Habilitar cuadrículas de casos
Aumente la productividad del agente al proporcionar un acceso rápido a la información, como la última interacción con el cliente, la antigüedad del caso y el próximo incumplimiento de SLA con cuadrículas de casos modernizadas. La interfaz de usuario moderna presenta los datos de una manera intuitiva que le ayuda a usted y a sus agentes a realizar ediciones en línea y operaciones rápidas con un mínimo de clics, lo que facilita la toma de decisiones.
Características clave
Las siguientes son algunas de las características clave de las cuadrículas de casos modernizadas:
Una vista llamada Casos activos mejorados, que incluye un conjunto de columnas predefinidas donde puede:
- Ver iconos para Prioridad y el canal de Origen.
- Ver avatares para el Propietario asignado.
- Ver datos clave, como Edad del caso, Siguiente SLA, y Última interacción con archivos adjuntos.
La capacidad de realizar ediciones en línea y actualizar datos para columnas. Por ejemplo, puede hacer doble clic en la columna Prioridad para cambiar la prioridad del caso, o establezca el conmutador en Sí o No en la columna Es escalado. Los datos actualizados se guardan automáticamente solo cuando pasa a la siguiente fila. Actualmente, no se admite la edición en línea para la columna Razón del estado.
La capacidad de utilizar la navegación rápida para responder a la última interacción.
Nota
- Si opta por acceder anticipadamente a las funciones, los agentes verán lo siguiente de forma predeterminada: ...
- La vista Casos activos mejorados con campos adicionales, Antigüedad del caso, Próximo SLA, Se ha escalado y Última interacción.
- Los íconos codificados por colores para los canales de Prioridad y Origen , y los avatares para el Propietario aparecen en todas las vistas de casos.
Habilitar el control de cuadrícula para la entidad Case
Nota
- Si opta por acceder anticipadamente a las funciones, se aplicarán las siguientes acciones: ...
- La vista Casos activos mejorados está habilitada de forma predeterminada para la entidad Caso . Sin embargo, las acciones de edición no están habilitadas de forma predeterminada. Para permitir que los agentes realicen ediciones en línea y actualicen datos de las columnas en la vista, active la Configurar propiedad Habilitar edición en Power Apps.
- Power Apps La opción control de cuadrícula está habilitada de manera predeterminada para la entidad Caso y reemplaza las cuadrículas heredadas predeterminadas.
- Si desea agregar revertir a las cuadrículas heredadas, habilite la opción Solo lectura cuadrícula(predeterminado) en la sección Controles de la entidad Caso en Power Apps.
- Si está utilizando cuadrículas que no están disponibles de fábrica, no serán reemplazadas por Power Apps control de cuadrícula.
Si no ha optado por las funciones de acceso anticipado, debe habilitar la opción Power Apps control de cuadrícula en el portal para que la vista Power Apps Casos activos mejorados sea accesible para los agentes.
Vaya al https://make.powerapps.com. portal.
Seleccione Solución. Se muestra la página Soluciones.
En la página Soluciones, seleccione Solución predeterminada.
En el panel de navegación izquierdo, sen la página Solución predeterminada, seleccione Tablas y después, Caso.
Seleccione Cambiar a clásico.
En la página Caso, en la sección Controles, seleccione Agregar control.
En el cuadro de diálogo Agregar control, seleccione Control de cuadrícula de Power Apps>Agregar.
En la pestaña Controles, puede realizar las siguientes acciones:
- En la sección Controles, para Power Apps, seleccione los botones de opciones Web, Teléfono y Tableta.
- En la sección Propiedad en el campo Control personalizador, seleccione Editar. Aparece el cuadro de diálogo Configurar la propiedad "Nombre del control del personalizador".
- En el cuadro de diálogo Configure la propiedad "Nombre del control del personalizador", seleccione Enlace a una opción de valor estático. Para Texto de una sola línea, seleccione MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl y, luego, Seleccionar Aceptar.
- Para habilitar la edición directa, haga lo siguiente:
- En la sección Propiedad en Habilitar la edición, seleccione Editar. Aparece el cuadro de diálogo Configurar propiedad Habilitar edición.
- En el diálogo Configurar propiedad Habilitar edición, seleccione Enlace a opciones estáticas, seleccione Sí de la lista desplegable y luego seleccione Aceptar.
- Establezca Activar opción Establezca colores en Sí para mostrar los campos de estado de casos codificados por colores.
Nota
Los cambios realizados por Microsoft en la paleta de colores predeterminada no estarán disponibles automáticamente si ha personalizado los colores que aparecen en el campo de estado del caso.
Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.
Habilite la vista de casos activos mejorados en Customer Service workspace
Para hacer la vista Casos activos mejorados accesible a agentes en Customer Service workspace:
Vaya a su entorno usando el enlace de su organización.
En la aplicación basada en modelos de Customer Service workspace, en la lista de aplicaciones, seleccione Mas opciones y luego seleccione Abrir en el diseñador de aplicaciones.
Vaya a Componentes > Activos de la entidad > Vistas y, a continuación, seleccione la entidad Case.
En la pestaña Componentes, busque la vista Casos activos mejorados y luego seleccione la casilla de verificación.
Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.
Personalizar la cuadrícula caso
Agregue columnas a la cuadrícula de caso
Vaya al portal https://make.powerapps.com.
Seleccione Solución. Se muestra la página Soluciones.
En la página Soluciones, seleccione Solución predeterminada.
En el panel de navegación izquierdo, sen la página Solución predeterminada, seleccione Tablas y después, Caso.
En la página Caso, seleccione Vistas.
Seleccione el tipo de caso que desea actualizar; por ejemplo, seleccione Todos los casos.
En la página Vista, seleccione la columna + Ver.
En el cuadro de diálogo Ver columna, busque la columna que desea agregar por ejemplo, la columna Última interacción. La columna Última interacción ahora aparece en la página Vista.
Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar.
Agregue nuevos íconos para las columnas de origen y prioridad
En el siguiente ejemplo, agrega un nuevo Valor de conjunto de opciones para la columna Prioridad y Origen.
Vaya al portal https://make.powerapps.com.
Seleccione Solución.
Seleccione la solución a la que desea agregar el recurso web.
Seleccione Nuevo>Más>Recurso.
En el diálogo Nuevo recurso web, escriba lo siguiente:
- Cargue su archivo seleccionando la opción Subir archivo.
- En el campo Nombre para mostrar, introduzca un nombre para mostrar.
- En el campo Nombre, introduzca el nombre en el formato: Incidente/Prioriddad/{Valor del conjunto de opciones}PriorityIcon.{Extensión de archivo} o Incidente/Origen/{Valor del conjunto de opciones}OriginIcon.{Extensión de archivo}. Por ejemplo, Incident/Priority/100000000PriorityIcon.png.
Seleccione Guardar.