Configurar listas de suscripción y centros de suscripciones

Importante

Este artículo solo se aplica a marketing saliente.

Un centro de suscripciones es una página de marketing que los contactos conocidos pueden usar para administrar sus preferencias de comunicación y sus datos de contacto con su organización. Todos los mensajes de correo electrónico que cree con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys deben incluir un vínculo al centro de suscripciones. Los mensajes correo electrónico de Marketing no pasarán la verificación de errores si intenta poner en marcha un mensaje que no tiene este enlace.

Hay dos razones para obligar a incluir un vínculo de centro de suscripciones en todos los mensajes de correo electrónico de marketing:

• Requisitos legales: en muchos países y regiones, hay leyes que exigen que todos los mensajes de correo electrónico de marketing incluyan un vínculo de cancelación de suscripción.
• Capacidad de entrega: los filtros de correo no deseado y los monitores de reputación en Internet pueden identificar los mensajes de correo electrónico de marketing y podrían quitar los mensajes que no se incluyan un vínculo de cancelación de suscripción.

Todos los centros de suscripciones incluyen una casilla No enviar correo electrónico. Cuando un contacto elige esta opción, se establece la marca No enviar correo electrónico en masa en su registro de contacto y Customer Insights - Journeys no envía nunca mensajes de correo electrónico de marketing a ese contacto. Un centro de suscripciones puede presentar varias opciones de suscripción adicionales, como una lista de boletines disponibles. Al incluir varias listas de distribución de correo en el centro de su suscripciones, tiene la oportunidad de conocer mejor los intereses específicos de sus contactos, al tiempo que les ofrece otras opciones aparte de la opción obligatoria "No enviar correo electrónico en masa".

Cada lista suscripción existe como una lista de marketing estática en Dynamics 365, mientras que No enviar correo electrónico en masa es un atributo explícito de la entidad Contacto. Esto significa que No enviar correo electrónico en masa invalida la pertenencia a listas de suscripción, pero también significa que dicha pertenencia se reactivará si, más adelante, el contacto desactiva la casilla No enviar correo electrónico en masa.

El único modo de que un contacto pueda acceder a un centro de suscripciones es haciendo clic en un vínculo que se le ha enviado por correo electrónico. Los vínculos de correo electrónico siempre están personalizados para el destinatario, lo que significa que Customer Insights - Journeys siempre sabe qué contacto solicitó el centro de suscripciones y, por tanto, lo rellena con los detalles y suscripciones actuales de ese contacto. También puede agregar listas de suscripción a páginas de marketing estándar, lo que permite que contactos entrantes (anteriormente desconocidos) se registren en una o varias listas de distribución de correo a la vez que se registran.

Importante

Las listas de suscripción se gestionan en el nivel contacto. Si varios contactos comparten la misma dirección de correo electrónico, solo el contacto específico que se dio de baja dejará de recibir comunicaciones. Otros contactos que usen la misma dirección de correo electrónico seguirán recibiendo comunicaciones. Si necesita que se procesen las bajas a nivel de correo electrónico, deberá crear procesos personalizados. Más información: Gestionar suscripciones a nivel de correo electrónico.

Cómo y dónde publicar los centros de suscripciones

Un buen centro de suscripciones es vital para cualquier organización que realice marketing por correo electrónico. Como se ha mencionado más arriba, esta característica la exige la ley en muchas jurisdicciones, y debe atenerse a ella desde cada correo electrónico de marketing que envíe. Puede ejecutar tantos centros de suscripciones como desee, por ejemplo para admitir diferentes marcas o familias de productos, pero siempre debe tener al menos uno. Cada centro de suscripciones puede ofrecer tantas listas de suscripción diferentes como quiera, pero cada centro de suscripciones debe proporcionar una opción para que los contactos opten por no recibir todos los correos electrónicos de marketing.

El centro de suscripciones predeterminado

Con cada instancia de Customer Insights - Journeys se proporciona un centro de suscripciones predeterminado. Esta página predeterminada se ejecuta de forma nativa en el tejido de servicio de la instancia y no requiere un portal de Dynamics 365 o un sitio web externo. Esto es así para asegurarse de que todas las organizaciones que ejecutan Customer Insights - Journeys pueden proporcionar esta característica esencial, aunque no tengan un portal o un sitio web externo de Dynamics 365.

