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En este artículo se proporciona una lista de comprobación para poner en marcha rápidamente la implementación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Para obtener información detallada sobre cómo empezar a trabajar con la plataforma Dynamics 365, consulte la guía de implementación de Microsoft Dynamics 365.
Configuración básica de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Siga estos pasos para acelerar el proceso de configuración de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Escala de tiempo | Tarea | Detalles |
---|---|---|
Aprovisionamiento previo | Recopilar y documentar casos de uso y requisitos de marketing | Determine los requisitos de su negocio para envíos masivos, automatización, encuestas, gestión de eventos, etc. |
Aprovisionamiento previo | Determinación de los requisitos de licencia | La concesión de licencias se realiza a nivel de inquilino. Más información: Opciones de licencia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
Aprovisionamiento | Aprovisionamiento de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en todas las organizaciones de Dynamics 365 (desarrollo y producción) | Primero actualice los inquilinos de Dynamics 365. Más información: Comprar y configurar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
Post aprovisionamiento | Conceder acceso a los superusuarios para el aprendizaje de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Más tarde, dé acceso a todos los usuarios. Más información: Administrar cuentas de usuario, licencias de usuario y roles de seguridad. |
Post aprovisionamiento | Personalice su aplicación Dynamics 365 Sales si es necesario (combinar nuevas pestañas, atributos) | Ejemplo: Ver y editar las listas a las que se suscribe cada contacto. |
Pasos siguientes
Una vez configurada la aplicación Customer Insights - Journeys, puede empezar a configurar funciones como el correo electrónico y los mensajes de texto para ponerse en contacto con sus clientes.