Eventos
Únase a nosotros en FabCon Vegas
31 mar, 23 - 2 abr, 23
El último evento dirigido por la comunidad de Microsoft Fabric, Power BI, SQL y AI. 31 de marzo al 2 de abril de 2025.
Regístrate hoyEste explorador ya no se admite.
Actualice a Microsoft Edge para aprovechar las características y actualizaciones de seguridad más recientes, y disponer de soporte técnico.
En este tema se describe cómo emparejar uno o más registros de Business Central con registros de Dataverse o Dynamics 365 Sales. El emparejamiento de registros le permite ver información de Dataverse desde Business Central, y viceversa. El emparejamiento también le permite sincronizar datos entre los registros. Puede emparejar registros existentes o crear y emparejar nuevos registros.
Nota
El emparejamiento y la sincronización de datos solo están disponibles si el administrador del sistema ha creado una conexión entre Business Central y Dataverse o Dynamics 365 Sales. Una forma rápida de comprobarlo es abrir la ficha Cliente y buscar la acción Configurar emparejamiento. Si la acción está disponible, las aplicaciones se conectan.
Este video muestra el acoplamiento y la sincronización de datos en el contexto de una integración con Dynamics 365 Sales.
En Business Central, abra la tarjeta del registro que desea acoplar. Por ejemplo, la tarjeta Cliente o Contacto.
También puede abrir simplemente la página de lista y seleccionar el registro que desee emparejar.
Seleccione la acción Configurar emparejamiento.
Rellene los campos y, a continuación, elija Aceptar.
En Dynamics 365 Sales, abra el formulario del registro que desea acoplar. Por ejemplo, el formulario Tarjeta de cuenta o Tarjeta de contacto.
Elija la acción Business Central en la cinta para abrir y emparejar el registro automáticamente.
Nota
Puede sincronizar un solo registro desde Dynamics 365 Sales automáticamente solo cuando Sincronizar solo reg. emparejados está deshabilitado y la dirección de sincronización se establece en Bidireccional o Desde la tabla de integración en la página Asignación de tabla de integración para el registro. Para más información, vea Asignación de tablas y campos para sincronizar.
Especifique los datos que se sincronizarán para una entidad, como un cliente o un contacto, mediante el emparejamiento de registros basado en coincidencias. Acote las coincidencias haciendo que la búsqueda distinga entre mayúsculas y minúsculas y asignando una prioridad para cada coincidencia. Si no se encuentra ninguna coincidencia, también puede especificar que desea crear la entidad en Dataverse. Para más información, vaya a Personalizar emparejamiento basado en coincidencias.
Nota
El proceso de acoplamiento basado en coincidencias omite los registros que ya tienen coincidencias. Para incluir esos registros cuando ejecuta el acoplamiento basado en coincidencias, desacople los registros y vuelva a intentarlo. Para obtener más información sobre cómo desacoplar registros, vaya a Desacoplamiento de registros.
Si tiene una gran cantidad de entidades de Dataverse que corresponden a registros en Business Central, puede insertarlas y emparejarlas en lote. Por ejemplo, es posible que desee realizar una inserción en lote y emparejar registros cuando configure la sincronización por primera vez.
Utilizará el Asistente de importación de datos en el Centro de administración de Microsoft Power Platform.
El siguiente ejemplo describe cómo realizar una inserción en lote y vincular clientes con cuentas en Dataverse. Utilice el mismo proceso para otros tipos de entidades, como proveedores, artículos y recursos.
Elija el icono , introduzca Clientes y después elija el enlace relacionado.
Elija la acción Abrir en Excel para abrir los datos del cliente en Excel.
Para asignar e importar datos a la entidad Cuenta en Dataverse, siga los pasos descritos en Importar datos (todos los tipos de registro ) de varios orígenes.
Si la entidad Cuenta tiene una columna bcbi_companyid, cuando asigne las columnas de datos, asegúrese de que la importación asigne el id. de empresa adecuado en la columna para cada registro importado. Para encontrar el ID de la empresa en Business Central, seguir estos pasos:
Nota
No todos los nombres de entidades de Dataverse y registros de Business Central coinciden. Dependiendo de lo que esté importando, vuelva a comprobar que las siguientes columnas tengan los siguientes valores después de importar:
Después de importar datos al entorno de Dataverse, en Business Central, siga los pasos Emparejar varios registros mediante el emparejamiento basado en coincidencias para emparejar las entidades de Dataverse con registros de Business Central.
Puede desacoplar uno o más registros de las páginas de lista o la página Errores de sincronización de datos acoplados eligiendo una o más líneas y eligiendo Eliminar acoplamiento. También puede eliminar todos los acoplamientos para una o más asignaciones de tabla en la página Asignaciones de tablas de integración.
Usar Dynamics 365 Sales desde Business Central
Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí
Eventos
Únase a nosotros en FabCon Vegas
31 mar, 23 - 2 abr, 23
El último evento dirigido por la comunidad de Microsoft Fabric, Power BI, SQL y AI. 31 de marzo al 2 de abril de 2025.
Regístrate hoyCursos
Módulo
Usar Dynamics 365 Sales desde Dynamics 365 Business Central - Training
Aprenda a administrar el emparejamiento durante la integración de Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Business Central.
Certificación
Microsoft Certified: Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Associate - Certifications
Como consultor funcional, implementa los principales procesos de configuración de aplicaciones para pequeñas y medianas empresas. Configura la aplicación en colaboración con el equipo de implementación para proporcionar a la empresa capacidad de administración y facilidad de uso.