Para buscar, personalizar y ver el centro de suscripciones predeterminado:

1. Vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Páginas de marketing para abrir una lista de páginas de marketing disponibles.
2. Busque en la lista la página llamada Página de marketing predeterminada. Este es el centro de suscripciones predeterminado.
3. Seleccione Página de marketing predeterminada para abrirla.
4. Vaya a la pestaña Resumen y examine la URL de página completa. Esta dirección URL usa el mismo dominio que su instancia de Customer Insights - Journeys. Seleccione el botón de globo aquí para abrir la página en una nueva pestaña del explorador.
5. La página ya está en marcha de forma predeterminada. Si desea personalizarla, seleccione Editar en la barra de comandos y trabaje igual que haría con cualquier otra página de marketing.
6. Seleccione Guardar cuando haya terminado la personalización. La página publica automáticamente los cambios y vuelve al estado en marcha.

Importante

No elimine nunca la página del centro de suscripciones predeterminada. El centro de suscripciones predeterminado es la única página que se publica en la estructura de servicio, en lugar de en un portal o sitio externo. No existe ninguna forma de crear una nueva página que se publique de esta manera, por lo que si elimina el centro de suscripciones predeterminado, deberá crear una alternativa en su portal o mediante una solución manual.

Solución alternativa manual para reaprovisionar un centro de suscripciones fuera del portal para marketing saliente

1. Para abrir la lista de la página de marketing, vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Páginas de marketing.
2. Cree un nuevo página de marketing, asegúrese de que el tipo sea Centro de suscripciones y guárdelo (no lo publique todavía).
3. Tome nota del Id. de página de marketing El Id. de la página es la parte resaltada en la siguiente URL: https://yourorg.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=06fdc062-36fc-ee11-9f89-000d3a33584b&pagetype=entityrecord&etn=msdyncrm_marketingpage&id=**ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505`**
4. Abra la consola de desarrollador presionando Ctrl + Mayús + I.
5. Introduzca el siguiente comando en la consola del desarrollador: Xrm.WebApi.updateRecord("msdyncrm_marketingpage", "ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505", { "msdyncrm_forceportalless": true }) y presione Entrar.

   Nota

   Reemplace ac15f536-6d02-ef11-9f89-6045bd011505 con su ID página de marketing.

6. Una vez finalizado el comando, vuelva a cargar la página en su explorador y active el archivo página de marketing.

Realizar modificaciones en el formulario de suscripción predeterminado

Como ocurre con todas las páginas de marketing, el formulario de suscripción de la página de marketing predeterminada es un formulario de marketing que se define por separado y se coloca en la página mediante un elemento de diseño de formulario. Puede editar el formulario directamente y no necesita abrir la página para hacerlo. Para buscar, personalizar y ver el formulario de suscripción predeterminado:

1. Vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Formularios de marketing para abrir una lista de los formularios de marketing disponibles.
2. Busque en la lista el formulario llamado Formulario predeterminado del centro de suscripciones. Este es el formulario de suscripción predeterminado.
3. Seleccione el Formulario predeterminado del centro de suscripciones para abrirlo.
4. El formulario ya está en marcha de forma predeterminada. Si desea personalizarlo, seleccione Editar en la barra de comandos y trabaje igual que haría con cualquier otro formulario de marketing.
5. Seleccione Guardar cuando haya terminado la personalización. El formulario publica automáticamente los cambios y vuelve al estado en marcha. Todas las páginas que usen el formulario usarán ahora automáticamente su versión actualizada.

Centros de suscripciones personalizados o adicionales

Puede publicar centros de suscripciones como una página de marketing nativa que se ejecuta en un portal de Dynamics 365, o puede configurar un formulario de marketing que se inserta en un sitio externo. Puede usar a cualquiera de estos tipos de páginas como centro de suscripciones principal si prefiere no usar el predeterminado.

Crear una lista de suscripción

Para crear una lista de suscripción usando listas de suscripción fáciles:

1. Vaya Marketing saliente>Clientes>Listas de suscripción para abrir la lista de listas de suscripción existentes.

2. Seleccione Nueva lista de suscripción en la barra de comandos.

3. Se crea una lista, preconfigurada para funcionar como una lista de suscripción. Escriba el Nombre para la lista y complete otra información según sea necesario.

   

4. Seleccione Guardar para crear la lista de suscripción. Después de guardar, puede usar la pestaña Miembros para ver, editar, o quitar integrantes de la lista. Sin embargo, por lo general debe permitir que los contactos administren sus propias suscripciones mediante el centro de la suscripción.

Agregar una lista de suscripción a un formulario de suscripción

Ahora que tiene una lista de suscripción disponible, puede agregarla a un formulario de suscripción. El procedimiento es casi el mismo que para agregar otros tipos de campos de entrada a un formulario.

1. Vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Formularios de marketing.

2. Ahora puede ver una lista de formularios. En la barra de comandos, seleccione Nuevo para crear un formulario nuevo.

   Propina

   También puede editar un formulario que ya exista seleccionándolo en la lista, pero en este ejercicio se explica cómo crear uno nuevo. Tenga en cuenta que, si edita un formulario que ya existe, los cambios afectarán a todas las páginas de marketing que usen ese formulario, porque los formularios se importan por referencia, no se copian en la página como contenido de la plantilla.

3. El cuadro de diálogo Plantillas de formulario de marketing se abre, lo que le ayuda a encontrar y a elegir una plantilla para ayudarle a empezar rápidamente. Seleccione el botón Filtro cerca de la parte superior del cuadro de diálogo.

4. El panel Filtro se abre. Es importante seleccionar una plantilla del tipo correcto (centro de suscripciones); por tanto, comience filtrando la lista de plantillas configurando el Tipo de formulario a Centro de suscripciones. A continuación seleccione el botón Cerrar del panel Filtro para ver los resultados.

   

5. Seleccione uno de los formularios de suscripción ahora que se muestran en la galería. Estamos usando la plantilla Heraklion como ejemplo de este procedimiento, por lo que elíjala si procede. Entonces elija Seleccionar.

6. La plantilla seleccionada se copia ahora en el diseño del nuevo formulario.
   

   Como puede ver, la plantilla ya proporciona lo siguiente:

   • Un formulario de información de contacto básica que incluye varios campos típicos.
   • Una casilla No enviar correo electrónico (que es obligatoria en todos los formularios de suscripción).
   • Un botón Enviar (que es necesario en todos los formularios).
   • Dos encabezados con texto de marcador de posición entre corchetes.

   Trabaje directamente en el lienzo para seleccionar cada uno de los títulos de marcador de posición (incluidos los corchetes) y reemplazarlos por encabezados reales (por ejemplo, Actualice su información de contacto y Suscripciones a boletines).

   Propina

   Muchas de las plantillas proporcionadas para mensajes de correo electrónico, páginas y formularios utilizan esta convención de uso de corchetes para indicar el texto de marcador de posición que es una instrucción. Normalmente utilizan también texto en seudolatín ("lorem ipsum") como marcador de posición para el texto de cuerpo y, a veces, texto de ejemplo para títulos, pero, en estos casos, no se usan corchetes porque el texto no es una instrucción.

7. En la pestaña Cuadro de herramientas, desplácese hacia abajo hasta que encuentre el encabezado Listas de suscripción. Debe ver la lista de suscripción que acaba de crear aquí, junto con las que ya hubiera en el sistema. Arrástrela desde el Cuadro de herramientas hasta el espacio que hay debajo del encabezado Suscripciones a boletines.
   

   Propina

   Solo los formularios de tipo Centro de suscripciones muestran listas de suscripción en el Cuadro de herramientas.

8. En la barra de comandos, seleccione Guardar para guardar el nuevo formulario.

9. En la barra de comandos, seleccione Puesta en marcha para publicar el formulario, lo que hace que esté disponible para su uso en las páginas de marketing.

Crear una página de marketing de centro de suscripciones

Vaya a Marketing saliente>Marketing por Internet>Páginas de marketing y cree una página de centro de suscripciones siguiendo el mismo procedimiento básico que usó para crear una página de aterrizaje, pero preste atención a lo siguiente:

1. Asegúrese de que el Tipo de página es Centro de suscripciones o elija una plantilla de página de marketing donde Tipo sea Centro de suscripciones.

2. Incluya un elemento Formulario que haga referencia al formulario de suscripción recién creado. Configure el Comportamiento de entrega del formulario con mensajes relevantes y una Dirección URL de redirección.

3. Especifique los valores de todos los demás campos obligatorios (Nombre y URL parcial).

4. Elija Comprobar si hay errores y solucione los posibles problemas detectados.

5. Seleccione Poner en marcha.

Para obtener un tutorial detallado para crear una página de marketing, vea crear una página de aterrizaje con un formulario.

Identificar un centro de suscripciones en la configuración de contenido

La configuración de contenido tiene valores comunes que puede poner en un mensaje de correo electrónico como texto dinámico usando Ayuda a la edición (o escribiendo el código correcto). Puede crear tantos registros de configuración de contenido como necesite y debe asignar uno a cada recorrido del cliente. Debido a esta arquitectura, puede usar el mismo mensaje de correo electrónico en varios recorridos del cliente, pero el vínculo de centro de suscripciones (y otros valores de configuración de contenido) incluido en el mensaje puede ser diferente para cada recorrido.

