Información general sobre programación de servicios
Evite las interrupciones en el servicio asegurándose de que sus recursos se programan de manera óptima y eficiente. Usando la programación en Centro de servicio al cliente, puede planear y programar actividades de servicio para los clientes reuniendo todos los recursos.
Requisitos previos
La programación del Centro de servicio al cliente es una actualización controlada por el cliente. Necesita aprovechar y habilitar el nuevo paquete de programación de servicios, que también incluye la funcionalidad de Programación de recursos universal (URS).
Comprender la experiencia de programación
La programación, generada sobre URS, proporciona una forma eficaz de programar recursos para la actividad de servicio. Considera la disponibilidad de empleados, instalaciones y equipo para planear programaciones en consecuencia. También ayuda a las organizaciones de servicio al cliente con calidad mejorada de servicio evitando la sobreprogramación.
Escenario de programación
El siguiente escenario ayuda a comprender cómo la función de programación le permite administrar sus actividades de servicio sin problemas:
Reparaciones de bicicletas Contoso programa los servicios de reparación para los clientes. Para facilitar este proceso, Contoso necesita reunir la siguiente información:
- Ubicaciones geográficas donde necesitan ofrecer sus servicios.
- El personal y el equipo que necesitan para prestar esos servicios.
- Tipos de servicios de reparación de bicicletas que ofrecen.
- Horas laborables durante las cuales prestan sus servicios.
- Nivel de capacidad y experiencia para todo el personal.
Contoso puede aprovecharse de la función de programación rápidamente prestando rápidamente a los clientes sus servicios de reparación. Con las distintas entidades de programación, pueden planificar las actividades de servicio para los clientes considerando la disponibilidad de los recursos, instalaciones y equipos.
Veamos cómo Contoso realiza la tarea:
Paso 1: Crear unidades organizativas
Las unidades organizativas son las ubicaciones donde Contoso proporciona servicio a sus clientes. Más información: Crear y administrar unidades organizativas
Paso 2: Crear recursos
Contoso enumera los recursos necesarios para realizar los servicios.
Nota
Puede crear todos los tipos de recursos utilizando la entidad Resource.
En este ejemplo, se crean dos recursos (contactos) Bert Hair y Gilda Moss. De forma similar, se crean dos recursos más (instalaciones/equipamiento) como Banco de trabajo de reparaciones de bicicletas - 1 y Banco de trabajo de reparaciones de bicicletas - 2, que son necesarios para realizar el servicio. Más información: Crear y configurar recursos reservables
Paso 3: Establecer horas de trabajo para el recurso, grupo de recursos o instalación/equipo
La disponibilidad de los recursos se define en la sección de horas de trabajo. Más información: Establecer las horas laborables de los recursos
Paso 4: Crear grupos de recursos
Los recursos están alineados en grupos de recursos o categorías de recursos.
En el ejemplo, Bert Hair y Gilda Moss se agrupan como técnicos y Banco de trabajo de reparaciones de bicicletas - 1 y Banco de trabajo de reparaciones de bicicletas - 2 se agrupan como bancos de trabajo.
Más información: Crear y administrar categorías de recursos
Paso 5: Crear un registro de servicio
Contoso ahora intercala todas las entradas anteriores para crear un registro de servicio de reparación de bicicletas para el cliente. También especifica los recursos o grupos de recursos que necesitarán para el servicio. Más información: Crear o editar un servicio en programación de servicio
Paso 6: Crear una actividad de servicio
Una actividad de servicio se define para buscar el siguiente intervalo de tiempo disponible para programar el servicio y para alinear recursos según el requisito. Más información: Programación de actividades de servicio
Paso 7: Reservar el servicio en el tablero de programación
El tablero de programación muestra todas las configuraciones de servicio en un lugar para programar rápidamente un servicio. Más información: Usar el tablero de programación para configurar actividad de servicio
Consulte también
Comprender entidades de programación
Configurar la experiencia de programación de servicios
Acceder a la programación en el Centro de servicio al cliente y Customer Service workspace
Instalar la programación de servicios desde Power Platform
Preguntas más frecuentes de programación de servicios