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Resumir casos

Se aplica a: solo Dynamics 365 Customer Service

Los resúmenes de casos de Copilot le ayudan a comprender el contexto de un caso y resolver los problemas de los clientes de manera más eficiente. El resumen del caso incluye información clave como el título del caso, el cliente, el asunto, el producto, la prioridad, el tipo de caso y la descripción.

Requisitos previos

Ver un resumen de caso

En el espacio de trabajo de Copilot Service, desplácese hasta un caso para ver la tarjeta de resumen del caso.

El resumen del caso aparece como tarjeta en el formulario del caso. Cuando abre un caso, la tarjeta de resumen del caso se contrae de forma predeterminada de modo que su pantalla no esté llena de información. Seleccione la tarjeta para expandir el resumen. La ubicación de la tarjeta de resumen que ves se basa en el tipo de caso que estás utilizando. Más información en Usar chat de Copilot en aplicaciones basadas en modelos. Según la configuración del administrador, el resumen del caso se muestra en formato de párrafo o como formato estructurado.

Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

Nota

  • También puede generar un resumen de casos para los casos que se resuelven o cancelan.
  • No se genera un resumen de caso si las descripciones agregadas en los campos del caso fuente que utiliza Copilot tienen menos de 38 palabras en inglés, sin contar espacios.

También puede generar un resumen del caso desde la pestaña Formular una pregunta en el panel de ayuda Copilot. Obtenga más información en Resumir casos y preguntar sobre los datos de casos.

Si el administrador ha habilitado el resumen de registros relacionados, la tarjeta de resumen de casos o la tarjeta de resumen de registros personalizados muestra los resúmenes de registros relacionados en la parte superior con el resumen de registros principal.

Puede hacer lo siguiente:

  • Vea el resumen del registro relacionado, con el encabezado correspondiente, como el ID de registro o el título. Copilot muestra dos resúmenes de registros relacionados de forma predeterminada.
  • Seleccione Mostrar más registros relacionados para ver todos los registros relacionados y cargar dos resúmenes adicionales a la vez, repitiendo el proceso hasta que se muestren todos los registros relacionados.
  • Seleccione el ID de registro o el encabezado para abrir el registro completo en una nueva vista.

Administrar resumen de casos y registros personalizados