Editar y auditar transacciones de pedidos de cliente asincrónicas y pedidos en línea

En este artículo se describe cómo editar y auditar transacciones de pedidos de cliente asincrónicas y pedidos en línea en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Entre las versiones de Commerce 10.0.5 y 10.0.6, Microsoft agregó compatibilidad para editar transacciones de venta directa, como ventas y devoluciones, y transacciones de administración de efectivo, como la entrada de flotante y la retirada de efectivo. En la versión 10.0.7 de Commerce, Microsoft agregó compatibilidad para editar transacciones de pedidos en línea y transacciones asincrónicas de pedidos de cliente.

Editar y auditar transacciones de pedidos

Para editar y auditar las transacciones de pedidos en la sede comercial, siga estos pasos:

1. Instale el Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. En la página Parámetros de Commerce, en la pestaña Pedidos de cliente, en la ficha desplegable Pedido, especifique un código de retención para Código de retención para errores de sincronización de pedidos.

3. Abra el espacio de trabajo Operaciones financieras de tienda. Las ventanas Errores de sincronización de pedidos en línea y Errores de sincronización de pedidos de cliente ofrecen una vista prefiltrada de la página de transacciones minoristas. Cada icono muestra los registros de transacciones que no se pudieron sincronizar para el tipo de pedido correspondiente.

4. Abra las páginas Errores de sincronización de pedidos en línea o Errores de sincronización de pedidos de cliente. Seleccione un registro para ver los detalles del error de sincronización. La ficha desplegable Estado de sincronización ofrece los siguientes detalles de error:

   • Estado del pedido pendiente
   • Detalles de errores del pedido
   • Fecha y hora de modificación
   • Número de reintentos

5. Si los detalles del error indican que el registro debe corregirse, seleccione Agregar de Office y, a continuación, seleccione Editar transacción seleccionada. Se abre un archivo de Excel que muestra los detalles de la transacción seleccionada.

   • Si está editando una transacción de pedido en línea, el archivo de Excel contiene las hojas de cálculo siguientes:

     • Transacción: esta hoja de cálculo tiene los detalles de encabezado para la transacción.
     • Transacción de venta: esta hoja de cálculo tiene los detalles de línea para la transacción.
     • Transacciones de pago: esta hoja de cálculo tiene los detalles de las líneas de pago para la transacción.
     • Transacciones de descuento: esta hoja de cálculo tiene los detalles relacionados con descuentos para la transacción.
     • Transacciones de impuestos: esta hoja de cálculo tiene los detalles relacionados con impuestos para la transacción.
     • Transacciones de gastos: esta hoja de cálculo tiene los detalles relacionados con gastos para la transacción.

   • Si está editando una transacción asincrónica de pedido de cliente, el archivo de Excel contiene las hojas de cálculo siguientes:

     • Líneas: esta hoja de cálculo tiene los detalles de línea y encabezado para la transacción.
     • Pagos: esta hoja de cálculo tiene los detalles de las líneas de pago para la transacción.
     • Descuentos: esta hoja de cálculo tiene los detalles relacionados con descuentos para la transacción.
     • Impuestos: esta hoja de cálculo tiene los detalles relacionados con impuestos para la transacción.
     • Gastos: esta hoja de cálculo tiene los detalles relacionados con gastos para la transacción.

6. En el archivo de Excel, en el campo Estado de pedido pendiente, introduzca Edición y luego publique el cambio. Este valor impide que el trabajo Sincronizar pedido se ejecute en modo por lotes omita este registro durante el procesamiento.

7. En el archivo de Excel, modifique los campos adecuados y, a continuación, cargue los datos de nuevo en Commerce headquarters usando la funcionalidad de publicación del complemento de Excel de Dynamics. Después de publicar los datos, los cambios se reflejan en el sistema. Durante la publicación, no se realiza ninguna validación para los cambios que hagan los usuarios.

   Nota

   Si no encuentra el campo que necesita editar, complete los pasos siguientes para agregar el campo que falta en la hoja de cálculo:

   1. Seleccione Diseño en el Conector de datos.
   2. Seleccione el icono de lápiz que está junto a la tabla en la que desea agregar un campo.
   3. Seleccione el campo en la sección Campos disponibles y luego seleccione Agregar.
   4. Agregue tantos campos como necesite y luego seleccione Actualizar.
   5. Una vez completada la actualización, es posible que tenga que seleccionar Actualizar para actualizar los valores.

8. Para ver una traza de auditoría completa de los cambios, seleccione Ver traza de auditoría en el encabezado Transacción comercial para los cambios de nivel de encabezado y en la sección y el registro pertinentes de la página de transacción adecuada. Por ejemplo, todos los cambios relacionados con las líneas de ventas se muestran en la página Transacciones de ventas y todos los cambios relacionados con los pagos se muestran en la página Transacciones de pago . Se mantienen los siguientes detalles de auditoría para los cambios:

   • Fecha y hora de modificación
   • Campo
   • Valor anterior
   • Nuevo valor
   • Modificado por

9. Después de realizar y publicar los cambios, seleccione Sincronizar orden para iniciar inmediatamente el proceso de sincronización. Como alternativa, puede esperar al proceso de sincronización que se ejecuta en modo por lotes para procesar la transacción.

De forma predeterminada, después de que los pedidos se sincronicen correctamente, se colocan en un estado de suspensión, en función del código de suspensión que defina en los parámetros Commerce. Debe quitar la suspensión de los pedidos antes de que los pedidos se puedan procesarse para su cumplimiento u otras operaciones.

Evitar que el sincronizador de pedidos procese una transacción

Si ya ha creado manualmente los pedidos correspondientes, es posible que no desee que el trabajo Sincronizar pedidos procese determinadas transacciones. Para evitar que el trabajo Sincronizar pedidos procese determinadas transacciones, establezca la propiedad Estado de entrada en Voided para esas transacciones. A continuación, el trabajo Sincronizar pedidos omite las transacciones.

Recursos adicionales

Editar y auditar transacciones de gestión de efectivo y pago al contado sin entrega a domicilio

Editar dimensiones financieras para transacciones minoristas

Crear un libro de trabajo de Excel para editar transacciones minoristas

Agregar campos a un libro de trabajo de Excel para editar transacciones minoristas