Conectar Dynamics 365 Customer Voice con su entorno

Un entorno es un espacio para almacenar, administrar y compartir datos profesionales, aplicaciones y flujos de su organización. También sirve como contenedor para separar las aplicaciones que pueden tener distintos roles, requisitos de seguridad o públicos objetivos. Más información: Información general sobre los entornos

En Dynamics 365 Customer Voice, todos los proyectos creados por usted o compartidos con usted en todos los entornos se muestran en la pestaña Todos los proyectos. Cuando crea un proyecto, el proyecto se conecta al entorno seleccionado. Las los datos de la encuesta incluyendo invitaciones y las respuestas se almacenan en el mismo entorno en el que se crea el proyecto. Selecciona un entorno durante la creación de proyecto. Puede copiar un proyecto dentro del mismo o entre entornos. Más información: Administrar proyectos

Para trabajar con proyectos en un entorno, instale la aplicación Dynamics 365 Customer Voice, (anteriormente llamada Microsoft Forms Pro) desde Microsoft Microsoft AppSource y asigne el rol de propietario de encuesta a los usuarios en Dynamics 365. Si selecciona un entorno que no tiene la aplicación Customer Voice, se muestra un mensaje de error durante la creación del proyecto.

Cuando instala la aplicación Customer Voice, se crea automáticamente un usuario de la aplicación llamado Customer Voice. La dirección de correo del usuario de la aplicación es enterprisesurveyappuser@contoso.com. Este usuario se crea para permitir que el servicio Customer Voice Azure se autentique con Microsoft Dataverse mediante autenticación de servidor a servidor (S2S), y se usa principalmente para guardar datos de la encuesta en el entorno. El usuario es un usuario del sistema no interactivo y sin inicio de sesión. Se asigna al usuario el rol Administrador del sistema. Más información sobre autenticación S2S: Crear aplicaciones web mediante autenticación de servidor a servidor (S2S)

Nota

• Si tiene organizaciones para Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing y Talent, las entidades de Customer Voice ya están instaladas en estas organizaciones.
• Se basa un entorno predeterminado en Dataverse. Antes de planificar una implementación a gran escala, vea límites de API de protección de servicio. Para obtener más información sobre el entorno predeterminado, vea entorno predeterminado.
• No debe eliminar los datos de Customer Voice directamente desde Dataverse. Si elimina algún dato directamente desde Dataverse, no está sincronizado con los servicios de Customer Voice.

Privilegios requeridos

• Asegúrese de haber asignado el rol de propietario del proyecto a los usuarios en Dynamics 365.
• Si ha creado entidades personalizadas con la que desea que Customer Voice interactúe, asigne el privilegio Anexar a de las entidades al usuario.

Privilegios mínimos para un rol personalizado

Si ha creado un rol de seguridad personalizado y desea usarlo como propietario del proyecto, asegúrese de que el rol personalizado tenga permiso de usuario en las entidades que utiliza Customer Voice. La siguiente tabla muestra los privilegios obligatorios y opcionales para las entidades.

Un privilegio requerido se denota por .

Si proporciona los privilegios opcionales, el usuario al que se le asigna el rol personalizado puede realizar acciones adicionales. Por ejemplo, el privilegio de lectura se requiere para la entidad de contacto y se usa para asociar invitaciones con un contacto específico. Otros privilegios, como crear y escribir, son opcionales. Si proporciona privilegios de creación y escritura, un usuario puede realizar estas operaciones en un contacto. Si solo proporciona el privilegio de lectura y desea que un usuario concreto realice operaciones de creación y escritura también en un contacto, puede proporcionar privilegios de creación y escritura al usuario a través de otros roles de seguridad.

Entity	Crear	Leído	Escritura	Delete	Anexar	Anexar a
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Plantilla de correo electrónico de encuesta localizada de Customer Voice
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Plantilla de correo electrónico de encuesta de Customer Voice
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