Administrar plantillas de pestaña de aplicación

Nota

La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.

Dynamics 365 Contact Center - insertado	Dynamics 365 Contact Center—independiente	Dynamics 365 Customer Service
No	Sí	Sí

Una plantilla de pestaña de aplicación en servicio al cliente le permite especificar el tipo de aplicaciones que se pueden abrir cuando los agentes inician una sesión en Customer Service workspace.

La barra vertical en el panel izquierdo muestra la lista de sesiones. El panel siempre mostrará la sesión Inicio que no se puede cerrar ni personalizar.

En Customer Service workspace, cada sesión tiene como mínimo una pestaña de aplicación llamada "pestaña de delimitador" que no se puede cerrar ni personalizar. Cuando inicia una sesión, se abre la página de la aplicación correspondiente y cualquier otra página adicional según sus ajustes de configuración.

Usando la plantilla de la pestaña de la aplicación, puede definir las aplicaciones que están disponibles para una sesión y luego asociar esas aplicaciones con la sesión. Por ejemplo, puede crear la pestaña de página Conversación activa y asociarla con una sesión de chat o SMS. Ahora, cuando un agente acepta una notificación del chat o los canales SMS, se inicia una sesión y se abre la página Conversación activa.

Como administrador, usted puede crear varias plantillas de pestaña de aplicación.

Nota

No puede personalizar las plantillas listas para usar, pero puede crear sus propias plantillas personalizadas.

Requisitos previos

Debe tener asignado el rol administrador del sistema para realizar las tareas mencionadas en este artículo.

Crear plantillas de pestaña de aplicaciones

1. Seleccione Centro de administración de Customer Service y realice los siguientes pasos.

   1. En el mapa del sitio, seleccione Espacios de trabajo en Experiencia del agente.
   2. En la página Espacios de trabajo, seleccione Gestionar para Plantillas de pestañas de aplicaciones.

2. Seleccione Nuevo en la página Plantillas de pestaña de aplicación activas.

3. Especifique lo siguiente en la página Nueva plantilla de pestaña de aplicación.

   Tab	Name	Descripción	Ejemplo
   General	Name	Especifique el nombre de la pestaña de la aplicación. Este nombre no es visible para los agentes en tiempo de ejecución.	Búsqueda de artículo de conocimientos
   General	Nombre único	Proporcione un identificador único en el <prefijo>_<nombre> formato. IMPORTANTE Lo siguiente es necesario para el nombre exclusivo: El prefijo solo puede ser alfanumérico y su longitud debe contener entre 3 y 8 caracteres. Se debe agregar un guión bajo entre el prefijo y el nombre. Puede seleccionar el icono de bombilla y luego seleccionar Aplicar para verificar si el nombre que ingresó cumple con los requisitos.	contoso_application_tab
   General	Título	Proporcione un título para la aplicación que desea que los agentes vean en tiempo de ejecución.	Búsqueda de artículo de conocimientos
   General	Tipo de página	Seleccionar un tipo de página en la lista.	Recurso web
   General	Descripción	Escriba una descripción que le sirva de referencia.	El tipo de página se utiliza para mostrar una página de búsqueda de la base de conocimientos.

4. Seleccione Guardar. La sección Parámetros muestra los parámetros para el tipo de página que seleccionó.

   Nota

   Cuando edite la plantilla de pestaña de la aplicación, guarde los cambios para ver los campos correspondientes en la sección Parámetros.

5. Seleccione el campo Valor de un parámetro que desea editar y proporcione el valor.

6. Seleccione Guardar.

Tipos de página

Están disponibles los siguientes tipos de página:

• Panel
• Lista de entidades
• Registro de entidad
• Buscar
• Sitio web de terceros
• Recurso web
• Control (solo para uso interno)
• Personalizado

Panel

Este tipo de página se utiliza para mostrar el panel como una aplicación. El siguiente parámetro está disponible para el tipo de página de panel.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
dashboardId	GUID del panel	Sí	String	d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Nota

• El panel predeterminado aparece si el parámetro dashboardId es:
  > - en blanco
  > - incorrecto
  > - un panel que no está incluido en la definición del módulo de la aplicación
• No se admiten paneles de control personales predeterminados.

Lista de entidades

Este tipo de página se utiliza para mostrar una vista de entidad que define cómo se muestra una lista de registros para una entidad específica. Los siguientes parámetros están disponibles para el tipo de página de vista de entidad.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
entityName	Nombre lógico de la entidad	Sí	Cadena Slugs	cuenta {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId	GUID de la vista	No	String	00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Nota

Si la vista de destino no existe o no está incluida en la definición del módulo de la aplicación, en su lugar se muestra la vista de entidad predeterminada.

Registro de entidad

Este tipo de página se utiliza para mostrar un registro existente o abrir un formulario para crear un nuevo registro.

Los siguientes parámetros están disponibles para el tipo de página de registro de entidad cuando se abre un registro existente.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
entityName	Nombre lógico de la entidad	Sí	Cadena Campos de datos dinámico	cuenta {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
entityId	GUID del registro de entidad	No	Cadena Campos de datos dinámico	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value}
formId	GUID de la instancia de formulario	No	Cadena	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57
validateRecord	Comprueba si el registro existe en la base de datos de la organización	No	Booleana	VERDADERO

Nota

Si el sistema no hace coincidir el valor de entityId con un registro existente en Dataverse, el formulario se abre en modo de creación para crear un registro. Si desea que el sistema cargue el formulario sólo cuando el registro exista en Dataverse y luego establezca el parámetro validateRecord en verdadero.