Para trabajar con registros de configuración de contenido, vaya a Marketing saliente>Plantillas de marketing>Configuración de contenido. De este modo, se muestra la lista de configuración de contenido actual. Como siempre, puede editar cualquier registro de la lista o seleccionar Nuevo en la barra de comandos para crear uno nuevo.

Propina

Al igual que los mensajes de correo electrónico y los recorridos del cliente, la configuración de contenido debe publicarse en el servicio de marketing por correo electrónico de Customer Insights - Journeys (seleccionando Poner en marcha). Si necesita editar los un registro de configuración de contenido ya en marcha, elija Editar en la barra de herramientas después de abrir el registro, realice los cambios y, por último seleccione Guardar para guardarlo, esto publicará automáticamente los cambios y volverá al estado en marcha.

A cada campo que se muestra aquí (además de Nombre y Predeterminado) se puede hacer referencia de forma dinámica en los mensajes de correo electrónico. En todos los mensajes de correo electrónico de marketing, debe hacerse referencia a los dos campos, Dirección principal y Centro de suscripciones, es decir, también son obligatorios aquí.

Para especificar un centro de suscripciones en la configuración de contenido:

1. Seleccione el campo Centro de suscripciones.

2. Seleccione el botón de Ayuda a la edición para el campo Centro de suscripciones.

3. Se abre el diálogo de personalización. Seleccione el botón de radio Estático.
   

4. En el cuadro combinado Seleccione una opción, seleccione Página de marketing.

5. Del cuadro combinado Elija un registro, seleccione el nombre de la página del centro de suscripciones que desee usar. Si tiene un gran número de páginas, puede especificar un poco de texto aquí para filtrar la lista, esto puede hacer la página que desea sea más fácil encontrar. Ahora ha identificado el registro de la página de marketing que será su centro de suscripciones para este registro de configuración de contenido.

   Importante

   Si eligió crear un formulario para un centro de suscripciones que está alojado en un sitio web externo, asegúrese de introducir la dirección URL de la página en la que está alojado su formulario, en el campo Centro de suscripciones.

6. Seleccione Siguiente para continuar.

7. Seleccione el botón de radio Propiedad.

   Tenga en cuenta que el código que se muestra en la parte inferior de los diálogos es la expresión real con la que ha construido en función de sus elecciones hasta ahora

8. En el cuadro combinado Seleccionar campo, seleccione FullPageUrl. Este es el campo de entidad de la página de marketing que contiene la dirección URL del registro de la página de marketing que ha identificado en la página anterior.

9. Seleccione Aceptar para agregar la expresión dinámica que ha construido a sus valores de contenido.

   Propina

   La expresión que acaba de crear con Ayuda a la edición tiene el siguiente formato:

   {{EntityName(EntityID).AttributeName}}

   Esta expresión da como resultado el valor del atributo que se menciona (en este caso, la dirección URL de una página de marketing) de un registro de entidad con el nombre y el identificador que se indican.

   Usando técnicas similares, puede hacer referencia también a una página Reenviar a un amigo e incluso crear la Dirección principal tomando valores de los campos de un registro de cuenta.

10. Defina otros valores de configuración de contenido según sea necesario. Cuando termine, elija Guardar, Comprobar si hay errores y, finalmente, Poner en marcha.

Para obtener más información sobre la configuración de contenido y la herramienta de personalización, consulte Agregar contenido dinámico a los mensajes de correo electrónico.

Identificar la configuración de contenido que debe usarse en un recorrido del cliente

Como ya hemos mencionado, la configuración de contenido se define en el nivel de recorrido del cliente y se aplica a todos los mensajes de correo electrónico que envíe ese recorrido. Para ver y editar la configuración de contenido que se ha aplicado a un recorrido:

1. Vaya a Marketing saliente>Ejecución de marketing>Recorridos del cliente.

2. Busque el recorrido en la lista o seleccione Nuevo en la barra de comandos para crear uno nuevo.

3. Vaya a la página General del registro de recorrido del cliente.
   

4. Use el campo Configuración de contenido para elegir el registro de configuración de contenido que se aplica al recorrido actual.

Incluir un vínculo de centro de suscripciones en un correo electrónico de marketing

Para agregar un vínculo de centro de suscripciones a un correo electrónico de marketing:

1. Mientras trabaja en un elemento de texto, agregue algún texto de vínculo (como administrar suscripciones) en un lugar adecuado.

