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Registrar precios y descuentos de ventas especiales

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Nota

El segundo lanzamiento de versiones de 2020 introdujo nuevos procesos optimizados para configurar y administrar precios y descuentos. Si es un cliente nuevo que usa la última versión, está usando la nueva experiencia. Si es un cliente existente, si está utilizando o no la nueva experiencia depende de si su administrador ha habilitado la actualización de funciones Nueva experiencia de precios de venta en Administración de características. Obtenga más información en Habilitar las próximas funciones de antemano, en el contenido de la administración.

Business Central admite varias estrategias de precios, tales como:

  • Modelos de precio único para todos en los que un artículo siempre se vende al mismo precio.

  • Acuerdos de precios especiales con clientes específicos, o grupos de clientes.

  • Campañas cuando una venta cumple los criterios para una oferta especial. Por ejemplo, puede tener los siguientes criterios para un pedido:

    • Cumple una cantidad mínima
    • Es antes de cierta fecha
    • Incluye un determinado tipo de artículo

Para utilizar un modelo de precios básico, solo necesita especificar un precio unitario cuando configura un artículo o recurso. Ese precio siempre se utilizará en los documentos de venta. Para modelos más avanzados, por ejemplo, cuando está ejecutando una campaña de ventas y desea ofrecer precios especiales, puede especificar criterios para eso en la página Precios de venta. Puede ofrecer precios especiales basados una combinación de la información siguiente:

  • Cliente
  • Producto
  • Unidad de medida
  • Cantidad mínima
  • Fechas que definen el período de validez de los precios.

Después de configurar precios especiales, Business Central puede calcular los mejores precios en documentos de compra y venta y en líneas de diarios de proyectos y artículos. Obtenga más información en Cálculo del mejor precio.

Puede configurar dos tipos de descuentos para ofertas:

Tipo de descuento Descripción
Descuento línea venta Agregue un importe en las líneas de venta que tengan una cierta combinación de cliente, producto, cantidad mínima, unidad de medida o fecha de inicio o de fin. Este tipo funciona igual que para los precios de venta.
Descuento en factura Un porcentaje de descuento que se resta del total del documento de venta si la suma de todas las líneas del documento supera cierto límite.

Sugerencia

Si nunca debe venderse un producto con descuento, simplemente deje vacíos los campos de descuento en la ficha del producto y no incluya el producto en ninguna configuración de descuento de línea.

Para configurar un precio de venta para un cliente

Estos pasos difieren, dependiendo de si su administrador ha activado la actualización de la característica Nueva experiencia de precios de venta. Si la actualización de funciones no está activada, siga los pasos de la pestaña Experiencia actual.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
  2. Elija el cliente y, a continuación, elija la acción Precios.
  3. Rellene los campos de la línea como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. Rellene una línea para cada combinación que aplicará un precio de venta especial al cliente.

Uso de listas de precios de compra y venta

Nota

El uso de listas de precios requiere que su administrador haya habilitado la actualización de función Nueva experiencia de precios de venta en Gestión de funciones. Obtenga más información en Habilitar las próximas funciones de antemano, en el contenido de la administración.

La mayor parte de la nueva experiencia de precios de venta es similar a la experiencia actual, pero hay algunas diferencias. Estas diferencias se describen en las siguientes secciones.

Los campos Se aplica al tipo y Se aplica al N.º le permiten elegir a qué se aplicará una lista de precios, como el cliente o el grupo de precios del cliente. Usando Ver columnas para, puede mostrar u ocultar columnas relevantes para establecer precios, descuentos o precios y descuentos.

Conversión de precios ya existentes al activar la actualización de la función de precios

Cuando habilita la actualización de funciones Nueva experiencia de precios de venta en la página Gestión de funciones, se abre la guía Actualización de datos de funciones. Use la opción Usar precios predeterminados de la siguiente manera:

  • Si desea trabajar con todos los precios en una sola página, actívela. Los precios existentes se convertirán en una lista de precios predeterminada para cada uno de los siguientes documentos:

    • Ccial
    • Compras
    • Venta de proyectos
    • Compras de proyecto

    Puede editar todos los precios de estas áreas en la página Hoja de trabajo de precios. Las listas de precios predeterminadas se establecen en las páginas Configuración de ventas y cobros, Configuración de compras y pagos y Configuración de proyectos.

