Configurar opciones de puntuación de clientes potenciales en marketing saliente
Importante
Este artículo solo se aplica a marketing saliente.
Use la página Puntuación de clientes potenciales en el área de trabajo Configuración para configurar algunas opciones básicas que controlan cómo funciona la puntuación automática de clientes potenciales en su instancia. Haga lo siguiente para buscar y crear estos valores:
Vaya a Configuración>Administración de clientes potenciales>Configuración de puntuación.
Se abre una vista de lista. Realice una de las acciones siguientes:
- Si no se muestra ningún registro, seleccione Nuevo en la barra de comandos para crear uno.
- Si ya existe un registro, selecciónelo para abrirlo.
Nota
Normalmente debe tener exactamente una configuración de puntuación de clientes potenciales activa en el sistema, aunque el sistema permite cualquier número. Si tiene más de una, tendrá efecto el registro creado más recientemente. Si no tiene ninguna, todos los valores (descritos en el paso siguiente) tomarán como valor predeterminado "sí".
Se abrirá el registro de configuración de clientes potenciales nuevo o existente. Configure los siguientes valores:
- Nombre: escriba un nombre para el registro de configuración de clientes potenciales. Este nombre se muestra en la vista de lista.
- Ventas automáticas listas: Establezca este valor en Sí para permitir que el sistema automáticamente marque y promueva a los clientes potenciales a la fase Aceptación de ventas del proceso de negocio Proceso de venta de marketing de cliente potencial a oportunidad cuando se alcance una puntuación lista para ventas según el modelo de clasificación pertinente. Establézcalo en No para deshabilitar esta característica.
- Calificación de marketing automatizada: establézcalo en Sí para permitir que el sistema automáticamente haga progresar a los clientes potenciales a la fase Calificación de marketing automatizada del proceso de negocio Proceso de venta de marketing de cliente potencial a oportunidad en cuanto reciban cualquier puntuación generada por un modelo de puntuación de clientes potenciales. Establézcalo en No para deshabilitar esta característica.
- Limpieza automática de las puntuaciones de clientes potenciales: esta opción controla lo que sucede cuando deja un modelo de puntuación de clientes potenciales que ya se ha puesto en marcha y puede por lo tanto haber calculado ya algunas puntuaciones. Establézcalo en Sí para eliminar todas las puntuaciones calculadas por el modelo de puntuación de clientes potenciales detenido (se volverán a calcular automáticamente si se pone en marcha de nuevo con el modelo). Establézcalo en No para continuar mostrando las puntuaciones para los modelos detenidos (aunque estas puntuaciones quedarán desactualizadas lentamente si el modelo sigue detenido).
Guarde la configuración.