Pestaña Ventas de Configuración del sistema
Utilice la configuración de esta página para establecer la configuración del sistema general para el área de ventas de las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation).
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
- Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
Si está usando ventas aplicación web de Sales, vaya a Configuración>Administración>Configuración del sistema y seleccione la pestaña Ventas.
O
Si está utilizando la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono del mapa del sitio , luego seleccione los puntos suspensivos , luego seleccione Ajustes de Aplicacion y luego seleccione Configuración de objetivos.
Configuración | Description |
---|---|
Seleccionar si los productos se deben crear en el estado activo | |
Crear productos en el estado activo | Para establecer los productos en el estado activo de forma predeterminada después de la creación, haga clic en Sí. Esta opción se aplica solo a los productos que no tienen una familia de productos primaria. Para crear productos en estado de borrador, haga clic en No. |
Establecer si la lista de precios predeterminada para una oportunidad debe seleccionarse mediante una regla integrada | |
Permitir la selección de la lista de precios predeterminada para la oportunidad mediante una regla integrada | Haga clic en Sí si desea que la lista de precios predeterminada se seleccione para una oportunidad basada en la regla integrada (en función de las listas de precios predeterminadas definidas para las zonas). De lo contrario, haga clic en No. |
Establecer el número máximo de productos de una agrupación | |
Número máximo de productos de una agrupación | Escriba el número máximo de productos que una agrupación puede tener. |
Establecer la preferencia de cálculo del precio | |
Usar cálculos de precios del sistema | Haga clic en Sí para usar los cálculos de precios de aplicaciones de involucración del cliente. Para usar precios personalizados mediante un complemento, haga clic en No. Cuando esta opción se establece en No, no se realizarán cálculos de precios predeterminados en registros de oportunidad, oferta, pedido ni facturación. |
Definir si se aplica un descuento como elemento de línea o por unidad | |
Método de cálculo de descuento | Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de precios calcule el descuento en función de los precios por unidad en lugar de un elemento de línea. De forma predeterminada, los cálculos se realizan por elemento de línea. *Consulte la siguiente tabla, que muestra la diferencia entre los dos cálculos. |
Establecer el número máximo de propiedades permitidas para un producto o una agrupación | |
Número máximo de propiedades permitidas para un producto o una agrupación | Escriba el número máximo de propiedades (especificaciones) que puede tener un producto o agrupación. Las propiedades del producto se agregan a un registro de familia de productos, y todos los productos y agrupaciones secundarios bajo la familia de productos heredan las propiedades agregadas a la familia de productos principal. El número especificado en este valor se aplica únicamente cuando se publica un producto o agrupación con las propiedades asociadas. |
* Tabla: Diferencia entre cálculos
Método de descuento | Producto | Precio unitario | Cantidad | Descuento | Importe |
---|---|---|---|---|---|
Elemento de línea | Producto 1 | 100 | 11 | 10 | (100*11)-10=1090 |
Por unidad | Producto 2 | 100 | 11 | 10 | (100-10)*11=990 |
Vea también
Configuración de un catálogo de productos: tutorial
Definir precios de productos con listas de precios y elementos de listas de precios
Configurar una lista de descuentos
Configurar agrupaciones de productos para vender varios artículos juntos
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Guía del administrador y jefe de ventas