Crear, diseñar y editar formularios
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear y diseñar formularios de aplicaciones basadas en modelos
Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), los formularios ofrecen la interfaz de usuario que emplean los usuarios para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo. Es importante que los formularios que usan los usuarios estén diseñados para permitirles buscar o especificar la información que necesitan de manera eficaz.
En la solución predeterminada o en una solución no administrada, se pueden crear nuevos formularios o editar los formularios existentes de todas las entidades que admitan personalizaciones de formularios. En una solución no administrada, se pueden editar las propiedades administradas para una entidad personalizada no administrada creada para la solución. Si está viendo una solución administrada, aquí no se pueden crear nuevos formularios ni editar los formularios existentes entre las entidades. Sin embargo, si las propiedades administradas de una entidad de la solución administrada están establecidas para admitir personalizaciones, se pueden agregar o editar formularios a esa entidad.
Tipos de formularios
Hay varios tipos de formularios.
| Tipo de formulario | Description | Más información |
|---|---|---|
| Principal | Se usa en estas aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook y Dynamics 365 para tabletas. Estos formularios proporcionan la interfaz de usuario principal para interactuar con los datos de la entidad. |
Consideraciones de diseño para los formularios principales |
| Creación rápida | Se usa en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook y Dynamics 365 para tabletas. Para las entidades actualizadas, estos formularios proporcionan un formulario básico optimizado para crear nuevos registros. |
Crear y editar formularios de creación rápida |
| Vista rápida | Se usa en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook y Dynamics 365 para tabletas. Para las entidades actualizadas, estos formularios aparecen dentro del formulario principal para mostrar los datos adicionales de un registro al que hace referencia un campo de búsqueda en el formulario. |
Crear y editar formularios de vista rápida |
| Card | Se utiliza en las vistas para obtener aplicaciones de Interfaz unificada. Los formularios de tarjetas están diseñados para presentar información en un formato compacto que sea adecuado para los dispositivos móviles. | Crear un formulario de tarjeta |
Aunque cada tipo de formulario tiene necesidades específicas, cuando trabaje con formularios use el editor de formularios. Más información: Trabajar con el editor de formularios
Actualización frente a entidades clásicas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ofrece diversas opciones para diseñar formularios. Con interfaz unificada, la mayoría de las entidades se actualizaron para adaptarse a la interfaz de dinámica. Las entidades actualizadas, igual que las entidades personalizadas, incluyen soporte para el cliente, flujos de proceso de negocio y reglas de negocio de Dynamics 365 for tablets. Al usar estas entidades, puede diseñar una vez e implementar en todos los clientes.
Todavía existen varias entidades, referidas aquí como entidades clásicas, que mantienen la apariencia y las capacidades de las versiones anteriores. Estas entidades se utilizan menos a menudo. Aquí se enumeran:
Dirección
Artículo
Comentario de artículo
Operación de eliminación en masa
Conexión
Descuento
Lista de descuentos
Ubicación de documentos
Datos adjuntos de correo electrónico
Seguimiento
Objetivo
Métrica del objetivo
Importar archivo de origen
Producto de la factura
Producto del pedido
Lista de precios
Elemento de cola
Producto de oferta
Campo informe
Consulta de consolidación
Vista guardada
Servicio
Actividad de servicio
Sitio de SharePoint
Ubicación
Zona de ventas
Unidad
Unidad de venta
Vea también
Asignar un orden de formularios
Controlar el acceso a los formularios
Cómo se presentan los formularios principales en los distintos clientes
Agregar la navegación de formulario para entidades relacionadas
Trabajar con el editor de formularios