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Importante
Para usar esta característica, debe activarla y aceptar los términos de licencia. ¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?
Una característica en versión preliminar es una funcionalidad que no está completa, pero que se pone a disposición antes de su lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso temprano y proporcionar comentarios. Las características en vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.
Microsoft no ofrece soporte técnico para esta característica en vista previa. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de uso complementarios.
Se aplica a: Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Contact Center—únicamente en la versión independiente
La característica de integración de reuniones de Teams proporciona una experiencia de reunión unificada que lo ayuda, como un representante del servicio al cliente (representante de servicio o representante), a reducir su carga de trabajo administrativo y aumentar la productividad. Los registros de Dynamics 365 son accesibles durante una reunión en Teams, lo que le permite consultarlos y mantener conversaciones contextualmente relevantes con sus clientes. También puede tomar notas para ayudar a ahorrar tiempo, ser más productivo y aprovechar mejores datos dentro de su organización.
Los representantes pueden:
- Cree y únase a reuniones de Microsoft Teams directamente desde Dynamics 365.
- Acceda y actualice los registros Dynamics 365 sin problemas en el contexto de una reunión de Microsoft Teams.
- Capture notas y tareas sin problemas durante una reunión de Microsoft Teams y haga que estas notas y tareas se sincronicen automáticamente con los registros de Dynamics 365.
Ciclo de vida de una reunión
El ciclo de vida de una reunión se puede dividir en las siguientes etapas, cada una de ellas dedicada a tareas específicas:
- Antes de la reunión: en esta fase, realizará las siguientes tareas:
- Durante la reunión: en esta fase, realizará las siguientes tareas:
- Utilizar el panel lateral para ver y actualizar información de registros
- Trabajar con notas durante una reunión
- Trabajar con tareas durante una reunión
- Trabajar con actividades durante una reunión
- Después de la reunión: en esta fase, realizará las siguientes tareas:
Crear una reunión de Teams
Puede crear una reunión de Teams desde Dynamics 365 o Microsoft Outlook. Al crear una reunión de Teams, asegúrese de haya un registro de Dynamics 365 vinculado a la reunión. Vincular un registro a la reunión le permite ver los detalles del registro antes de la reunión, durante la reunión (en un panel lateral) y después de la reunión.
Puede vincular un registro de Dynamics 365 seleccionando un registro Referente a. Cuando se vincula un registro antes de la reunión, la aplicación Dynamics 365 se agrega automáticamente a la reunión y puede ver los detalles del registro vinculado en el panel lateral. Si un registro no está vinculado a la reunión, no podrá ver los detalles del registro vinculado. En tal caso, deberá agregar la aplicación Dynamics 365 a la reunión antes de que se inicie para conseguir una mejor experiencia.
Crear reuniones de Teams en Dynamics 365
Puede crear una reunión de Teams al crear una reunión ya sea desde la línea de tiempo de un registro o desde la página de actividades.
Para crear una reunión de Teams desde el control de la línea de tiempo
En el control de escala de tiempo de un registro de Dynamics 365, seleccione Crear un registro de línea de tiempo>Reunión.
En Creación rápida: panel de reunión, ingrese la información de la reunión, como los asistentes, la ubicación, la hora y la descripción.
Active la opción de reunión de Teams.
Seleccione Guardar y cerrar. Las coordenadas de la reunión no se mostrarán hasta que guarde y cierre el registro.
Nota:
Cuando creas una reunión utilizando el control de línea de tiempo de un registro, el campo Referente se completa automáticamente con el nombre del registro desde el cual se crea la reunión. Esto garantiza que la aplicación Dynamics 365 se agregue automáticamente a la reunión de Teams y que pueda ver los detalles del registro relacionado durante la reunión.
Para crear una reunión de Teams desde la página Actividades
Inicie sesión en la aplicación.
En el mapa del sitio, seleccione Actividades.
Seleccione Reunión en la barra de comandos superior.
En la página Nueva reunión, ingrese la información de la reunión, como los asistentes, la ubicación, la hora y la descripción.
Active la opción Reunión de Teams.
En el campo Con respecto a, busque y seleccione un registro relacionado con la reunión. Esto garantiza que la aplicación Dynamics 365 se agregue automáticamente a la reunión de Teams y que pueda ver los detalles del registro relacionado durante la reunión.
Seleccione Guardar y cerrar.
Crear reuniones de Teams en Microsoft Outlook
Puede crear una reunión de Teams en Microsoft Outlook, pero la reunión no se vinculará automáticamente a un registro de Dynamics 365. Debe instalar la aplicación Dynamics 365 para Outlook para vincular la reunión a un registro de Dynamics 365. Después de instalar la aplicación, ábrala y busque el registro en el campo Establecer con respecto a.
Para obtener información sobre cómo crear una reunión de Teams en Microsoft Outlook, vea Programar una reunión de Teams desde Outlook
Para obtener información sobre el uso de Dynamics 365 App for Outlook, vea Navegación básica en la aplicación para Outlook (aplicaciones de Dynamics 365).
Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Teams
La aplicación Dynamics 365, cuando se agrega a una reunión de Teams, le permite ver los detalles del registro antes, durante y después de una reunión. La aplicación Dynamics 365 se puede agregar automáticamente o manualmente a una reunión de Teams.
Agregar automáticamente la aplicación
Si vincula un registro de Dynamics 365 a una reunión al crearlo en Dynamics 365 o Microsoft Outlook, la aplicación Dynamics 365 se agrega automáticamente a la reunión. Esto le permite ver los detalles del registro antes, durante y después de una reunión.
Agregar la aplicación manualmente
Si no vincula un registro de Dynamics 365 a una reunión al crearlo en Dynamics 365 o Microsoft Outlook, se recomienda agregar la aplicación a la reunión antes de unirse a la reunión de Teams para obtener una mejor experiencia.