2. Seleccione el texto de hipervínculo y, después, el botón Vínculo en la barra de herramientas flotante, que abre el cuadro de diálogo Vínculo.

3. Seleccione el botón de Ayuda a la edición para el campo Vínculo. En el diálogo de personalización, seleccione Contextual y después ContentSettings en la primera página. Seleccione Siguiente y después escoja Propiedad y msdyncrm_subscriptioncenter en la segunda página. Seleccione Aceptar para colocar la expresión {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} en el campo Vínculo.

4. Seleccione Aceptar para crear el vínculo.

Más información: Crear un correo electrónico de marketing y ponerlo en marcha

Probar su centro de suscripciones

Para probar el centro de suscripciones debe enviarse a usted mismo un vínculo al centro de suscripciones en un correo electrónico en marcha desde un recorrido del cliente en marcha. El centro de suscripciones no funcionará correctamente si abre su dirección URL directamente o si selecciona un vínculo enviado en un mensaje de prueba.

Los centros de suscripciones solo funcionan cuando "saben" con quién están hablando. Esto permite al centro de suscripciones mostrar la información de contacto existente en campos editables (como nombre y correo electrónico) y también indicar las listas de suscripción disponibles a las que ya pertenece el visor. La única forma en que la mayoría de las personas podrá abrir el centro de suscripción es seleccionando un vínculo que se les envía en un correo electrónico de marketing desde un recorrido del cliente. Los vínculos como estos incluyen un Id. que permite al centro de suscripción saber qué contacto ha solicitado la página. (De hecho, todos los vínculos en correos electrónicos de marketing incluyen un identificador que se vincula al contacto y al mensaje, lo que permite al sistema notificar qué vínculo ha seleccionado cada contacto en cada mensaje.)

Si abre un centro de suscripción abriendo su URL directamente (o usando un vínculo enviado en un mensaje de prueba), aparecerá un mensaje de error que indica que el sistema no puede verificar su información de contacto.

Para probar por completo el centro de suscripciones, configure un recorrido del cliente sencillo que se dirige a un único registro de contacto con su dirección de correo electrónico y envía un correo electrónico de marketing sencillo vinculado a su centro de suscripciones (similar al recorrido presentado en la sección anterior, pero asegúrese de usar un segmento limitado). Cuando reciba el mensaje, seleccione el vínculo de centro de suscripciones y pruebe sus funciones.

Ver y editar las listas a las que está suscrito cada contacto

Ver, agregar o eliminar suscripciones de la lista de suscripción para el contacto mostrado

Para ver, agregar o eliminar la lista de suscripción para el contacto mostrado:

1. Vaya a Marketing saliente>Clientes>Contactos.

2. Abra el contacto que desea ver o editar.

3. Abra la pestaña Detalles del registro de contacto y encuentre la sección Listas de suscripción.

   • Cada lista de suscripción a la que pertenece el contacto asignado a aparece aquí.
   • Para quitar el contacto de cualquiera de estas suscripciones, seleccione el botón Más opciones (que parece unos puntos suspensivos) junto a la lista de destino y después seleccione Quitar.
   • Para agregar el contacto a cualquier lista de suscripción existente, seleccione el botón Más comandos (que parece unos puntos suspensivos) en el encabezado Listas de suscripción y después seleccione Agregar lista de marketing existente. Se abre un panel flotante. Úselo para buscar y seleccionar cada lista a la que desea agregar los contactos seleccionados. Entonces seleccione Agregar para agregar los contactos y cerrar el panel.

   

Agregar contactos a listas desde una lista de contactos o vista de formulario

Para agregar los contactos mostrados a una lista de suscripción o lista de marketing estática:

1. Vaya a Marketing saliente>Clientes>Contactos.

2. Realice una de las acciones siguientes:

   • Establezca filtros y vea las opciones para encontrar una colección de uno o más contactos. A continuación coloque una marca de verificación en la columna de la izquierda para cada contacto que desea agregar o quitar.
   • Abra o cree un registro de contacto.

3. En la barra de comandos, abra la lista desplegable Listas y segmentos y seleccione uno de los siguientes elementos:

   • Agregar a la lista de suscripción: Para agregar los contactos que se muestran actualmente o los seleccionados a una o más listas de suscripción existentes.
   • Agregar a la lista de marketing: Para agregar los contactos que se muestran actualmente o los seleccionados a una o más listas estáticas de marketing existentes.

