Información general sobre los diseños de informe y documento

Un diseño de informe controla el contenido y el formato del informe. Por ejemplo, los campos de datos del conjunto de datos del informe que aparecen en el informe, cómo se organizan, el estilo del texto, las imágenes, etc. Desde Business Central, puede cambiar el diseño que se usa en un informe, crear un nuevo diseño o modificar diseños existentes.

Note

En Business Central, el término "informe" incluye documentos externos, como facturas de venta y confirmaciones de pedidos que se envían a los clientes como archivos PDF.

También puede usar diseños de informes para agregar contenido a los mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, los diseños de informes pueden ahorrar tiempo y ayudar a garantizar la coherencia al reutilizar el mismo contenido cuando se comunica con sus clientes. Para usar diseños de informes personalizados con correo electrónico, el tipo de archivo para el diseño debe ser Word. No puede utilizar el tipo de archivo RDLC. Obtenga más información en Configuración de diseños y textos de correo electrónico reutilizables.

Introducción

Un diseño de informe configura lo siguiente:

• La etiqueta y los campos de datos que se deben incluir del conjunto de datos del informe de Business Central.
• El formato de texto, como el tipo de fuente, el tamaño y el color.
• El logotipo de la empresa y su posición.
• Configuración general de la página, como márgenes e imágenes de fondo.

Puede configurar varios diseños para un informe y, posteriormente, cambiar entre ellos para adaptarse a las distintas necesidades de los informes.

Hay dos aspectos importantes en los diseños de informe que influyen en la forma de trabajar con ellos:

• El Tipo de diseño indica el tipo de archivo en el que se basa el diseño.
• El Origen del diseño indica el origen del diseño.

Tipos de diseño

Existen cuatro tipos de diseños que puede utilizar para los informes:

• Word
• RDLC
• Excel
• Externo

Word

Los diseños de Word se basan en documentos de Word (tipo de archivo .docx). Los diseños de Word te permiten crear plantillas de diseño para informes usando Microsoft Word. Un diseño de Word determina el contenido del informe, controlando cómo se organizan los elementos de contenido y cómo se ven. Un documento de diseño de Word normalmente usa tablas para organizar el contenido, y las celdas pueden contener campos de datos, texto o imágenes.

Obtenga más información en Trabajar con diseños de Word.

Excel

Los diseños de Excel se basan en libros de trabajo de Microsoft Excel (tipo de archivo .xlsx). Le permiten crear informes utilizando funciones conocidas de Excel para resumir, analizar y presentar datos con herramientas como fórmulas, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, etc.

Obtenga más información en Trabajar con diseños de Excel.

RDLC

Los diseños RDLC se basan en archivos de diseño de definición de informes del cliente (tipos de archivo .rdl o .rdlc). Estos diseños se crean y modifican mediante el Generador de informes de SQL Server o Diseñador de informes de Microsoft RDLC. El concepto de diseño para los diseños de RDLC es similar a los diseños de Word, donde el diseño determina qué campos mostrar y cómo se organizan. No obstante, la creación de diseños RDLC es más avanzada que la de diseños de Word.

Obtenga más información en Trabajar con diseños de RDLC.

Externo

Un tipo de diseño externo se refiere a un tipo avanzado diseñado para informes específicos. Los informes y los diseños los proporcionan normalmente los partners, no Microsoft. El tipo de archivo del diseño varía según el proveedor.

Obtenga más información en Desarrollo de representaciones personalizadas de informes.

Orígenes de diseños

Además del tipo, los diseños se dividen en tres categorías, según su fuente u origen.

• Diseños de extensión

  Los diseños de extensión son diseños que forman parte de una extensión instalada en un entorno de Business Central. Estos diseños suelen ser diseños estándar proporcionados por Microsoft, por ejemplo, en la aplicación base. También podrían ser diseños incluidos en extensiones de otros proveedores de software. Puede identificar los diseños de extensión en la página Diseños de informe porque la columna Extensión muestra el nombre de la extensión y el editor.

• Diseños definidos por el usuario

  La otra fuente de diseños es la gente que usa Business Central. Las personas con los permisos adecuados pueden agregar nuevos diseños de varias maneras. Por ejemplo, podría comenzar desde un diseño de extensión existente o un diseño definido por el usuario. Puede identificar los diseños definidos por el usuario en la página Diseños de informe porque la columna Extensión está en blanco.

  Obtenga más información en Introducción a la creación de diseños de informes.

• Diseños personalizados (obsoletos)

  Los diseños personalizados también son diseños creados por los usuarios. La diferencia es que estos diseños se crean a partir de la ahora obsoleta página Diseños de informes personalizados, y solo pueden ser de tipo Word y RDLC. Aunque aún puede crear diseños personalizados, se están eliminando gradualmente a favor de los diseños definidos por el usuario.

  Obtenga más información en Crear y modificar diseños de informe personalizados (obsoletos).

Obtenga más información sobre qué tipo es mejor para usted en Decidir qué tipo de diseño desea.

Importante

Una cosa importante que debe recordar es que no puede modificar los diseños de extensión desde el cliente de Business Central. Por ejemplo, no puede cambiar el nombre o el tipo del diseño, ni cargarlo y reemplazarlo con otra versión. Si lo intenta, se muestra un mensaje de error. En su lugar, puede crear un diseño personalizado o definido por el usuario basado en el diseño de la extensión.

Ver telemetría del ciclo de vida del diseño del informe

Puede configurar Business Central para enviar datos a un recurso de Application Insights en Microsoft Azure sobre las acciones que realizan los usuarios en diseños de informe, como agregar, modificar, eliminar y mucho más. A continuación, con Azure Monitor, se crean informes y se configuran alertas sobre los datos recopilados. Obtenga más información en los siguientes artículos de la ayuda para desarrolladores y profesionales de TI:

• Supervisión y análisis de telemetría: habilitación de la telemetría
• Analizando la telemetría del ciclo de vida del diseño del informe

Información relacionada

Actualizar diseños de informe personalizados
Crear y modificar diseños de informe personalizados
Importación y exportación de diseños de informe personalizados
Definir diseños de documento para clientes y proveedores
Enviar documentos por correo electrónico
Ejecutar e imprimir informes en Business Central
Trabajar con Business Central

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