Vincular automáticamente aplicaciones de Dynamics 365 a perfiles de clientes

Los clientes de Dynamics 365 pueden tener acceso a más datos y conocimientos disponibles a través del perfil unificado de cliente mientras trabajan con un contacto, un cliente potencial o ambos. Cuando se ejecuta la unificación, Customer Insights – Data crea una relación de cada contacto o cliente potencial a la tabla de perfil de cliente asociada mediante la creación de una columna de búsqueda estándar Microsoft Dataverse llamada CustomerProfile que vincula los registros. Desde este enlace, puede ver los detalles de un contacto o cliente potencial y acceder fácilmente a información ampliada y conocimientos para ese contacto o cliente potencial desde Customer Insights – Data.

Para vincular contactos o clientes potenciales a un perfil de cliente unificado, las tablas de contactos o clientes potenciales se deben importar a Customer Insights – Datos a través del conector de Microsoft Dataverse o el conector de Power Query Dataverse y unificado. Cuando se ejecuta la unificación, se crea una relación entre las tablas de Dataverse que se unificaron y la tabla de perfil del cliente. Los contactos, clientes potenciales y otros registros de Dataverse pueden hacer referencia de forma nativa a su perfil de cliente unificado asociado mediante la relación con Dataverse. Además, la tabla de perfil del cliente proporciona Relaciones a tablas de medidas, lo que hace que las medidas sean fácilmente accesibles.

Los enlaces de las tablas de contactos o clientes potenciales ofrecen acceso a los atributos del perfil del cliente y a las medidas del cliente. No se admite el acceso a atributos de medidas de clientes, medidas comerciales ni información predictiva.

Ejemplos

Ejemplos de uso de este enlace nativo incluyen:

• Un miembro del equipo de ventas que vea un cliente potencial puede ver información adicional del perfil unificado, como el valor de por vida del cliente, las compras de por vida, el riesgo de abandono y otros datos. El miembro del equipo puede tomar mejores decisiones sobre qué clientes potenciales buscar y tiene acceso a datos para ayudar a fomentar Relaciones más sólido, conociendo los intereses, el historial de actividad y los conocimientos de sus clientes. Se puede acceder a toda esta información sin problemas en su vista de contacto/cliente potencial.

• Un equipo de marketing puede personalizar las comunicaciones por correo electrónico y ramificar cuidadosamente un recorrido basado en los datos del perfil unificado, proporcionando una experiencia de recorrido distinta para los clientes basada en datos que no estaban disponibles anteriormente en Dynamics 365.

• Los representantes de servicio pueden brindar un servicio personalizado conociendo el nivel de lealtad del cliente o la predicción de abandono.

Requisitos

• Las tablas de origen, como la tabla de clientes potenciales, se deben ingerir directamente desde el entorno de Dataverse predeterminado, a través del conector de Microsoft Dataverse o el conector de Power Query Dataverse. No cambie los nombres de las tablas.
• En el paso Describir los datos del cliente para la unificación, la clave principal de la tabla de origen debe corresponder a la clave principal real de la tabla. Por ejemplo, las claves principales estándar de las tablas de contactos y clientes potenciales son ContactId y LeadId.

Nota

Customer Insights - Data No se admiten entornos configurados para escribir resultados en un lago de datos privado.

Tarea de vinculación nativa

La tarea que actualiza las tablas Dataverse con un enlace al perfil del cliente se llama CustomerId Backstamping Hydration. Para ver los resultados de la tarea, vaya a Configuración>Sistema y seleccione Estado pestaña. La tarea está en Dataverse Hidratación. El estado puede cambiar a Correcto, Error u Omitido. Esta tarea se ejecuta de forma asincrónica y no bloquea ni retrasa ninguna otra tarea.

Cuando el estado es Omitido, los detalles del estado podrían mostrar "Error: se omitió la vinculación de tablas Dataverse a la tabla CustomerProfile". o "Error: se omitió el trabajo de estampado al revés. Solo se ejecuta cuando la configuración de unificación contiene tablas que se incorporan a Customer Insights desde la misma Dataverse organización que se configuró o seleccionó durante la creación de la instancia".

Cuando las tablas de Dataverse están unificadas en Customer Insights - Data, la cuenta de servicio Plataforma InsightsApps (IAP) actualiza las tablas de origen. La primera vez que se unifica una tabla de origen, la cuenta de servicio IAP agrega la columna de búsqueda a la tabla de origen y actualiza todas las filas con su ID de cliente unificado correspondiente. En ejecuciones de unificación posteriores, solo se actualizan las filas nuevas o las filas en las que el ID de cliente ha cambiado. Los registros pueden hacer referencia a la cuenta de servicio InsightsAppsPlatform como insightsappsplatform@onmicrosoft.com o #InsightsAppsPlatform.