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Exportar segmentos a SendGrid (versión preliminar)

  • Artículo

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Exporte segmentos de perfiles de clientes unificados a las listas de contactos de SendGrid y utilícelos para campañas y marketing por correo electrónico en SendGrid.

Requisitos previos

Limitaciones conocidas

  • No se admite el enlace privado en combinación con Traiga su propio almacenamiento (BYOS).
  • Hasta 100 000 perfiles de clientes en total a SendGrid, lo que puede tardar varias horas en completarse. El número de perfiles de clientes que puede exportar a SendGrid depende de su contrato con SendGrid.
  • Solo segmentos.

Configurar conexión a SendGrid

Debe ser un Administrador en Customer Insights - Data para agregar una conexión.

  1. Vaya a Configuración>Conexiones.

  2. Seleccione Añadir conexión y elija SendGrid.

  3. Asigne a su conexión un nombre reconocible en el campo Nombre para mostrar. El nombre y el tipo de conexión describe esta conexión. Recomendamos elegir un nombre que explique el propósito y el objetivo de la conexión.

  4. Elija quién puede utilizar esta conexión. De forma predeterminada, solo son administradores. Para obtener más información, vea Permitir que los colaboradores utilicen una conexión para las exportaciones.

  5. Introzuca su Clave de API SendGrid.

  6. Revise Privacidad y cumplimiento de datos y seleccione Acepto.

  7. Seleccione Conectar para inicializar la conexión.

  8. Seleccione Agregarse como usuario de exportación y proporcione sus credenciales de Dynamics 365 Customer Insights - Data.

  9. Seleccione Guardar para completar la conexión.

Configurar una exportación

Para configurar esta exportación, debe tener permiso para este tipo de conexión.

  1. Vaya a Datos>Exportaciones.

  2. Seleccione Agregar exportación.

  3. En el campo Conexión para exportación, elija una conexión de la sección SendGrid. Contacte con un administrador si no hay conexión disponible.

  4. Escriba un nombre para la exportación.

  5. Especifique su Id. de lista de SendGrid.

  6. En la sección Coincidencia de datos, en el campo Correo electrónico, seleccione el campo que representa la dirección de correo electrónico de un cliente.

  7. Opcionalmente, seleccione campos como Nombre de pila, Apellido, País o región, Provincia, Ciudad y Código postal.

  8. Seleccione los segmentos que desea exportar, siguiendo las limitaciones conocidas.

  9. Seleccione Guardar.

Guardar una exportación no ejecuta la exportación inmediatamente. La exportación se ejecuta con cada actualización programada. Tú también puede exportar datos según las necesidades.