Para agregar una aplicación antes de una reunión, envíe primero la invitación a la reunión y luego abra la reunión en Teams. Seleccione Agregar una pestaña, busque la aplicación Dynamics 365 y agréguela.
Para agregar una aplicación durante una reunión, después de que se inicie la reunión, seleccione Agregar una aplicación en los controles de reunión en el área superior derecha de la pantalla, busque la aplicación Dynamics 365 y agréguela.
Trabajar con la aplicación Dynamics 365
La aplicación Dynamics 365 le permite ver información de un registro que está vinculado con una reunión. Los detalles del registro se pueden ver antes de la reunión, en el panel lateral durante la reunión y después de la reunión.
Ver detalles del registro antes o después de una reunión
Abra la reunión en Teams y luego seleccione la pestaña Dynamics 365. Puede realizar todas las acciones en el registro vinculado como lo haría en la aplicación.
Ver detalles de registro durante una reunión
Seleccione el icono de la aplicación Dynamics 365 en la barra de herramientas de la reunión en el área superior derecha de la pantalla. Los detalles del registro se muestran en un panel lateral. Puede ver y actualizar información como notas y tareas.
Nota:
- El panel lateral de registro solo admite tablas de contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso.
- Los registros de casos solo se admiten en el Customer Service Hub y en el área de trabajo de la aplicación Copilot Service.
Mientras está en Teams, si desea acceder a un registro directamente en su aplicación de Dynamics 365, puede abrir el registro seleccionando el icono emergente en el panel lateral.
Unirse a una reunión de Teams
Puede unirse a una reunión de Teams desde Dynamics 365, Microsoft Outlook o Microsoft Teams.
Unirse a una reunión de Teams desde Dynamics 365
Abra el registro de la reunión desde Escala de tiempo o desde la página Actividades.
Realice una de las acciones siguientes:
- En la barra de comandos de la parte superior, seleccione Unirse a reunión de Teams.
- En el campo Reunión de Teams, seleccione Unirse a reunión de Teams.
- Vaya al área Descripción, sostenga la tecla Ctrl y seleccione Haga clic aquí para unirse a la reunión.
Únete a una reunión de Teams desde Microsoft Outlook
Abra el evento del calendario.
Realice una de las acciones siguientes:
- En la pestaña Reunión de la cinta de opciones, seleccione Unirse a la reunión de Teams.
- En el cuerpo del mensaje, seleccione Haga clic aquí para unirse a la reunión.
Unirse a una reunión de Teams desde Microsoft Teams
Tiene varias opciones. Más información en Unirse a una reunión en Teams
Trabajar con notas durante una reunión
Requisitos previos:
- Un registro debe estar vinculado a la reunión y la aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.
- Para iniciar el panel lateral, seleccione el icono de la aplicación Dynamics 365 en los controles de reunión en el área superior derecha de la pantalla.
La última nota se muestra debajo de la sección Notas en el panel lateral. Puede ver todas las notas en un panel independiente seleccionando Mostrar más notas. Si agrega, edita o elimina notas desde el panel lateral, los cambios se sincronizan con el registro de Dynamics 365 vinculado.
Agregar una nota
En la sección Notas, seleccione
.En el formulario Añadir nota, introduzca un título y una descripción de la nota.
Para adjuntar un archivo, seleccione Adjuntar archivo.
Haga clic en Guardar. La nota se agrega al registro y se muestra en el panel lateral.
Editar una nota
En la sección Notas, coloque el cursor sobre la nota y luego seleccione el icono Editar
.En el formulario Editar nota, actualice el título y la descripción de la nota como desee.
Haga clic en Guardar.
Eliminar una nota
En la sección Notas, coloque el cursor sobre la nota y luego seleccione el icono Eliminar
.Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.
Trabajar con tareas durante una reunión
Requisitos previos:
- Un registro debe estar vinculado a la reunión y la aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.
- El panel lateral debe ser añadido a la reunión.
Las tareas abiertas se muestran bajo de la sección Tareas en el panel lateral. Puede ver todas las tareas en un panel independiente seleccionando Mostrar más tareas. Si agrega, edita o elimina tareas desde el panel lateral, los cambios se sincronizan con el registro de Dynamics 365 vinculado. Las tareas se ordenan por su fecha de vencimiento, priorizando las tareas que vencen pronto o vencidas.
Agregar una tarea
En la sección Tareas, seleccione el icono Agregar
.Agregue los detalles de la tarea.
Completar una tarea
En la sección Tareas, seleccione el botón de opción de una tarea para marcarla como completa.
Volver a abrir una tarea
En la sección Tareas, seleccione Mostrar más tareas.
En la sección Tareas completadas, seleccione la tarea para volver a abrirla.
Editar una tarea
En la sección Tareas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione el icono Editar
.Edite los detalles de la tarea como desee.
Eliminar una tarea
En la sección Tareas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione el icono Eliminar
.Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.
Gestionar actividades durante una reunión
Requisitos previos:
- Un registro debe estar vinculado a la reunión y la aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.
- Para iniciar el panel lateral, seleccione la aplicación Dynamics 365 en los controles de reunión en el área superior derecha de la pantalla.
Las actividades recientes se muestran bajo de la sección Actividad en el panel lateral. Para ver todas las actividades, seleccione Mostrar más actividades.
Solo puede ver las actividades de cita, correo electrónico y llamada telefónica que están asociadas con el registro. Para ver otras actividades asociadas, vaya a la aplicación de participación del cliente. Si desea ver los detalles de una actividad, en la sección Actividades, seleccione una actividad. El registro de actividad se abre en su navegador web.