Agrupar envíos en una factura única

Puede agrupar envíos de pedidos de venta o de servicio de forma manual o automática en una única factura de venta o de servicio.

Antes de poder crear un envío combinado, debe contabilizar, pero no facturar, más de un envío de ventas o servicios para el mismo cliente en la misma divisa.

Nota

Los procedimientos de este artículo describen cómo combinar envíos en una factura de venta. Los pasos son los mismos para facturas de servicio. Simplemente reemplace la palabra "venta" por "servicio".

Para agrupar envíos de forma manual en una factura única

1. Elija el icono , introduzca Facturas venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Para obtener más información, vaya a Facturar ventas o Crear facturas o abonos de servicio.

3. En el campo Venta a-Nº cliente, introduzca el cliente al que facturará los productos enviados.

4. En la ficha desplegable Líneas, elija la acción Traer líns. recep.

5. Seleccione la línea del envío que desee incluir en la factura:

   • Para insertar todas las líneas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.
   • Para insertar líneas concretas, selecciónelas y haga clic en Aceptar. Puede utilizar la tecla Ctrl para seleccionar varias líneas no secuenciales.

   Si se ha seleccionado una línea de envío incorrecta o desea volver a empezar, tiene que eliminar las líneas de la factura y volver a ejecutar la acción Traer líneas alb. venta.

6. Para registrar la factura, elija la acción Registrar.

Propina

Si ha enviado pedidos donde el Vender a N.º de cliente es diferente de Factura-a Nº cliente, esas líneas no se muestran en el informe Obtener líneas de envío. Utilice la personalización para agregar el campo Cliente de venta a la página y elimine el filtro. Ahora puede agregar líneas de envío a la factura independientemente del valor en el campo Número de cliente de venta , siempre que la Nº cliente de facturación de las líneas de envío coincide con el valor de la factura de venta.

Para agrupar envíos de forma automática en una factura única

Business Central selecciona solo pedidos de venta donde se elija Combinar envíos.

1. Elija el icono , introduzca Agrupar envíos y, a continuación, elija el vínculo relacionado. Se abre la página de solicitud de trabajo por lotes.
2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
3. Elija la casilla de verificación Registrar facturas.
4. Elija el botón Aceptar.

Nota

Debe registrar las facturas manualmente si no se ha activado la casilla de verificación Registrar facturas en el trabajo por lotes.

Eliminar pedidos de venta abiertos después del registro de envío combinado

Cuando combina y contabiliza envíos en una factura, Business Central crea una factura de ventas o servicios contabilizada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido original se actualiza en función de la cantidad facturada. Los pedidos desde los que registra los envíos siguen existiendo, aunque se hayan enviado y facturado por completo.

1. Elija el icono , introduzca Eliminar peds. venta factdos y, a continuación, seleccione el vínculo.
2. Especifique en el campo de filtro Nº que pedidos ventas desea eliminar.
3. Elija el botón Aceptar.

También puede eliminar los pedidos de venta o servicio individuales manualmente.

Repita las tareas 1 a 3 para otro documento asignado, como pedidos abiertos de ventas.

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