Nota

Si los precios se establecen solo en fichas de productos o recursos, las listas de precios predeterminadas no se rellenarán con esos precios durante la actualización de datos. Sin embargo, puede abrir cualquiera de las listas de precios predeterminadas o la página Hoja de precios de venta y usar la acción Sugerir líneas para agregar los precios establecidos en las fichas de productos o recursos.

  • Para usar listas de precios de venta, desactívelo. Los precios existentes se convertirán a una nueva lista de precios para cada combinación de las siguientes cosas:

    • Cliente
    • Grupo de clientes o campaña
    • Fechas de inicio y finalización
    • Divisas

Si tiene muchas combinaciones, tendrá muchas listas de precios.

Si ya ha habilitado la Nueva experiencia de precios, puede crear listas de precios predeterminadas manualmente o especificar una lista de precios existente como predeterminada. Para establecer una lista de precios existente como predeterminada, active la opción Permitir actualizar valores predeterminados en la lista de precios. A continuación, en las páginas Configuración de ventas y cobros, Compras y pagos y Configuración de proyectos establezca la lista de precios como predeterminada.

Editar listas de precios activas

Para permitir que las personas editen precios en listas de precios activas para artículos, recursos, clientes, proveedores u otras entidades que usan precios, active la opción Permitir editar precio activo en las páginas Configuración de ventas y cuentas por cobrar y Configuración de compras y pagos.

Cuando la opción Permitir editar precio activo está desactivada, para actualizar los precios en una lista de precios debe cambiar el estado de la lista de precios a Borrador, realice su cambio y luego reactive la lista de precios.

La página Resumen de precios proporciona una descripción general de todos los precios en las listas de precios. Puede establecer filtros para reducir la lista de precios que desee modificar o agregar. Después de modificar los precios, debe utilizar la acción Verificar líneas acción para verificar los precios con otras líneas de lista de precios. La verificación de precios ayuda a evitar duplicados y ambigüedades durante el cálculo de precios.

Nota

Cuando edita una línea en una lista de precios activa, el estado de la línea pasa a Borrador y la línea no se tendrá en cuenta durante los cálculos de precios hasta que use la acción Comprobar líneas. Después de verificar el precio, el estado de la línea pasa a ser Activo y se tendrá en cuenta al calcular los precios.

Para agregar nuevos precios, en la página Resumen de precios, utilice la acción Agregar nuevas líneas. La página Hoja de cálculo de precios se abre y puede agregar líneas de precios sugiriéndolas en función de los criterios, copiándolas de otras listas de precios o introduciéndolas manualmente. Posteriormente, puede utilizar la acción Implementar cambio de precio para comparar los nuevos precios con otras listas de precios para evitar duplicados y ambigüedades durante el cálculo de precios.

Crear líneas de precios de venta basadas en el precio unitario

  1. En la página Hoja de trabajo de precios, elija la acción Proponer líneas.
  2. En la página Líneas de precio: crear nuevas, rellene los campos según sus necesidades. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
  3. En el campo Filtro de productos, defina filtros para el Tipo de producto seleccionado.
  4. Elija el campo Valores predeterminados para especificar configuraciones como:
    • A qué entidades se asignará la lista de precios.
    • Fechas en las que el precio es válido.
    • El código de divisa.
    • El filtro de tipo de importe que define las columnas que se muestran en las líneas de lista de precios.
  5. Elija Aceptar. Se agregarán más líneas a la página Hoja de precios con la configuración seleccionada y los precios unitarios de las fichas de productos.
  6. Edite las líneas creadas con los nuevos precios unitarios o descuentos. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Crear líneas de precios de venta basadas en listas de precios ya existentes

