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Exportar datos a Salesforce Marketing Cloud (versión preliminar)

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[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Utilice los datos de sus clientes en Salesforce Marketing Cloud exportándolos a través de una ubicación de Protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP).

Requisitos previos

Configurar la conexión a Salesforce Marketing Cloud

Debe ser un Administrador en Customer Insights - Data para agregar una conexión.

  1. Vaya a Configuración>Conexiones.

  2. Seleccione Agregar conexión y elija Salesforce Marketing Cloud.

  3. Asigne a su conexión un nombre reconocible en el campo Nombre para mostrar. El nombre y el tipo de conexión describe esta conexión. Recomendamos elegir un nombre que explique el propósito y el objetivo de la conexión.

  4. Elija quién puede utilizar esta conexión. De forma predeterminada, solo son administradores. Para obtener más información, vea Permitir que los colaboradores utilicen una conexión para las exportaciones.

  5. Proporcione un Nombre de usuario, una Contraseña,un Nombre de host y una Carpeta de exportación para su cuenta SFTP.

  6. Revise Privacidad y cumplimiento de datos y seleccione Acepto.

  7. Seleccione Guardar para completar la conexión.

Configurar una exportación

Para configurar esta exportación, debe tener permiso para este tipo de conexión.

  1. Vaya a Datos>Exportaciones.

  2. Seleccione Agregar exportación.

  3. En el campo Conexión para exportación, elija una conexión de la sección SFTP. Contacte con un administrador si no hay conexión disponible.

  4. Escriba un nombre para la exportación.

  5. Elija si desea exportar sus datos comprimidos o descomprimidos y el delimitador de campo para los archivos exportados.

  6. Seleccione las tablas, por ejemplo segmentos, que desea exportar.

    Nota

    Cada tabla seleccionada se dividirá en un máximo de cinco archivos de salida cuando se exporten.

  7. Seleccione Guardar.

Guardar una exportación no ejecuta la exportación inmediatamente. La exportación se ejecuta con cada actualización programada. Tú también puede exportar datos según las necesidades.

Importar datos de Dynamics 365 Customer Insights - Data desde una ubicación de SFTP a Salesforce Marketing Cloud

  1. Cree extensiones de datos en Salesforce Marketing Cloud para importar el archivo de datos de Customer Insights - Data desde la ubicación SFTP.

  2. Importar los datos de la ubicación SFTP a la extensión de datos de Salesforce Marketing Cloud.

  3. Configure la automatización para importar los datos a las extensiones de datos. Más información sobre automatizaciones de colocación de archivos y automatizaciones programadas.

    Definir una automatización de colocación de archivos o una automatización programada.

He aquí un ejemplo de una automatización con SFTP.