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Habilitar la integración de reuniones de Microsoft Teams en Customer Service (vista previa)

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Nota

La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.

Dynamics 365 Contact Center - insertado Dynamics 365 Contact Center—independiente Dynamics 365 Customer Service
No Sí Sí

Importante

Para usar esta característica, debe activarla y aceptar los términos de licencia. ¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?

Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las versiones preliminares de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad limitada o restringida.

Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.

Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de uso complementarios.

La función de integración de reuniones de Microsoft Teams permite a sus agentes de Dynamics 365 Customer Service acceder y actualizar registros rápidamente en Microsoft Teams antes, durante y después de reunirse con sus clientes.

Al habilitar esta característica, puede ayudar a brindar a los agentes y supervisores de su organización una experiencia coherente y sin problemas entre Dynamics 365 y Teams. Los agentes pueden usar la función de reuniones para satisfacer de manera más eficiente las necesidades de sus clientes.

Requisitos previos

Para habilitar la integración de Teams en Customer Service, se deben cumplir los siguientes requisitos previos.

Habilitar la integración de reuniones de Teams

Complete los siguientes pasos para habilitar la integración de reuniones de Teams.

  1. En el mapa del sitio del centro de administración de Customer Service o del centro de administración de Contact Center, vaya a Experiencia del agente>Colaboración.

  2. En Integración de reuniones mediante Teams (versión preliminar), seleccione Administrar.

  3. Active el conmutador Mostrar datos de Dynamics 365 en reuniones de Teams (versión preliminar) en Sí.

  4. Seleccione Guardar.

Como se menciona en los requisitos previos, las siguientes configuraciones se muestran en la página:

Nota

La configuración Grabar y obtener información solo está disponible en las aplicaciones de Dynamics 365 Sales donde los clientes tienen una licencia premium.

Configurar panel lateral de registro

El panel lateral ayuda a los agentes a ver y actualizar rápidamente los detalles del registro relacionado durante una reunión de Teams. El panel lateral muestra notas, tareas y actividades asociadas con el registro. Como Administrador, puede personalizar el panel lateral para satisfacer las necesidades de sus agentes. El panel lateral de registro solo admite entidades de contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso.

Nota

  • El caso se aplica únicamente a Customer Service.
  • El panel lateral del registro se puede personalizar personalizando el Formulario en contexto de una tabla. La siguiente tabla muestra las optimizaciones admitidas y no admitidas para el panel lateral.
Personalizaciones compatibles Personalizaciones no admitidas
Defina (agregue o quite) campos en el encabezado. Habilite o deshabilite pestañas.
Reorganice pestañas.
Defina (agregue o elimine) campos en la sección Detalles clave.
Cambiar una etiqueta de campo
Establezca un requisito de campo (por ejemplo, solo lectura).		 Habilite o deshabilite pestañas.
Reorganice pestañas.
Agregue pestañas o secciones personalizadas.
Agregue secciones que no sean Detalles clave, Contactos, Notas, Tareas, Colaboración y Oportunidades recientes.
Agregar un recurso web.
Agregar una subcuadrícula.
Cambie el formato o el diseño de encabezados, pestañas, secciones o campos.
Cambie ciertas propiedades para encabezados, pestañas, secciones o campos. Por ejemplo, la propiedad disponible en el teléfono no se puede cambiar.

Para personalizar el panel lateral del registro:

  1. Inicie sesión en Power Apps.

  2. Seleccione el entorno y, a continuación, seleccione Dataverse>Tablas.

  3. En la esquina superior derecha, seleccione la lista desplegable y, después, Todo.

  4. Busque la tabla requerida y luego selecciónela para abrirla.

  5. Vaya a la pestaña Formularios y seleccione el formulario Formulario en contexto.

  6. Edite el formulario para administrar los campos que aparecen en el panel lateral. De forma predeterminada, todos los campos del formulario son editables. Si desea establecer un campo como de solo lectura, seleccione el campo y luego habilite la propiedad Solo lectura.

Permita que las reuniones de Teams se agreguen a su calendario de Outlook

Para ver citas en Teams, habilite la integración de registros de buzón siguiendo estos pasos.

  1. En Dynamics 365, vaya a Configuración>Configuración de correo electrónico>Buzones.
  2. Seleccione el registro del buzón y luego seleccione EDITAR en la cinta.
  3. Para Citas, contactos y tareas, seleccione Sincronización del lado del servidor.
  4. Seleccione el registro del buzón y luego seleccione APROBAR CORREO en la cinta.
  5. Seleccione el registro del buzón de nuevo y luego seleccione PROBAR Y HABILITAR BUZÓN en la cinta.
  6. Actualice el registro hasta que vea Éxito para el estado. Luego puede crear una cita con una reunión de Teams y se agregará al calendario de Teams.

Consulte también

Usar la integración de reuniones de Microsoft Teams en Customer Service