Crear y configurar recursos reservables
Un recurso en programación de servicios es cualquier cosa que deba programarse. Puede configurar Genérico, Contacto, Usuario, Equipamiento, Cuenta, Equipo, Instalaciones o Grupo como recurso que puede reservarse.
Compruebe que tiene el rol de seguridad requerido o permisos equivalentes.
Más información: Administrar roles de seguridad en la programación de servicios
Puede crear un nuevo recurso que se puede reservar en la aplicación Centro de administración de Customer Service o en la aplicación Centro de Customer Service.
Vaya a una de las aplicaciones y realice los pasos siguientes.
- En el mapa del sitio, seleccione Programación de servicios en Operaciones. Aparecerá la página Programación del servicio.
- En la sección Recursos, sleccione Administrar.
Se muestra la vista Recursos activos que se pueden reservar. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante la lista desplegable.
En la barra de comandos, seleccione Nuevo para crear un nuevo recurso que se puede reservar.
En la sección General:
Seleccionar Tipo de recurso. Puede elegir entre las siguientes opciones:
- Genérico de
- Contacto
- User
- Equipamiento
- Cuenta
- Equipo
- Instalaciones
- Grupo
El nombre de campo se completa automáticamente. Busque el registro. También puede crear un nuevo registro mediante el cuadro de diálogo Creación rápida.
Seleccione una Zona horaria.
Nota
Si el Tipo de recurso es Instalaciones o Equipamiento, la zona horaria se completa automáticamente según la zona horaria de las instalaciones o del equipamiento y no es editable.
Seleccione Guardar. Se crea y activa un nuevo recurso de forma predeterminada.
Se muestran las secciones Características de recursos y Categorías de recursos.
En la sección Características de recursos, seleccione los puntos suspensivos (...) y después seleccione Agregar nuevas características de los recursos que se pueden reservar para agregar características.
- Use las informaciones sobre herramientas para ayudarle a completar la información, y seleccione Guardar.
- Busque y asigne Valor de clasificación. También puede crear un nuevo valor de clasificación.
- Asignar la característica a un Recurso
En la sección Categorías de recursos, seleccione los puntos suspensivos (...) y después seleccione Agregar nueva categoría de los recursos que se pueden reservar para agregar una categoría.
En la sección Programación:
Elija la Ubicación de inicio y Ubicación del fin para especificar la ubicación en la que deberá estar el recurso cuando inicia y termina el trabajo.
Seleccione una Unidad organizativa para el recurso.
Nota
Si el Tipo de recurso es Instalaciones o Equipamiento, la unidad organizativa se completa automáticamente según la unidad organizativa de las instalaciones o del equipamiento y no es editable.
Seleccione si el recurso debe mostrarse en el tablero de programación en la casilla Mostrar en el tablero de programación.
Seleccione si desea habilitar el recurso de búsqueda de disponibilidad en la casilla Habilitar para búsqueda de disponibilidad.
Cuando esté listo, seleccione Guardar.
Puede establecer horas laborables de los recursos reservables donde puede definir cuándo los recursos estarán disponibles para reservar para servicios en el Centro de administración de Customer Service o la aplicación Centro de Customer Service.
Vaya a una de las aplicaciones y realice los pasos siguientes.
- En el mapa del sitio, seleccione Programación de servicios en Operaciones.
- En la sección Recursos, sleccione Administrar.
Se muestra la vista Recursos activos que se pueden reservar.
Abra el registro de recurso para el que desea establecer horas laborables.
Seleccione Mostrar horas laborables.
En la lista desplegable Configurar, elija la pantalla de programación si es necesario.
Nota
Las programaciones mensuales son la pantalla predeterminada; puede elegir programaciones semanales y diarias.
Haga doble clic en una fecha del calendario que sea el primer día para el que desea establecer horas laborables.
En el cuadro de diálogo Editar programación, seleccione uno de los siguientes elementos y luego seleccione Aceptar.
Sólo esta fecha
Esta opción sólo cambia el día seleccionado.
Vaya al paso 12.
Desde <esta fecha> en adelante
Esta opción sólo cambia la programación hacia adelante.
Toda la programación semanal periódica de principio a fin
Esta opción cambia toda la programación desde la fecha inicial hasta la fecha final.
Al seleccionar esta opción, se pueden cambiar los días pasados, lo que podría afectar a los informes referentes a horas trabajadas en el pasado.
En el cuadro de diálogo Programación semanal, en la sección Definir la programación periódica semanal, seleccione uno de los siguientes elementos:
Las mismas todos los días
La nueva programación es igual para todos los días de la semana. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione los días de la semana en que el recurso estará disponible.
Variar por día
La nueva programación es diferente para uno o más días de la semana. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione los días de la semana en que el recurso estará disponible.
Ninguno. El usuario no trabaja
La nueva programación incluye el tiempo en que no trabaja el recurso.
En el cuadro de diálogo Programación semanal, puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:
Si la programación es para más de un día, seleccione los días de la semana en los que la programación es válida.
Si el recurso no funciona cuando la empresa está cerrada, seleccione la opción Observar.
En Intervalo de fechas, en el cuadro Empieza el, puede cambiar la fecha en la que empieza la programación.
No puede cambiar la fecha en la que finaliza la programación. Para finalizar una programación, debe definir una nueva programación en esa fecha.
Elija el vínculo de horas laborables para la programación que desea modificar.
Si las horas laborables no se han establecido anteriormente, el vínculo se muestra como "Definir horas laborables".
En el cuadro de diálogo Definir horas laborables y restricciones de servicio, complete los siguientes campos y seleccione Aceptar:
Fecha
Seleccione una fecha desde la que se deben considerar las horas laborables de los servicios.
Inicio
Seleccione la hora a la que empieza la jornada laboral.
Fin
Seleccione la hora a la que finaliza la jornada laboral.
Para agregar una pausa en las horas laborables, como la hora del almuerzo, seleccione Agregar pausa, y luego seleccione la hora de inicio y finalización de la pausa.
Para cerrar el cuadro de diálogo Programación semanal, seleccione Guardar y cerrar.
Nota
Para definir una hora en la que un servicio no estará disponible, en la pestaña Restricciones de servicio seleccione Nuevo. En el cuadro de diálogo Editar restricción de servicio, seleccione el servicio y seleccione la hora de inicio y finalización entre las cuales el servicio no estará disponible y luego seleccione Aceptar.