Configurar el método de pago de la cuenta del cliente para sitios de comercio electrónico B2B

Este artículo describe cómo configurar el método de pago de la cuenta del cliente en Microsoft Dynamics 365 Commerce. También describe cómo los límites de crédito afectan la captura de pagos a cuenta en sitios de comercio electrónico de empresa a empresa (B2B).

Los minoristas pueden aceptar distintos tipos de pago a cambio de los productos y los servicios que venden en un canal de comercio electrónico. Debe configurar cada tipo de pago que un distribuidor acepte en Dynamics 365 Commerce al configurar el sistema. Los sitios de comercio electrónico B2B deben admitir el método de pago de la cuenta de cliente (o "en cuenta"). 

Prerequisites

  1. Agregue el método de pago de la cuenta del cliente en la sede central de Commerce.

  2. Asocie el método de pago de la cuenta del cliente al canal de comercio electrónico.

  3. Asegúrese de que la propiedad Permitir a cuenta esté habilitada para el cliente en Venta minorista y comercio>Clientes>Todos los clientes>Valores predeterminados de pago en Commerce headquarters.

    Note

    Si todos los clientes deben poder usar el método de pago en la cuenta, establezca la propiedad Allow on account en Sí para el cliente predeterminado del canal asociado al sitio B2B.

Habilitar el método de pago de la cuenta del cliente en el generador de sitios de Commerce

Para habilitar el método de pago de la cuenta de cliente en el generador de sitios de Commerce, siga estos pasos:

  1. Vaya a Configuración del sitio>Extensiones.
  2. Establezca la propiedad Habilitar pagos de cuenta de cliente en Habilitado para clientes de B2B.
  3. Seleccione Guardar y publicar.

Note

La nueva configuración de sitio solo surtirá efecto cuando se haya actualizado el archivo app.settings.json. Para obtener más información, consulte Actualizaciones del SDK y la biblioteca de módulos.

Habilite el método de pago de la cuenta del cliente en la página de finalización de compra del sitio de comercio electrónico B2B

Para habilitar el método de pago de la cuenta de cliente en la página de pago del sitio de comercio electrónico B2B, siga estos pasos:

  1. En el generador de sitios de Commerce, busque y edite la página de pago o el fragmento que contiene el módulo de pago para el sitio de comercio electrónico B2B.
  2. En la entrada Contenedor de la sección de finalización de compra, seleccione Agregar módulo y, a continuación, agregue un módulo Pago de cuenta de cliente.
  3. Coloque el módulo Pago de cuenta de cliente seleccionando los puntos suspensivos (...) y seleccionando a continuación Subir o Bajar según sea necesario.
  4. Seleccione Guardar y seleccione Finalizar edición para proteger la página y luego seleccione Publicar para publicarla.

Confirme que el método de pago de la cuenta de cliente está habilitado y publicado

Para confirmar que el método de pago de la cuenta de cliente está habilitado, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en el sitio de comercio electrónico.
  2. Agregue un producto al carro.
  3. Vaya a la página de finalización de compra. Verá el nuevo método de pago de Cuenta de cliente.

Trabajar con límites de crédito

Al habilitar las funcionalidades para los pagos de cuentas de cliente en el sitio B2B, las organizaciones suelen querer mostrar información sobre los límites de crédito y los saldos de límite de crédito durante el proceso de captura de pedidos. Defina el límite de crédito para un cliente estableciendo la propiedad Límite de crédito en la ficha desplegable Crédito y cobros del registro de clientes en Commerce headquarters. Sin embargo, en escenarios B2B, un pedido que realiza un cliente a menudo debe facturarse a la cuenta de la organización a la que pertenece el cliente. Por lo tanto, establezca la propiedad Cuenta de facturación en la ficha desplegable Factura y entrega del registro de cliente al id. de cuenta de cliente de la organización. Cuando el cliente realiza un pedido en el sitio B2B, el pedido se factura a la organización. El sitio B2B también usa el límite de crédito de la organización en lugar del límite de crédito definido en el registro del cliente.

El cálculo del límite de crédito y el saldo que se muestran en el sitio web B2B dependen de la configuración de la propiedad Tipo de límite de crédito en Commerce headquarters, en la ficha desplegable Límites de crédito de Crédito y cobros>Configuración>Parámetros de crédito y cobros>Crédito. La propiedad Tipo de límite de crédito admite los valores Ninguno, Balance, Balance + Recibo de producto o Balance + Todos. Para obtener más información acerca de estos valores, consulte Valores de tipo de límite de crédito.

Note

Establezca la propiedad Tipo de límite de crédito en Saldo + albarán de embalaje o albarán de producto, para que los pedidos de ventas abiertos no contribuyan al cálculo del saldo. Entonces, si sus clientes hacen pedidos en el futuro, no tienen que preocuparse de que esos pedidos afecten a su saldo actual.

Otra propiedad que afecta los pedidos a cuenta es Límite de crédito obligatorio, que se encuentra en la ficha desplegable Crédito y cobros del registro del cliente. Al establecer esta propiedad en Sí para clientes específicos, puede forzar al sistema a comprobar su límite de crédito, incluso si la propiedad Tipo de límite de crédito está establecida en Ninguno para especificar que el límite de crédito no debe comprobarse para ningún cliente.

A partir de Dynamics 365 Commerce versión 10.0.48, puede configurar pedidos de cliente para seguir el flujo de administración de crédito completo. Al habilitar esta característica, el sistema evalúa los pedidos con respecto a las reglas de bloqueo de administración de crédito y puede poner pedidos en suspensión de crédito para la visibilidad y el control del equipo financiero antes de que continúe el cumplimiento.

Para habilitar este comportamiento, configure las opciones siguientes:

  • Habilite la característica Aprovechar la configuración de administración de crédito para pedidos comerciales en el área de trabajo Administración de características.
  • Habilita la opción Gestión de crédito en Parámetros de cuentas por cobrar>Gestión de crédito.

Note

Si no habilita ninguna de estas opciones de configuración, los pedidos de Comercio usan el comportamiento predeterminado en el que el sistema bloquea directamente el pedido o la transacción cuando se supera el límite de crédito de un cliente, en lugar de enrutarlo a través del flujo de retención de crédito.

Puede controlar si el sistema comprueba el límite de crédito en el momento de la captura de pedidos. Para permitir que los compradores B2B en el sitio de comercio electrónico realicen pedidos incluso después de que se supere el límite de crédito, habilite una nueva configuración denominada Omitir comprobación de crédito durante la captura de pedidos en el perfil de funcionalidad de las tiendas en línea. Una vez realizado el pedido, los pedidos de comercio electrónico pasan por el flujo de administración de crédito. En función de las reglas de bloqueo configuradas, es posible que los pedidos se coloquen en suspensión de crédito para su revisión.

Note

Para que la regla de bloqueo Límite de crédito usado tenga efecto, también debe habilitar Comprobar límite de crédito en el pedido de ventas en Parámetros de crédito y cobros. Esta configuración se aplica a todos los puntos de control de administración de crédito, incluida la confirmación del pedido, la generación de listas de selección y la facturación. Otras reglas de bloqueo no requieren esta configuración.

Más recursos

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