Introducción a Customer Insights - Configuración de la aplicación Journeys

En este artículo se proporciona una lista de comprobación para poner en marcha rápidamente la implementación de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Para obtener información detallada sobre cómo empezar a trabajar con la plataforma Dynamics 365, consulte la guía de implementación de Microsoft Dynamics 365.

Configuración básica de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Siga estos pasos para acelerar el proceso de configuración de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Escala de tiempo	Tarea	Detalles
Aprovisionamiento previo	Recopilar y documentar casos de uso y requisitos de marketing	Determine los requisitos de su negocio para envíos masivos, automatización, encuestas, gestión de eventos, etc.
Aprovisionamiento previo	Determinación de los requisitos de licencia	La concesión de licencias se realiza a nivel de inquilino. Más información: Opciones de licencia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Aprovisionamiento	Aprovisionamiento de la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en todas las organizaciones de Dynamics 365 (desarrollo y producción)	Primero actualice los inquilinos de Dynamics 365. Más información: Comprar y configurar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Post aprovisionamiento	Conceder acceso a los superusuarios para el aprendizaje de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys	Más tarde, dé acceso a todos los usuarios. Más información: Administrar cuentas de usuario, licencias de usuario y roles de seguridad.
Post aprovisionamiento	Personalice su aplicación Dynamics 365 Sales si es necesario (combinar nuevas pestañas, atributos)	Ejemplo: Ver y editar las listas a las que se suscribe cada contacto.

Pasos siguientes

Una vez configurada la aplicación Customer Insights - Journeys, puede empezar a configurar funciones como el correo electrónico y los mensajes de texto para ponerse en contacto con sus clientes.