Conectarse a un origen de datos en Power Query
Power Query ofrece una variedad de conectores para ingerir datos, la mayoría de los cuales son compatibles con Dynamics 365 Customer Insights. En la referencia del conector de Power Query, los conectores con una marca de verificación en la columna Información del cliente (flujos de datos) que puede utilizar para importar datos a Customer Insights - Data. Revise la documentación de un conector específico para obtener más información sobre sus requisitos previos, limitaciones de consulta, y otros detalles.
Para conectar datos de forma segura en una red privada, Power Query admite el uso de puertas de enlace de datos de red virtual (versión preliminar).
Crear un nuevo origen de datos
Vaya a Datos>Orígenes de datos.
Seleccione Agregar un origen de datos.
Seleccione Microsoft Power Query.
Proporcione un Nombre para el origen de datos y una Descripción opcional y seleccione Siguiente.
Elija uno de los conectores disponibles. En este ejemplo, seleccionamos el conector Texto/CSV.
Ingrese los detalles requeridos en la Configuraciónde conexión para el conector seleccionado y seleccione Siguiente para ver una vista previa de los datos.
Seleccione Transformar datos.
Revise y refine los datos en la página Power Query - Editar consultas. Las tablas que los sistemas identificaron en el origen de datos seleccionado se muestran en el panel izquierdo.
Transforme los datos. Seleccione una tabla para editarla o transformarla. Utilice las opciones en la ventana Power Query para aplicar transformaciones. Cada transformación se enumera en Pasos aplicados. Power Query proporciona numerosas opciones de transformación preparadas.
Importante
Recomendamos que use las siguientes transformaciones:
- Si está ingiriendo datos de un archivo CSV, la primera fila suele contener encabezados. Vaya a Transformar y seleccione Usar la primera fila como encabezados.
- Asegúrese de que el tipo de datos esté configurado correctamente y coincide con los datos. Por ejemplo, para los campos de fecha, seleccione un tipo de fecha.
Para agregar tablas adicionales a su origen de datos en el cuadro de diálogo Editar consultas, vaya a Inicio y seleccione Obtener datos. Repita los pasos 5 a 10 hasta que haya agregado todas las tablas para este origen de datos. Si tiene una base de datos que incluye múltiples conjuntos de datos, cada conjunto de datos es su propia tabla.
Seleccione si desea actualizar origen de datos de forma manual o automática. Para actualizar automáticamente, configure período de tiempo.
Seleccione Guardar. La página Orígenes de datos se abre y muestra el nuevo origen de datos en estado Actualizando.
Propina
Existen estados para tareas y procesos. La mayoría de los procesos dependen de otros procesos ascendentes, como las fuentes de datos y actualizaciones de perfiles de datos.
Seleccione el estado para abrir el panel Detalles de progreso y vea el progreso de las tareas. Para cancelar el trabajo, seleccione Cancelar trabajo en la parte inferior del panel.
En cada tarea, puede seleccionar Ver detalles para obtener más información sobre el progreso, como el tiempo de procesamiento, la fecha del último procesamiento y los errores y advertencias aplicables asociados con la tarea o el proceso. Seleccione Ver el estado del sistema en la parte inferior del panel para ver otros procesos en el sistema.
La carga de datos puede llevar tiempo. Una vez completada una actualización, se pueden revisar los datos ingeridos en la página Datos>Tablas.
Precaución
- Un origen de datos basado en Power Query crea un flujo de datos en Dataverse. No cambie el nombre de un flujo de datos en el centro de administración de Power Platform que se utiliza en Customer Insights - Data. Cambiar el nombre de un flujo de datos causa problemas con las referencias entre origen de datos y el flujo de datos de Dataverse.
- Las evaluaciones simultáneas para fuentes de datos de Power Query en Customer Insights - Data tienen los mismos límites de actualización que los flujos de datos en PowerBI.com. Si una actualización de datos resulta errónea porque ha alcanzado el límite de evaluación, le recomendamos que ajuste el programa de actualización de cada flujo de datos para asegurarse de que los orígenes de datos no se procesan al mismo tiempo.
Agregar datos de orígenes de datos locales
Se admite la ingesta de datos de orígenes de datos local en función de flujos de datos de Microsoft Power Platform (PPDF). Puede habilitar los flujos de datos en Customer Insights - Data proporcionando la URL del entorno de Microsoft Dataverse al configurar el entorno.
Los orígenes de datos que se crean después de asociar un entorno de Dataverse con Customer Insights - Data usan flujos de datos de Power Platform por defecto. Los flujos de datos admiten conectividad local mediante la puerta de enlace. Puede eliminar y volver a crear orígenes de datos que existían antes de asociar un entorno de Dataverse usando pasarelas de datos locales.
Las puertas de enlace de datos de un entorno de Power BI o Power Apps existente serán visibles y podrá reutilizarlas en Customer Insights si la puerta de enlace de datos y el entorno de Customer Insights están en la misma región de Azure. La página de orígenes de datos muestra enlaces para ir al entorno de Microsoft Power Platform donde puede ver y configurar puertas de enlace de datos locales.
