Cálculo de precios para registros de oportunidad, oferta, pedido y factura

El cálculo del precio del sistema se usa para calcular valores para campos relacionados con el precio de los registros de oportunidad, oferta, pedido y factura, como precio por unidad, descuento por volumen, descuento manual o importe total. Un administrador o un personalizador del sistema pueden establecer la preferencia para usar cálculos de precios del sistema en Configuración del sistema. Más información: Pestaña Sales de configuración del sistema

Propina

Los desarrolladores también pueden establecer el cálculo de precios del sistema utilizando el campo OOBPriceCalculationEnabled de la entidad Organización. Más información: OOBPriceCalculationEnabled

Si la opción Usar el cálculo de precios del sistema está establecida en Sí, el cálculo del precio se produce cuando se abre, crea o actualiza un registro de oportunidad, pedido, oferta o factura o cuando se agregan, actualizan o eliminan productos del registro de la entidad.

Cómo se calcula el precio por unidad para los productos existentes en el catálogo de productos

Cuando agrega un producto existente a un registro de oportunidad, oferta, pedido o factura, y selecciona una unidad, está agregando un elemento de la lista de precios. Este elemento de la lista de precios podría asociarse con una lista de precios establecida en el registro de oportunidad, oferta, pedido o factura o con la lista de precios predeterminada que se establece en el producto.

El campo Precio por unidad en el elemento de la lista de precios se calcula solo cuando un producto existente que está asociado con una lista de precios se agrega a un registro de oportunidad, oferta, pedido o factura. De lo contrario, se establece como 0.

El precio por unidad se calcula en función del método de cálculo de precios que seleccione al agregar el producto/elemento de lista de precios.

La siguiente tabla enumera la fórmula utilizada para calcular el campo Precio por unidad para cada método de cálculo de precios.

Método de cálculo de precios	Fórmula de PricePerUnit
Importe	El precio se especifica para cada unidad de medida para cada producto. Precio = importe
Porcentaje del precio de lista	El precio se calcula en función del precio de lista de un fabricante o distribuidor. Precio calculado = precio de lista x porcentaje
Coste actual del margen	El precio se basa en el porcentaje de beneficio que desea conseguir y el coste actual para el elemento. Precio calculado = coste actual + [(coste actual x porcentaje)/(100% - porcentaje)]
Coste actual del margen de beneficio	El precio se calcula como porcentaje del coste actual del elemento. Precio calculado = coste actual x 100% + porcentaje
Coste estándar del margen	El precio se basa en el porcentaje de beneficio que desea conseguir y el coste estándar para el elemento. Precio calculado = coste estándar + [(coste estándar x porcentaje)/(100% - porcentaje)] Dado que el coste estándar se actualiza periódicamente, el importe del coste estándar en esta ecuación es un promedio y no siempre será el mismo que el importe que pagó recientemente por el artículo.
Coste estándar del margen de beneficio	El precio se calcula como porcentaje del coste estándar del elemento. Precio calculado = coste estándar x 100% + porcentaje. Dado que el coste estándar se actualiza periódicamente, el importe del coste estándar en esta ecuación es un promedio y no siempre será el mismo que el importe que pagó recientemente por el artículo.

El precio por unidad final se obtiene aplicando las opciones de redondeo (como se define en el registro del elemento de la lista de precios) sobre el valor calculado.

Nota

Los campos Lista de precios, Coste estándar y cCoste actual no están presentes en el formulario del producto de forma predeterminada. Para verlos en el formulario, un personalizador del sistema debe agregar estos campos al formulario del producto.

El cálculo de precios cuando la lista de precios es obligatoria en lugar de opcional

Los cálculos de precios dependen de si una lista de precios es obligatoria al agregar productos o si su organización ha hecho que las listas de precios sean opcionales.

Cuando la lista de precios es obligatoria, el cálculo de precios no se realizará si:

• No ha seleccionado una lista de precios en los registros de oportunidad, oferta, pedido o factura.

• Ha seleccionado una lista de precios en el registro de oportunidad, oferta, pedido o factura, pero está agregando un producto que no pertenece a la lista de precios seleccionada.

• Ha seleccionado una lista de precios en el registro de oportunidad, oferta, pedido o factura, pero:

  • El elemento de lista de precios para la lista de precios predeterminada del producto no está presente.

  • La divisa de la lista de precios predeterminada del producto no coincide con la divisa del producto de oferta, el producto de pedido o el producto de factura.

Cuando la lista de precios es opcional se realiza el cálculo de precios. Si el producto que está agregando está asociado con una lista de precios, el precio por unidad se calcula y se completa a partir del elemento de lista de precios. De lo contrario, el precio por unidad se establece en 0. Para saber cómo hacer que la lista de precios sea opcional, vea Hacer la lista de precios opcional.

Cálculos de precios para descuentos por volumen

El descuento por volumen se calcula solo cuando se cambia la cantidad del producto de oportunidad, el producto de oferta, el producto de pedido o el producto de factura (incluso cuando las entidades principales están bloqueadas).

Cuando se agrega un artículo de lista de precios como producto en oportunidad, oferta, pedido o factura, la lista de descuentos definida en el artículo de lista de precios se usa para calcular el descuento por volumen.  

Nota

El descuento se calcula incluso cuando una lista de descuentos está inactiva. 

Vea también

Definir precios de productos con listas de precios y elementos de listas de precios
Agregar productos a una oportunidad
Agregar productos a ofertas, pedidos o facturas