Crear o editar un servicio en programación de servicio
Para conseguir una programación de servicios rápida y fácil conviene predefinir los detalles de los servicios que proporcionaría a los clientes. Utilizando los registros de servicio en Dynamics 365 Customer Service, puede definir:
La duración de una actividad de servicio.
Qué recursos son necesarios para la actividad de servicio, como recursos, instalaciones o equipamiento.
Nota
Un servicio necesita al menos un criterio de selección y uno o más recursos o grupos de recursos antes de que pueda programarse con una actividad de servicio.
Crear un servicio
Compruebe que tiene el rol de seguridad requerido o permisos equivalentes.
Más información: Administrar roles de seguridad en la programación de servicios
Puede crear un servicio en el Centro de administración de Customer Service o en la aplicación Centro de Customer Service
Vaya a una de las aplicaciones y realice los pasos siguientes.
En el mapa del sitio, seleccione Programación de servicios en Operaciones. Aparecerá la página Programación del servicio.
En la sección Servicio, seleccione Gestionar.
Se muestra la vista Servicios activos. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante la lista desplegable.
En la barra de comandos, seleccione Nuevo para crear un nuevo servicio. Para editar un servicio, ábralo desde la lista.
En la sección General, escriba un Nombre y una Descripción para reflejar los detalles del servicio y describir en qué consiste.
Además, especifique el estado inicial de la actividad de servicio cuando la cree. Si su organización prefiere aprobar todas las actividades de servicio antes de confirmarlas para la programación, puede seleccionar Solicitado o bien Provisional.
Nota
La razón para el estado también se refleja en el tablero de programación al crear una reserva para el servicio.
Seleccione Guardar para guardar el servicio.
En la sección Requisitos de recursos, defina los criterios de selección.
Aquí, el nuevo registro de servicio forma el nodo raíz. En el nodo raíz, puede:
Seleccione Todos o Cualquiera. Todos selecciona los recursos para todos los requisitos subyacentes y Cualquiera selecciona recursos para cualquier de los requisitos subyacentes.
Seleccione Duración, y escriba la duración en minutos para definir la duración para la que se asignan recursos para el servicio.
Nota
La duración máxima de una actividad de servicio es de 10 días.
Consulte o cree rápidamente una Preferencia de pedidos para definir la hora de inicio y la hora de finalización de la disponibilidad del servicio en un día y los intervalos en los que se proporciona. También puede elegir entre una lista de preferencias de pedidos mostrada.
Nota
Al seleccionar Crear, se muestra un formulario Creación rápida donde puede crear rápidamente una nueva preferencia de pedidos.
Después de configurar los detalles del nodo raíz:
Agregue un nuevo subgrupo de requisito seleccionando Subgrupo. Puede agregar subgrupos en un subgrupo.
Agregue un nuevo requisito de recurso seleccionando Requisito.
Elija si el servicio es Parte de la misma unidad organizativa, árbol de recursos o ubicación.
Elija la Unidad organizativa para definir la unidad a la que debe pertenecer el recurso seleccionado.
Seleccione Categorías de recursos y elija Características de recursos para definir las categorías para el recurso.
Elija Recurso preferido para mostrar opciones del recurso. Cuando solo se seleccionan recursos preferidos en un requisito, cualquiera de los recursos disponibles de la lista de recursos preferidos se seleccionará de acuerdo con el intervalo de tiempo. Cuando seleccione los recursos preferidos junto con la categoría del recurso en un requisito, cualquiera de los recursos disponibles de la lista de recursos preferidos y que pertenecen a la categoría del recurso se seleccionarán de acuerdo con el intervalo de tiempo.
Elija Opción de ordenación para clasificar de acuerdo con el impacto de negocio mayor y menor.
Proporcione Esfuerzo requerido. Mientras reserva, esta opción le ayuda a ver todos los recursos que satisfacen el requisito mínimo de esfuerzo. Por ejemplo, si el esfuerzo requerido se define como 100, solo se mostrarán los recursos con el valor de capacidad de 100 y se mostrarán más en la lista mientras reserva el servicio en el tablero de programación.
Puede agregar complejidad a una regla agregando una subregla.
Nota
Puede guardar un servicio sin definir un criterio de selección, pero no podrá programar ese servicio.
Cuando esté listo para guardar los datos, seleccione Guardar.
Activar o desactivar un servicio
Puede hacer que un servicio esté disponible o no disponible para programarlos activándolo o desactivándolo. Para ello, en la lista de registros de servicio, seleccione un servicio y luego seleccione Activar o Desactivar en la barra de comandos.
Nota
Si hay actividades de servicio abiertas o programadas asociadas a un servicio, el servicio no se puede desactivar.