  1. En la página Hoja de trabajo de precios, elija la acción Copiar líneas.
  2. En la página Líneas de precio: copiar existente, seleccione una lista de precios ya existente en el campo De lista de precios.
  3. En el campo Filtro de línea de precios, defina filtros para los productos de la lista de precios seleccionada.
  4. Elija el campo Valores predeterminados para especificar configuraciones como:
    • A qué entidades se asignará la lista de precios.
    • Fechas en las que el precio es válido.
    • El código de divisa.
    • El filtro de tipo de importe que define las columnas que se muestran en las líneas de lista de precios.
  5. Rellene los demás campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
  6. Elija Aceptar. Se agregarán líneas nuevas a la página Hoja de precios con la configuración seleccionada.
  7. Edite las líneas creadas con los nuevos precios unitarios o descuentos. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para copiar precios de venta

Estos pasos difieren, dependiendo de si su administrador ha activado la actualización de la característica Nueva experiencia de precios de venta. Si la actualización de funciones no está activada, siga los pasos de la pestaña Experiencia actual.

Si desea copiar precios de venta, por ejemplo, los precios de venta de un cliente determinado a un grupo de precios de clientes, debe ejecutar el proceso Sugerir precio venta en hoja. en la página Hoja de precios de venta.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Hoja de precios de venta y luego elija el enlace relacionado.

  2. Elija Sugerir precio venta en hoja. .

  3. En la ficha desplegable Precios venta, rellene los campos Tipo venta y Código ventas con los precios de venta originales que desea copiar.

  4. En la parte superior de la página de solicitud, rellene los campos Tipo venta y Código ventas con el tipo y el nombre al que desea copiar los precios de venta.

  5. Si desea que el trabajo por lotes cree precios nuevos, seleccione la casilla Crear precios nuevos.

  6. Elija el botón Aceptar para rellenar las líneas de la página Hoja precios venta con los nuevos precios propuestos, indicando que son válidos para el tipo de venta seleccionado.

    Nota

    El proceso sólo crea propuestas; no implementa los cambios propuestos. Si está satisfecho con las propuestas y desea implementarlas, es decir, insertarlas en la página Precios de venta, elija la acción Implementar cambios de precios en la página Hoja de precios de venta.

Para actualizar de forma masiva los precios de los artículos

Estos pasos difieren, dependiendo de si su administrador ha activado la actualización de la característica Nueva experiencia de precios de venta. Si la actualización de funciones no está activada, siga los pasos de la pestaña Experiencia actual.

Para actualizar de forma masiva los precios de los artículos, como aumentar todos los precios en un porcentaje, puede rellenar la página Hoja de trabajo precios de venta usando los siguientes trabajos por lotes:

  • Sugerir precio venta en hoja sugiera cambios de una de estas dos formas:

    • Aplicando un factor de ajuste a los precios de venta existentes.
    • Copiando acuerdos de precios de venta existentes a otros clientes, grupos de precios de clientes o campañas de ventas.

  • Sugerir precio producto en hoja sugiera cambios de una de estas dos formas:

    • Aplicando un factor de ajuste a precios unitarios existentes en fichas de productos.
    • Sugiriendo precios para nuevas combinaciones de moneda, unidades de medida, etc.

    Este trabajo por lotes no modifica los precios unitarios de los artículos.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Hoja de precios de venta y luego elija el enlace relacionado.
  2. Elija Sugerir precio producto en hoja. .
  3. En la ficha desplegable Artículo, rellene los campos N.º o Grupo registro inventario u otros con los precios del artículo original que desea actualizar.
  4. En la parte superior de la página de solicitud, rellene el Tipo venta y Código ventas con el tipo y el nombre al que desea copiar los precios de venta.
  5. Si desea que el proceso ajuste automáticamente los precios de los productos sugeridos, introduzca el ajuste en el campo Factor de ajuste. Por ejemplo, debe introducir 1,15 en Factor de ajuste para un aumento del 15 % en el precio del producto.
  6. Si desea que el trabajo por lotes cree precios nuevos, active la opción Crear precios nuevos.
  7. Elija el botón Aceptar para completar las líneas en la página Hoja de trabajo de precio de venta con los nuevos precios sugeridos.
  8. Para implementar las sugerencias, utilice la acción Implementar cambios de precio. El trabajo por lotes crea sugerencias pero no las implementa.

Cálculo del mejor precio

Después de registrar precios especiales y alinear descuentos para ventas y compras, Business Central calcula automáticamente el mejor precio en documentos de compra y venta y en líneas de diario de proyectos y artículos.

