Enviar documentos electrónicos

Nota

El contenido de este artículo solo se aplica a las versiones de Dynamics 365 Business Central que se lanzaron antes del segundo lanzamiento de versiones de 2023. En el segundo lanzamiento de versiones de 2023, se incluye una nueva funcionalidad para documentos electrónicos. Para obtener más información, vea Configurar documentos electrónicos.

La versión genérica de Business Central admite el envío de facturas electrónicas y abonos en formato PEPPOL, un formato admitido por los proveedores de servicios de intercambio de documentos más importantes. El proveedor de servicios de intercambio de documentos entrega documentos electrónicos de un socio comercial a otro. Para proporcionar compatibilidad con otros formatos de documento electrónico, utilice el marco de intercambio de datos.

En la versión genérica de Business Central, hay preconfigurado un servicio de intercambio de documentos listo para ser configurado según su empresa. Para obtener más información, vea Configurar un servicio de intercambio de documentos. Sin embargo, en algunos casos, debe instalar una aplicación. Para más información, vea Preguntas frecuentes sobre facturación electrónica.

Para enviar una factura de venta como documento electrónico de PEPPOL, seleccione la opción Documento electrónico en el cuadro de diálogo Registrar y enviar. Puede configurar también perfil de envío de documentos predeterminado del cliente desde ese cuadro de diálogo. En primer lugar, debe configurar los distintos datos maestros, como la información de la empresa, los clientes, los productos y las unidades de medida. Se utilizan para identificar a los socios comerciales y los productos al convertir los datos de los campos de Configurar el envío y la recepción de documentos electrónicos

Para enviar una factura de venta electrónica

1. Elija el icono , escriba Facturas venta y luego elija el enlace relacionado.

2. Cree una nueva factura de venta.

3. Cuando la factura de venta esté lista para facturarse, seleccione la acción Registrar y enviar.

   Si el perfil de envío predeterminado del cliente es Documento electrónico, entonces se mostrará en el cuadro de diálogo Publicar y enviar confirmación. De esta forma, solo tiene que elegir el botón Sí para contabilizar y enviar la factura de forma electrónica en el formato seleccionado.

4. En el cuadro de diálogo Registrar y enviar la confirmación, seleccione el botón AssistEdit situado a la derecha del campo Enviar documento a.

5. En el cuadro de diálogo Enviar documento a, en el campo Documento electrónico, seleccione A través del servicio de intercambio de documentos.

6. En el campo Formato, seleccione PEPPOL.

7. Elija el botón Aceptar. Aparece el cuadro de diálogo Registrar y enviar la confirmación. Documento electrónico (PEPPOL) se agrega al campo Enviar documento a.

8. Elija el botón Sí.

   Se registra la factura de venta y se envía al cliente en el formato PEPPOL.

   Nota

   También puede enviar una factura de venta registrada como documento electrónico. El procedimiento es el mismo que el descrito en este tema para documentos de venta no registrada. En la página Factura venta reg., elija la acción Registro de actividades para ver el estado del documento electrónico.

Consulte también

Facturar ventas
Configurar perfiles de envío de documentos
Configurar el envío y la recepción de documentos electrónicos
Configurar un servicio de intercambio de documentos
Configurar definiciones de intercambio de datos
Intercambio de datos electrónicamente
P+F sobre facturación electrónica
Funciones empresariales generales

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