Información general de diseños de informes y documentos

Un diseño de informe controla el contenido y el formato del informe, incluidos los campos de datos de un conjunto de datos de informe que aparecen en el informe y la forma en que se organizan, el estilo del texto, las imágenes, etc. Desde Business Central puede cambiar el diseño que se usa en un informe, crear un nuevo diseño o modificar diseños existentes.

Nota

En Business Central, el término “informe” también afecta a documentos externos, como facturas de venta y las confirmaciones de pedido que envía a los clientes como archivos PDF.

También puede utilizar los diseños de los informes para añadir contenido a los mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, los diseños de informes pueden ahorrar tiempo y ayudar a garantizar la coherencia al reutilizar el mismo contenido cuando se comunica con sus clientes. Para usar diseños de informes personalizados con correo electrónico, el tipo de archivo para el diseño debe ser Word. No puede utilizar el tipo de archivo RDLC. Para más información, vea Configurar textos y diseños de correo electrónico reutilizables.

Introducción

En concreto, un diseño de informe configura lo siguiente:

• Los campos de etiqueta y de datos que incluir desde el conjunto de datos del informe de Business Central.
• El formato de texto, como el tipo de fuente, el tamaño y el color.
• El logotipo de la empresa y su posición.
• Configuración de página general, como márgenes e imágenes de fondo.

Un informe se puede configurar con varios diseños de informe, entre los que puede cambiar según sea necesario.

Hay dos aspectos importantes de los diseños de informes que influirán en cómo trabaja con ellos: el tipo de diseño y el origen del diseño. El tipo de diseño indica el tipo de archivo en el que se basa el diseño. El origen del diseño indica el origen del diseño.

Tipos de diseño

Hay cuatro tipos de diseños que puede usar en los informes: Word, RDLC, Excel y externo.

Word

Los diseños de Word se basan en documentos de Word (tipo de archivo .docx). Los diseños de Word permiten diseñar formatos de informes con Microsoft Word. Un diseño de Word determina el contenido del informe, controlando la forma en que se organizan estos elementos del contenido y su aspecto. Un documento de diseño de Word normalmente usa tablas para organizar el contenido, donde las celdas pueden incluir campos de datos, texto o imágenes.

Para obtener más información, consulte Trabajar con diseños de Word.

Excel

Los diseños de Excel se basan en libros de Microsoft Excel (tipo de archivo .xlsx). Le permiten crear informes utilizando las características conocidas de Excel para resumir, analizar y presentar datos con herramientas, como las fórmulas, PivotTables, PivotCharts y más.

Para obtener más información, consulte Trabajar con diseños de Excel.

RDLC

Los diseños de RDLC se basan en los archivos de diseño de definición de informe de cliente (tipos de archivo .rdl o .rdlc). Estos diseños se crean y modifican con el generador de informes de SQL Server o Microsoft RDLC Report Designer. El concepto de diseño para los diseños de RDLC es similar a los diseños de Word, donde el diseño determina qué campos mostrar y cómo se organizan. No obstante, el diseño de RDLC es más avanzada que la de diseños de Word.

Para obtener más información, consulte Trabajar con diseños de RDLC.

Externo

Un tipo de diseño externo se refiere a un tipo avanzado que está especialmente diseñado para informes específicos. Los informes y los diseños los proporcionan normalmente los socios, no Microsoft. El tipo de archivo real del diseño variará según el proveedor.

Para más información, consulte Desarrollo de una representación de informe personalizada.

Orígenes de diseño

Además del tipo, los diseños se dividen en tres categorías, según su fuente u origen.

• Diseños de extensión

  Los diseños de extensión son diseños que forman parte de una extensión que se ha instalado en el entorno. Estos diseños suelen ser diseños estándar proporcionados por Microsoft, por ejemplo, en la aplicación base. O bien, podrían ser diseños incluidos en extensiones de otros proveedores de software. Puede reconocer los diseños de extensión en la página Diseños de informe porque el nombre de la extensión y el editor se muestran en la columna Extensión.

• Diseños definidos por el usuario

  El otro origen de diseños es el usuario final. Desde dentro de Business Central, un usuario con los permisos adecuados puede agregar nuevos diseños de varias maneras. Por ejemplo, podría comenzar desde un diseño de extensión existente u otro diseño definido por el usuario. En los Diseños de informe, el diseño definido por el usuario tendrá una columna Extensión vacía.

  Para obtener más información, consulte Empezar a crear diseños de informes.

• Diseños personalizados

  Los diseños personalizados también son diseños creados por los usuarios. La diferencia es que estos diseños se crean a partir de la página heredada Diseños de informe personalizados y solo pueden ser de tipo Word y RDLC. Aunque todavía puede crear diseños personalizados, se están eliminando gradualmente a favor de los diseños definidos por el usuario (vea más arriba).

  Para obtener más información, consulte (Versión heredada) Crear y modificar diseños de informe personalizados.

Para obtener información que le ayudará a decidir qué tipo es mejor para usted, consulte Decida qué tipo de diseño desea.

Importante

Una cosa importante que debe recordar es que no puede modificar los diseños de extensión desde el cliente de Business Central. Por ejemplo, no puede cambiar el nombre o el tipo del diseño, ni cargarlo y reemplazarlo con otra versión. Si lo intenta, obtendrá un mensaje de error. En su lugar, tendrá que crear un diseño personalizado o definido por el usuario basado en el diseño de la extensión.

Consulte también

Actualizar diseños de informe personalizados
Crear y modificar diseños de informe personalizados
Importar y exportar un diseño de informe o documento personalizado
Definir diseños de documentos especiales para clientes y proveedores
Enviar documentos por correo electrónico
Trabajar con informes, trabajos por lotes y XMLports
Trabajar con Business Central

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