El mejor precio es el precio más bajo con el mayor descuento de línea permitido en una fecha indicada. Business Central calcula los mejores precios al agregar precios unitarios y los porcentajes de descuento de línea de los productos en las nuevas líneas de documento y diario.

Nota

A continuación se describe cómo se calcula el mejor precio para las ventas. Para las compras, el cálculo es similar pero se basa en los parámetros disponibles. Por ejemplo, los grupos de descuento de productos no se admiten para la compra.

  1. Business Central comprueba la combinación de la factura a cliente y el producto, y calcula el precio por unidad y el porcentaje de descuento de línea aplicables utilizando los siguientes criterios:

    • ¿El cliente tiene un acuerdo de precios o descuentos, o el cliente pertenece a un grupo que lo tiene?
    • ¿Está incluido el producto o el grupo de descuento del producto de la línea en alguno de estos acuerdos de precios o descuentos?
    • ¿Está la fecha dentro de la fecha inicial y final del acuerdo sobre precio/descuento? Para facturas y notas de abono, esta es la fecha en el campo Fecha registro en el encabezado del documento. Para todos los demás documentos, es la fecha en el campo Fecha pedido de sus encabezados.
    • ¿Se ha especificado un código de unidad de medida? Si es así, Business Central comprueba los precios o descuentos con el mismo código de unidad de medida y los precios o descuentos sin un código de unidad de medida.

  2. Business Central comprueba si se aplican acuerdos de precio/descuento a la información del documento o línea de diario. Luego inserta el precio unitario aplicable y el porcentaje de descuento de línea utilizando los siguientes criterios:

    • ¿Hay un requisito de cantidad mínima en el acuerdo de precios o descuentos que se debe cumplir?
    • ¿Hay un requisito de divisa en el acuerdo de precios o descuentos que se debe cumplir? Si es así, se insertan el precio más bajo y el descuento de línea más alto para esa divisa, incluso si la divisa local proporciona un precio mejor. Si no existen acuerdos de precios o descuentos para el código de divisa especificado, Business Central inserta el menor precio y el mayor descuento de línea en la su divisa local.

Si no se puede calcular ningún precio especial para el producto de la línea, se inserta el último coste directo o el precio unitario de la ficha de producto.

Descuentos y cargos por servicios de la factura de venta

Al utilizar descuentos en factura, el importe total de la factura determina el tamaño del descuento aplicado. En la página Dtos. factura clientes, también puede añadir un cargo por servicio a las facturas que superen un determinado importe.

Para poder aplicar descuentos en factura a las ventas, primero debe especificar determinados datos. Debe tomar las decisiones siguientes:

  • ¿A qué clientes se le concederá este tipo de descuento?
  • ¿Qué porcentajes de descuento se van a aplicar?

Si desea descuentos en factura para que se calculen automáticamente, en la página Configuración ventas y cobros active el conmutador Calcular descuento inventario.

Puede especificar si ofrecerá descuentos en la factura si en la misma se cumplen ciertos criterios para cada cliente. Por ejemplo, si el monto de la factura es lo suficientemente grande. Los descuentos en factura pueden ser en divisa local para los clientes nacionales o en otras divisas para los clientes de otros países.

Se relacionan los porcentajes de descuento a los importes de factura específicos en la página Dtos. factura cliente para cada cilente. Puede introducir un número ilimitado de porcentajes. Cada cliente puede tener su propia página o se pueden vincular varios clientes a la misma página.

Además de, o en lugar de, un porcentaje de descuento, puede vincular un importe de cargo por servicios a un importe facturado específico.

Sugerencia

Antes de introducir esta información, se recomienda preparar un esquema de la estructura de descuentos que desea utilizar. La estructura hacer que resulte más fácil determinar los clientes que se pueden vincular a la misma página de descuentos en factura. Cuantas menos páginas tenga que configurar, más rápido introducirá la información básica.

Para formación sobre descuentos en ventas, consulte Establecer descuentos para sus clientes.

Calcular descuentos en factura para ventas

Cuando haya agregado todos los productos en las líneas, podrá calcular el descuento en factura para todo el documento de venta eligiendo la acción Calcular descuento en factura.

