Información general de diseños de informes y documentos

Un diseño de informe controla el contenido y el formato del informe. Por ejemplo, los campos de datos del conjunto de datos del informe que aparecen en el informe, cómo se organizan, el estilo del texto, las imágenes, etc. Desde Business Central puede cambiar el diseño que se usa en un informe, crear un nuevo diseño o modificar diseños existentes.

Nota

En Business Central, el término “informe” también afecta a documentos externos, como facturas de venta y las confirmaciones de pedido que envía a los clientes como archivos PDF.

También puede utilizar los diseños de los informes para añadir contenido a los mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, los diseños de informes pueden ahorrar tiempo y ayudar a garantizar la coherencia al reutilizar el mismo contenido cuando se comunica con sus clientes. Para usar diseños de informes personalizados con correo electrónico, el tipo de archivo para el diseño debe ser Word. No puede utilizar el tipo de archivo RDLC. Más información en Configurar textos y diseños de correo electrónico reutilizables.

Introducción

Un diseño de informe configura lo siguiente:

• Los campos de etiqueta y de datos que incluir desde el conjunto de datos del informe de Business Central.
• El formato de texto, como el tipo de fuente, el tamaño y el color.
• El logotipo de la empresa y su posición.
• Configuración de página general, como márgenes e imágenes de fondo.

Puede configurar varios diseños para un informe y, posteriormente, cambiar entre ellos para adaptarse a las distintas necesidades de los informes.

Hay dos aspectos importantes en los diseños de informe que influyen en la forma de trabajar con ellos:

• El Tipo de diseño indica el tipo de archivo en el que se basa el diseño.
• El Origen del diseño indica el origen del diseño.

Tipos de diseño

Existen cuatro tipos de diseños que puede utilizar para los informes:

• Word
• RDLC
• Excel
• Externo

Word

Los diseños de Word se basan en documentos de Word (tipo de archivo .docx). Los diseños de Word permiten diseñar formatos de informes con Microsoft Word. Un diseño de Word determina el contenido del informe, controlando la forma en que se organizan estos elementos del contenido y su aspecto. Un documento de diseño de Word normalmente usa tablas para organizar el contenido, donde las celdas pueden incluir campos de datos, texto o imágenes.

Más información en Trabajar con diseños de Word.

Excel

Los diseños de Excel se basan en libros de Microsoft Excel (tipo de archivo .xlsx). Le permiten crear informes utilizando las características conocidas de Excel para resumir, analizar y presentar datos con herramientas, como las fórmulas, PivotTables, PivotCharts y más.

Más información en Trabajar con diseños de Excel.

RDLC

Los diseños de RDLC se basan en los archivos de diseño de definición de informe de cliente (tipos de archivo .rdl o .rdlc). Estos diseños se crean y modifican con el generador de informes de SQL Server o Microsoft RDLC Report Designer. El concepto de diseño para los diseños de RDLC es similar a los diseños de Word, donde el diseño determina qué campos mostrar y cómo se organizan. No obstante, el diseño de RDLC es más avanzada que la de diseños de Word.

Más información en Trabajar con diseños de RDLC.

Externo

Un tipo de diseño externo se refiere a un tipo avanzado diseñado para informes específicos. Los informes y los diseños los proporcionan normalmente los socios, no Microsoft. El tipo de archivo real del diseño varía según el proveedor.

Obtenga más información en Desarrollo de una representación de informe personalizada.

Orígenes de diseño

Además del tipo, los diseños se dividen en tres categorías, según su fuente u origen.

• Diseños de extensión

  Los diseños de extensión son diseños que forman parte de una extensión que se ha instalado en el entorno de Business Central. Estos diseños suelen ser diseños estándar proporcionados por Microsoft, por ejemplo, en la aplicación base. O bien, podrían ser diseños incluidos en extensiones de otros proveedores de software. Puede identificar los diseños de extensión en la página Diseños de informe porque la columna Extensión muestra el nombre de la extensión y el editor.

• Diseños definidos por el usuario

  La otra fuente de diseños son las personas que usan Business Central. Las personas con los permisos adecuados pueden agregar nuevos diseños de varias maneras. Por ejemplo, podría comenzar desde un diseño de extensión existente o un diseño definido por el usuario. Puede identificar los diseños definidos por el usuario en la página Diseños de informe porque la columna Extensión está en blanco.

  Para obtener más información, consulte Empezar a crear diseños de informes.

• Diseños personalizados (obsoletos)

  Los diseños personalizados también son diseños creados por los usuarios. La diferencia es que estos diseños se crean a partir de la página ahora obsoleta Diseños de informe personalizados y solo pueden ser de tipo Word y RDLC. Aunque todavía puede crear diseños personalizados, se están eliminando gradualmente a favor de los diseños definidos por el usuario.

  Obtenga más información en (Obsoleto) Crear y modificar diseños de informe personalizados.

Para obtener más información sobre qué tipo es mejor para usted, vaya a Decida qué tipo de diseño desea.

Importante

Una cosa importante que debe recordar es que no puede modificar los diseños de extensión desde el cliente de Business Central. Por ejemplo, no puede cambiar el nombre o el tipo del diseño, ni cargarlo y reemplazarlo con otra versión. Si lo intenta, se muestra un mensaje de error. En su lugar, puede crear un diseño personalizado o definido por el usuario basado en el diseño de la extensión.

Ver telemetría del ciclo de vida del diseño del informe

Puede configurar Business Central para que envíe datos a un recurso de Application Insights en Microsoft Azure acerca de las acciones que realizan los usuarios en los diseños de informe, como agregar, modificar, eliminar, etc. Luego, con Azure Monitor, crea informes y configura alertas sobre los datos recopilados. Obtenga más información en los siguientes artículos de la ayuda para desarrolladores y profesionales de TI:

• Supervisión y análisis de telemetría: habilitación de Application Insights
• Analizar telemetría del ciclo de vida del diseño del informe

Información relacionada

Actualizar diseños de informe personalizados
Crear y modificar diseños de informe personalizados
Importar y exportar un diseño de informe o documento personalizado
Definir diseños de documentos especiales para clientes y proveedores
Enviar documentos por correo electrónico
Trabajar con informes, trabajos por lotes y XMLports
Trabajar con Business Central

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