   (Tenga en cuenta que también puede agregar o quitar los contactos a/desde segmentos estáticos mediante esta lista desplegable. Más información: Administrar suscripciones de segmento de un registro de contacto)

4. Se abre un panel flotante. Úselo para buscar y seleccionar cada lista a la que desea agregar los contactos seleccionados. Entonces seleccione Agregar para agregar los contactos y cerrar el panel.

Gestionar suscripciones a nivel de correo electrónico

Dependiendo de su configuración de Customer Insights - Journeys y de la región en la que opere, es posible que deba procesar las bajas a nivel de correo electrónico. Las siguientes son formas de procesar las bajas a nivel de correo electrónico:

No permita a los usuarios crear varios contactos con la misma dirección de correo electrónico

Si una dirección de correo electrónico está vinculada a un contacto existente, puede prohibir que los usuarios creen un nuevo contacto con la misma dirección de correo electrónico. Limitar cada dirección de correo electrónico a un solo contacto elimina la duplicación, asegurando que las bajas se apliquen al contacto correcto en todo momento.

Puede aplicar las reglas detección de duplicados a toda su organización (Configuración>Avanzada>Administración de datos>Detección de duplicados). Esta función está habilitada de forma predeterminada. Dynamics 365 incluye reglas de detección de duplicados para cuentas y contactos. La regla de dirección de correo electrónico detecta específicamente "Contactos donde se encuentra la misma dirección de correo electrónico." Si la detección de duplicados está habilitada, se detectan duplicados cuando:

• Se crea o actualiza un registro: el sistema comprueba si hay duplicados cuando un usuario especifica o actualiza registros.
• Durante la importación de datos: al usar el Asistente para la importación de datos para cargar contactos o cuentas, el asistente detecta los registros duplicados.

La regla global detección de duplicados solo se aplica al campo "Correo electrónico".

Si necesita crear reglas de detección de duplicados adicionales, por ejemplo, para un campo "Dirección de correo electrónico 2", puede agregar otra regla siguiendo las instrucciones en esta guía de Power Platform.

Nota

Cambiar o eliminar las reglas del sistema puede hacer que la detección de duplicados no funcione como se esperaba.

Nota

Cuando las unidades de negocio están habilitadas, la unidad de negocio propietaria del formulario se incluye en los criterios de correspondencia. Esto significa que los formularios podrían crear contactos con el mismo correo electrónico en una unidad de negocio diferente. Si necesita direcciones de correo electrónico únicas por organización, desactive la función de unidad de negocio.

Nota

Al configurar una estrategia de correspondencia de contactos, sería lógico seguir haciendo coincidencias solo en el correo electrónico (predeterminado) para las estrategias de correspondencia de formularios y eventos.

Ejecutar trabajos del sistema en masa para detectar duplicación de correos electrónicos

Como algunos cambios en la base de datos de clientes no se han capturado por las reglas globales de detección de duplicados (por ejemplo, al fusionar registros de contactos o activarlos), puede verificar si hay duplicados periódicamente usando los trabajos programados. Para crear un trabajo programado, vaya al centro de administración de Power Platform y luego seleccione Configuración>Gestión de datos>Trabajos de detección de duplicados. Cree un nuevo trabajo, agregue los campos de la dirección de correo electrónico que desea verificar y defina la programación.

Después de detectar registros de correo electrónico duplicados, puede elegir un registro maestro y fusionar, eliminar o editar otros duplicados.

Si necesita personalizar aún más el procesamiento de correos electrónicos duplicados, consulte el artículo Detectar datos duplicados usando código.

Actualizar el consentimiento para todos los contactos que comparten la misma dirección de correo electrónico después de que un contacto se haya dado de baja

Puede crear un formulario de marketing para capturar las preferencias de sus clientes. Puede configurar el formulario para recopilar datos, pero no para crear nuevos contactos o actualizar los contactos existentes en el momento del envío. Esta función le brinda flexibilidad para decidir cómo gestionar la entidad de envío de formularios antes de crear o actualizar contactos.

Luego, puede configurar un flujo de trabajo que extraerá la dirección de correo electrónico del envío y consultará la base de datos con ella para obtener la lista de contactos con la misma dirección de correo electrónico y actualizar sus preferencias.

Nota

La configuración sin actualización solo funciona con tipos de formularios de página de aterrizaje.

Para más información, vea Asignación de datos de formulario a entidades con flujos de trabajo personalizados y otros documentos en la Guía para desarrolladores.