Si el parámetro validarRecord no está presente, cree el parámetro de la siguiente manera:

1. En el formulario Plantilla de pestaña Aplicación, seleccione Nuevo parámetro de plantilla e ingrese los siguientes valores:
   • Nombre: validateRecord
   • Nombre único: new_tabtemplateparam_validateRecord
   • Valor: verdadero
2. Guarde y cierre.

Los siguientes parámetros están disponibles para el tipo de página de registro de entidad cuando se abre un formulario de entidad para crear un registro.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
entityName	Nombre lógico de la entidad	Sí	Cadena Campos de datos dinámico	contacto {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
data	Datos que se completarán previamente en el formulario	No	JSON	{"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId	GUID de la instancia de formulario	No	String	915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Buscar

Los siguientes parámetros están disponibles para el tipo de página de búsqueda de entidad.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
searchType	Defina para usar Búsqueda por relevancia o Búsqueda categorizada. Los valores posibles son: 0 para la búsqueda por relevancia 1 para la búsqueda categorizada	No	Number	0
searchText	Definir la cadena que desee buscar.	Sí	Cadena Campos de datos dinámico OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Sitio web de terceros

Este tipo de página se utiliza para mostrar los sitios web de terceros como una aplicación. Puede usar este tipo para alojar solo aquellos sitios web que sean compatibles con el alojamiento iframe. Si su sitio web no es compatible con el alojamiento de iframe, se muestra un mensaje de error que indica que el sitio web se negó a conectarse. La plantilla de la pestaña de la aplicación analiza la URL y los parámetros de datos para formatear la dirección URL que se mostrará.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
url	La URL del sitio web que se mostrará en la pestaña de la aplicación	Sí	Cadena	https://www.bing.com/search?q=
data	Parámetro de datos adicionales que se analizará con el parámetro url	No	Cadena Campos de datos dinámico OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Nota

Cuando un agente cambia de la plantilla de pestaña del tipo de sitio web de terceros a otra pestaña y luego vuelve a la plantilla de pestaña del sitio web de terceros, la página se actualiza al estado inicial. Para obtener más información, consulte la sección "La pestaña de la aplicación de terceros se actualiza cuando se cambia el enfoque" en el documento de problemas conocidos.

Cómo funciona el análisis

Estos ejemplos se basan en un escenario en el que el caso se abrió como la pestaña del delimitador en una nueva sesión con el número de ticket: CAS-01003-P3B7G1.

url parámetro: https://www.bing.com/search?q=
data parámetro usando campos de datos dinámicos: {anchor.ticketnumber}
URL esperada: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

url parámetro: https://www.bing.com/search?q=
data parámetro usando OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
URL esperada: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Nota

El parámetro url requiere el formato de URL correcto usando "https://".

Recurso web

Este tipo de página se utiliza para mostrar recursos web que representan archivos, que se utilizan para ampliar la aplicación web, como archivos HTML, JavaScript, CSS y varios formatos de imagen. Los siguientes parámetros están disponibles para el tipo de página de los recursos web.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
webresourceName	Nombre del recurso web que se va a abrir	Sí	String	new_myresource.html
data	Proporcione un par de valores de cadena o clave, según los requisitos del recurso web.	No	Cadena Campos de datos dinámico OData	contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Nota

Cuando un agente cambia de la plantilla de pestaña del tipo de recurso web a otra pestaña y luego vuelve a la plantilla de pestaña del tipo de recurso web, la página se actualiza al estado inicial. Para obtener más información, consulte la sección "La pestaña de la aplicación de terceros se actualiza cuando se cambia el enfoque" en el documento de problemas conocidos.

Personalizado

Esta página de aplicación se utiliza para mostrar páginas personalizadas en la pestaña de la aplicación. Puede usar este tipo de plantilla de pestaña para alojar páginas personalizadas que están disponibles en la aplicación correspondiente. Para más información sobre páginas personalizadas, vea Descripción general de páginas personalizadas para aplicaciones basadas en modelos.

Para las páginas personalizadas están disponibles los siguientes parámetros.

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Valores admitidos	Ejemplo
entityName	Nombre lógico de la entidad	No	Cadena Campos de datos dinámico	incidente {anchor.entityName}
name	Nombre único de la página personalizada	Sí	Cadena	new_mycustompage
recordId	GUID del registro de entidad	No	Cadena Campos de datos dinámico OData	d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {caseId} {anchor.incidentid} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Plantillas de pestaña de aplicación listas para usar

Están disponibles las siguientes plantillas de la pestaña aplicación listas para usar.

Nombre de plantilla	Descripción	Tipo de aplicación
Conversación activa	Esta plantilla muestra la página Converfación activa en la pestaña.	Registro de entidad
Registro de entidad	Muestra un registro de entidad en la pestaña.	Registro de entidad
Búsqueda de conocimientos	Muestra la página de búsqueda de artículos de conocimientos en la pestaña.	Recurso web
Panel de conversaciones omnicanal	Muestra el panel de conversaciones omnicanal en la pestaña.	Panel
Información intradía de Omnicanal	Muestra un informe de Power BI en la pestaña.	Control
Vista previa de respuesta rápida	Muestra una respuesta rápida en la pestaña.	Control
Vista previa de mensaje enriquecido	Muestra un mensaje enriquecido en la pestaña.	Control
Buscar	Muestra la página de búsqueda omnicanal en la pestaña.	Control

Consulte también

Introducción al Centro de administración de Customer Service
Gestionar plantillas de sesión
Gestionar plantillas de notificación
Asociar plantillas con secuencias de trabajo