Análisis de inventario
Las empresas capturan muchos datos durante las actividades diarias que sirven de apoyo a la inteligencia empresarial (BI) para los responsables de inventarios:
- Envío de bienes cuando se cumplan los pedidos de venta.
- Recibos de artículos cuando se cumplen los pedidos de compra.
- Movimientos de productos entre almacenes:
Business Central ofrece funciones para ayudarlo a recopilar, analizar y administrar los datos de inventario de su organización:
- Análisis ad hoc en listas
- Análisis ad-hoc de datos en Excel (usando Abrir en Excel)
- Herramientas de análisis de inventario integradas
- Informes de inventario integrados
Cada una de estas características tiene sus ventajas y desventajas, según el tipo de análisis de datos y el rol del usuario. Para obtener más información, visita Descripción general de análisis, inteligencia empresarial e informes.
Este artículo presenta cómo puede utilizar estas características analíticas para obtener información sobre su inventario.
Necesidades de análisis en inventario
Cuando piense en las necesidades analíticas en la administración de inventario, puede que le ayude utilizar un modelo basado en personas que describa las diferentes necesidades analíticas a alto nivel.
Las personas que desempeñan diferentes roles tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos y los utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas en administración de activos y finanzas interactúan con los datos de manera diferente que las personas en ventas.
| Rol | Agregación de datos | Formas típicas de consumir datos |
|---|---|---|
| COO / CFO / CEO | Datos de rendimiento | KPI, paneles de control, informes financieros |
| Administrador de inventario | Tendencias, resúmenes | Informes de administración integrados, análisis ad hoc |
| Trabajador de almacén | Datos detallados | Informes operativos integrados, datos de tareas en pantalla |
Usar los informes financieros para elaborar estados financieros y KPI relacionados con el inventario
La función informes financieros le brinda información sobre los datos financieros que se muestran en su plan de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados. Específicamente para la administración de inventarios, puede configurar informes financieros en las cuentas de contabilidad general que utiliza para realizar un seguimiento de los registros de inventarios.
Las dimensiones desempeñan un papel importante en la inteligencia empresarial. Una dimensión son datos que agrega a un movimiento como parámetro. las dimensiones, la permiten agrupar movimientos que tienen características similares, como clientes, regiones, productos y vendedor. Entre otros fines, utilice las dimensiones al definir las vistas de análisis y al crear informes financieros. Obtenga más información en Trabajar con dimensiones.
Para obtener más información sobre los informes financieros, vaya a Preparar informes financieros con datos financieros y categorías de cuentas.
Informes financieros entre unidades de negocio o entidades jurídicas (relacionadas con el inventario)
Algunas organizaciones utilizan Business Central en múltiples empresas o entidades legales. Otros utilizan Business Central en subsidiarias que reportan a organizaciones Compartir. Business Central ofrece a los contadores herramientas que les ayudan a transferir asientos de contabilidad general de dos o más empresas (subsidiarias) a una empresa consolidada. Específicamente para la administración de inventarios, es posible que desee consolidar las entradas de contabilidad general de sus cuentas de inventarios para realizar un seguimiento de los KPI de ventas en todas las unidades de negocios o entidades jurídicas.
Para obtener más información, visite Consolidación de empresas.
Análisis ad-hoc de datos de inventario
A veces, solo es necesario comprobar si los números cuadran correctamente o confirmar rápidamente una cifra. Las siguientes características son excelentes para análisis ad hoc:
- Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
- Abrir en Excel
La función de Análisis de datos le permite abrir casi cualquier página de lista, como Entradas del libro mayor de artículos, ingresar al modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotear los datos como considere conveniente.
De manera similar, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, filtrar opcionalmente la lista a un subconjunto de los datos y luego utilizar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador.
Para obtener más información sobre cómo realizar análisis ad hoc de datos de inventario, vaya a Análisis ad hoc de datos de inventario.
Informes integrados para inventario
Business Central incluye varios informes integrados, funciones de seguimiento y herramientas para ayudar a las organizaciones de inventario a informar sobre sus datos.
Para obtener una descripción general de los informes disponibles, seleccione Todos los informes en su página de inicio. Esta acción abre el Explorador de informes, que se filtra según las características de la opción Informe y análisis . Bajo el encabezado Ventas y marketing , seleccione Explorar. Para obtener más información, vaya a Cómo encontrar informes con el Explorador de roles.
Para obtener más información sobre los informes relevantes para el inventario, vaya a Informes de inventario y almacén integrados.
Análisis de inventarios en pantalla
Business Central tiene varias páginas que le brindan una descripción general del inventario y las tareas por realizar. Aquí mostramos algunos ejemplos para empezar:
- Ver la disponibilidad de los artículos
- Seguimiento de artículos con números de serie, lote y paquete.
- Rastreo de artículos rastreados
- Auditar la conciliación entre el libro mayor de inventario y el libro mayor general
- Ver artículos transferidos mediante cross-dock en un envío o una hoja de trabajo de selección
El módulo de ventas también incluye páginas de análisis relacionadas con el inventario:
- Calcular fechas de entrega de pedidos
- Calcular fechas de entrega para pedidos de venta
- Seguimiento de paquetes
Mostrar los movimientos y balances de contabilidad general relacionados con el inventario desde la página del plan de cuentas
La página Plan de cuentas muestra todas las cuentas del libro mayor con números agregados registrados en el libro mayor. Desde esta página, puede hacer cosas como:
- Ver informes que muestran movimientos de contabilidad y saldos.
- Revisar una lista de grupos contables para dicha cuenta.
- Para ver los saldos del Debe y el Haber de una sola cuenta.
Específicamente para administración de inventario, puede crear una vista en la página Plan de cuentas que solo muestre las cuentas que utiliza para registrar entradas de inventario.
Para obtener más información, vaya a Entender el plan de cuentas.
Analizar datos de inventario por dimensiones
Las dimensiones son valores que clasifican los movimientos de modo que pueda realizar el seguimiento y el análisis de los documentos, como pedidos de venta. Las dimensiones pueden, por ejemplo, indicar de qué proyecto o departamento procede un movimiento.
Así pues, en lugar de configurar cuentas de libro mayor separadas para cada departamento o ubicación, puede utilizar las dimensiones como base para el análisis y evitar tener que crear una estructura de plan de cuentas complicada.
Para obtener más información, vaya a Analizar datos por dimensiones.
Consulte también
Consolidación de empresas
Prepare informes financieros con datos financieros y categorías de cuentas
Gestión de informes financieros en todas las unidades de negocio o entidades jurídicas
Análisis ad hoc de datos de inventario
Informes de inventario y almacén integrados
Entender el plan de cuentas
Analizar datos por dimensiones
Descripción general de análisis, inteligencia empresarial y generación de informes
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