátil de calcular, resumir y examinar datos. En lugar de ejecutar informes con opciones y filtros, puede agregar varias pestañas que representen diferentes tareas o vistas de los datos. Algunos ejemplos son "Mis proveedores" o "Estadísticas de compras", o cualquier otra vista que pueda imaginar. Para obtener más información sobre cómo utilizar la función Análisis de datos , vaya a Analizar lista y consultar datos con el modo de análisis.
Utilice las siguientes páginas de lista para análisis ad hoc de procesos de compras:
- Órdenes de compra
- Líneas de compra
- Facturas de compra contabilizadas
- Entradas del libro mayor de proveedores
- Asientos del libro mayor
Escenarios de análisis ad hoc para compras
Utilice la función de Análisis de datos para obtener datos rápidos cuenta corriente y análisis ad hoc:
- Si no desea ejecutar un informe
- Si no existe un informe para sus necesidades específicas
- Si desea iterar rápidamente para obtener una buena descripción general de una parte de su negocio.
Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de escenarios de compra en Business Central.
| Área | Para... | Abrir esta página en de análisis | Uso de estos campos |
|---|---|---|---|
| Descripción general de GRNI | Obtenga una descripción general de los productos recibidos, no facturados (GRNI) de todos los proveedores. | Líneas de compra | Tipo, Importe de factura no facturado (ML) (filtrar por estos campos), N.º de proveedor, N.º de documento, N.º y Importe de factura no facturado (ML) NOTA: Debes personalizar la página para agregar estos campos. Para obtener más información, visita Personaliza tu espacio de trabajo. |
| Finanzas (Cuentas por pagar) | Vea lo que debe a sus proveedores, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes. | Entradas del libro mayor de proveedores | Nombre del proveedor, Tipo de documento, Número de documento, Año de fecha de vencimiento, Mes de fecha de vencimiento y Monto restante. |
Ejemplo: descripción general de los productos recibidos, no facturados (GRNI)
Para crear una descripción general de productos recibidos, no facturados (GRNI) entre proveedores, siga estos pasos:
- Abra la página de lista de Líneas de compra .
- Personalice la página para agregar el campo Monto recibido no facturado . Para personalizar la página, seleccione Configuración y luego Personalizar.
- Seleccione
para activar el modo de análisis. - Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar a la derecha).
- En el menú Filtros adicionales (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha), configure los siguientes filtros:
- Tipo = Artículo
- Importe facturado no facturado (ML) > 0.
- Arrastre los campos N.º de proveedor, N.º de documento y N.º al área Grupos de filas . Arrastra los campos en ese orden.
- Agregue el campo Importe Rec. No Facturado (ML) para incluirlo en la descripción general.
- Para realizar el análisis de un año o trimestre determinado, aplique un filtro en el menú Filtros de análisis . El menú está a la derecha de la página, justo debajo del menú Columnas .
- Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Bienes recibidos, no facturados (GRNI), o algo que describa este análisis.
Ejemplo: Finance (Proveedores)
Para ver lo que debe a sus proveedores, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes, siga estos pasos:
- Abra la página de lista de Entradas de libro mayor de proveedores y active el modo de análisis.
- Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar a la derecha).
- Active el interruptor Modo pivote (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
- Arrastre los campos Nombre del proveedor, Tipo de documento y N.º de documento al área Grupos de filas y, luego, arrastre el campo Importe restante al área Valores .
- Arrastre los campos Año de fecha de vencimiento y Mes de fecha de vencimiento al área Etiquetas de columna . Arrastra los campos en ese orden.
- Para realizar el análisis de un año o trimestre determinado, aplique un filtro en el menú Filtros de análisis (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha).
- Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Cuentas por pagar vencidas por mes, o algo que describa este análisis.
La siguiente imagen muestra el resultado de estos pasos.
Base de datos para análisis ad hoc de compras
Cuando se registra un documento de compra, Business Central actualiza la cuenta del proveedor, el libro mayor (G/L), las entradas del libro mayor de artículos y las entradas del libro mayor de recursos:
Por cada documento de compra, se crea un movimiento de compra en la tabla Mov. contabilidad. También se crea una entrada en la cuenta del proveedor en la tabla Entrada de libro mayor de proveedores , y se crea una entrada de libro mayor en la cuenta de cuentas por pagar correspondiente. Además, el registro de la compra podría dar como resultado un movimiento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y uno de contabilidad para el importe de descuento.
Para cada línea de compra, en su caso, se crearán entradas en:
- Tabla de entrada de libro mayor de artículos , si la línea de compra es del tipo Artículo.
- Tabla de Entrada de L/G , si la línea de compra es del tipo Cuenta de L/G.
- Tabla de entrada de libro mayor de recursos , si la línea de compra es del tipo Recurso.
Además, los documentos de compra siempre se registran en las tablas Histórico cab. albarán compra e Histórico cab. factura compra.
Para obtener más información, visita Publicar compras.
Consulte también
Publicación de compras
Analice listas y consulte datos con el modo de análisis
Descripción general de análisis, inteligencia empresarial y generación de informes
Descripción general de compras
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