Importante
Actualizar sus puertas de enlace a la última versión. Puede instalar una actualización y reconfigurar una puerta de enlace desde una solicitud que se muestra en la pantalla de la puerta de enlace directamente o descargar la última versión. Si no usa la última versión de la puerta de enlace, la actualización del flujo de datos falla con mensajes de error como La palabra clave no es compatible: propiedades de configuración. Nombre del parámetro: palabra clave.
Asegúrese de que la máquina virtual de puerta de enlace tenga el tamaño adecuado. Power BI recomienda comenzar con una máquina con al menos 8 núcleos de CPU, 8 GB de RAM y varios adaptadores de red Gigabit. Después, puede medir una carga de trabajo típica de puerta de enlace mediante el registro de los contadores del sistema de memoria y CPU.
Los errores con las puertas de enlace de datos local suelen deberse a problemas de configuración. Para obtener más información sobre la resolución de problemas con las puertas de enlace de datos, consulte Solucionar problemas de la puerta de enlace de datos local.
Editar orígenes de datos de Power Query
Debe ser propietario del flujo de datos para editarlo.
Nota
Es posible que no se puedan realizar cambios en los orígenes de datos que se están utilizando actualmente en uno de los procesos de la aplicación ( segmentación o unificación de datos, por ejemplo).
En la página Configuración puede realizar un seguimiento del progreso de cada uno de los procesos activos. Cuando se completa un proceso, puede volver a la página Orígenes de datos y hacer cambios.
Vaya a Datos>Orígenes de datos. Junto al origen de datos que desea actualizar, seleccione Editar.
Aplique sus cambios y transformaciones en el cuadro de diálogo Power Query - Editar consultas como se describe en la sección Crear un nuevo origen de datos.
Seleccione Guardar para aplicar los cambios y volver a la página Orígenes de datos.
Propina
Existen estados para tareas y procesos. La mayoría de los procesos dependen de otros procesos ascendentes, como las fuentes de datos y actualizaciones de perfiles de datos.
Seleccione el estado para abrir el panel Detalles de progreso y vea el progreso de las tareas. Para cancelar el trabajo, seleccione Cancelar trabajo en la parte inferior del panel.
En cada tarea, puede seleccionar Ver detalles para obtener más información sobre el progreso, como el tiempo de procesamiento, la fecha del último procesamiento y los errores y advertencias aplicables asociados con la tarea o el proceso. Seleccione Ver el estado del sistema en la parte inferior del panel para ver otros procesos en el sistema.
La carga de datos puede llevar tiempo. Una vez completada una actualización, revise los datos ingeridos en la página Datos>Tablas.
Transferir propiedad de origen de datos de Power Query
Puede transferir la propiedad de origen de datos a otras personas de su organización. Por ejemplo, si el propietario deja la organización o si se requieren cambios para fines de colaboración.
Transferir la propiedad
El usuario que realiza esta acción debe tener un rol Administrador de Dataverse.
Vaya a Power Apps.
Seleccione el entorno de Dataverse que asigna a su entorno de Customer Insights - Data.
Vaya a Flujos de datos y seleccione Todos los flujos de datos.
Busque el propietario del flujo de datos del que desea tomar propiedad.
Seleccione los puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Cambiar propietario.
Especifique el nombre del nuevo propietario y después seleccione Cambiar propietario.
Actualizar programaciones Power Query al programa de actualización del sistema
Customer Insights - Data está alineando programas de actualización separados de Power Query con el programa de actualización del sistema. Para garantizar que Customer Insights - Data refleje los datos actuales, elimine sus programaciones de actualización de Power Query para que estas fuentes de datos se actualicen como parte de la actualización del sistema. Si su origen de datos de Power Query muestra Completado con advertencias en la página Orígenes de datos, su origen de datos contiene un programa de actualización independiente. Después de eliminar con éxito la programación separada y una actualización del sistema, el estado cambia a Terminado.
Importante
El tiempo de actualización origen de datos se agrega al tiempo total de actualización del sistema. Le recomendamos que vea sus duraciones de ejecución de Power Query y luego cambie el programa de actualización del sistema si es necesario. Por ejemplo, una fuente de Power Query puede tardar un promedio de 30 minutos en actualizarse. Por lo tanto, le recomendamos actualizar el programa de actualización del sistema para que comience 30 minutos antes y recibir los resultados a la misma hora.
Quitar programación de Power Query
Vaya a Datos>Orígenes de datos.
Seleccione origen de datos de Power Query deseado.
Seleccione los puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Editar configuración de actualización.
Seleccione Actualizar manualmente.
Seleccione Guardar.
Ver duraciones de ejecución de Power Query
Vaya a Datos>Orígenes de datos.
Seleccione origen de datos de Power Query deseado.
Seleccionar Estado.
Actualizar orígenes de datos de Power Query bajo demanda
Sólo el propietario de un origen de datos de Power Query puede actualizar origen de datos a pedido. Si no es el propietario de origen de datos, busque el propietario de origen de datos en Administrado por otros en la página Orígenes de datos.
Vaya a Datos>Orígenes de datos.
Seleccione los orígenes de datos de Power Query deseados y después seleccione Actualizar.