El descuento se calcula sobre la base de todas las líneas del documento de venta en las que se ha seleccionado la casilla de verificación Permitir dto. factura. De forma predeterminada, se permiten descuentos en facturas. Sin embargo, las líneas con cargos de producto, por ejemplo, no se incluyen en el cálculo del descuento de factura. Para aplicar un descuento a dichas líneas, introduzca un valor en el campo Importe dto. línea de las líneas.

Nota

De forma predeterminada, los campos Permitir dto. factura y Importe dto. línea están ocultos en las líneas. Si los campos no están disponibles, puede agregarlos personalizando la página. Para obtener más información, consulte Personalizar el área de trabajo.

Sugerencia

Si se selecciona el campo Calc. dto. factura en la página Conf. ventas y cobros, el descuento en factura se calculará automáticamente. El momento en que se produce el cálculo difiere, según el tipo de documento de venta que se use.

Si usa un pedido de ventas, el descuento se calcula cuando se agrega una línea. Para todos los demás documentos de venta, como las facturas de venta, el descuento se calcula cuando se realiza alguna de las siguientes acciones:

  • Ver estadísticas
  • Ver un test
  • Imprimir
  • Envíos postales

Se definen las condiciones de descuento en factura para un cliente en la página Descuentos en factura de cliente. El código de divisa del documento de venta se usa para buscar las condiciones de descuento en factura en la divisa correspondiente.

Si no ha definido los descuentos en factura para las divisas extranjeras, las condiciones de descuento de la página Dtos. factura cliente se usan para calcular el descuento. El cálculo utiliza su divisa local y el tipo de cambio vigente en la fecha de contabilización del documento.

Para configurar un descuento de línea de venta para un cliente

Estos pasos difieren, dependiendo de si su administrador ha activado la actualización de la característica Nueva experiencia de precios de venta. Si la actualización de funciones no está activada, siga los pasos de la pestaña Experiencia actual.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
  2. Abra la ficha de cliente correspondiente y, a continuación, elija la acción Descuentos de línea.
  3. Rellene los campos de la línea como sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. Rellene una línea para cada combinación que aplicará un descuento de línea de venta al cliente.

Nota

Cuando abra las páginas Precios de venta y Descuentos de línea de ventas de un cliente específico, los campos Filtro de tipo de ventas y Filtro de código de ventas se establecen para el cliente y no se pueden cambiar ni eliminar.

Para configurar precios o descuentos de línea para todos los clientes, un grupo de precios de clientes o una campaña, debe abrir las páginas desde una tarjeta de producto. Alternativamente, para precios de venta, use la página Hoja de trabajo de precio de venta. Obtenga más información en Para actualizar de forma masiva los precios de los productos.

Para configurar un descuento en factura para un cliente

Después de decidir qué clientes pueden obtener descuentos en factura, introduzca el código de descuento en factura en las páginas de fichas cliente. Luego configure los términos para cada código.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
  2. Abra la página de cliente para un cliente que pueda obtener descuentos en factura.
  3. En el campo Código descuento factura, seleccione un código para los términos relevantes de la factura con descuentos que usará para calcular los descuentos en facturas para el cliente.

Nota

Los códigos de descuento en factura se representan por las fichas existentes del cliente. Lo que permite asignar rápidamente las condiciones de descuento en factura a clientes realizando el picking del nombre de otros clientes con los mismos términos.

Configure los nuevos términos de descuento en factura de ventas.

  1. En la página Clientes, seleccione la acción Descuentos en factura. Aparecerá la página Descuentos en factura al cliente.
  2. En el campo Código divisa, introduzca el código de la divisa a la que se aplican los términos de descuento en factura en la línea. Deje el campo en blanco para establecer condiciones de descuento de factura en la divisa local.
  3. En el campo Importe mínimo, escriba el importe mínimo que deba tener una factura para optar al descuento.
  4. En el campo % descuento, introduzca el descuento en la factura como un porcentaje del importe de la factura.
  5. Repita los pasos del 5 al 7 para cada divisa que el cliente reciba un descuento diferente de factura.

Consulte también .

Configuración de ventas
Ventas
Configurar los grupos de precio de clientes
Configuración de grupos de descuento de cliente
Trabajar con Business Central

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