Crea un proyecto

Un proyecto es un contenedor que consta de encuestas, métricas de satisfacción, plantillas de correo electrónico, flujos de Power Automate e informes. Puede crear, distribuir y analizar una encuesta creando un proyecto. Puede crear un proyecto usando una plantilla lista para usar o usando una plantilla en blanco para crear el proyecto desde cero.

Dynamics 365 Customer Voice ofrece plantillas de proyectos de comentarios de encuestas listas para usar. Cada plantilla de proyecto incluye preguntas de encuesta, métricas de satisfacción preconfiguradas, plantillas de correo electrónico y flujos Power Automate para aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Las plantillas de proyecto disponibles son:

• Comentarios periódicos de los clientes: esta plantilla se basa en las mejores prácticas de experiencia del cliente de Forrester Research e incluye preguntas para recopilar la opinión del cliente a intervalos regulares. También consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Opinión del cliente: una métrica de opinión que le ayuda a identificar la opinión del cliente.

  • Satisfacción del cliente: una métrica de satisfacción que le ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

• Entrega de pedidos: esta plantilla incluye preguntas para recopilar comentarios oportunos después de que se entrega un pedido. Consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Satisfacción del cliente: una métrica de satisfacción que le ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

  • Puntuación neta del promotor (NPS): una métrica NPS que se utiliza para medir la fidelidad de los clientes.

  • Opinión del producto: una métrica de opinión que le ayuda a identificar la opinión del cliente.

  El flujo de Power Automate Enviar una encuesta cuando se complete un pedido en Dynamics 365 se crea automáticamente cuando crea un proyecto a partir de esta plantilla. La encuesta se envía al cliente cuando se completa un pedido en Dynamics 365 y la respuesta se integra automáticamente con el pedido y los registros del cliente. Para ver el flujo, vaya a flow.microsoft.com y seleccione Mis flujos en el panel izquierdo. El flujo se crea en estado inactivo. Debes actrivar el flujo para usarlo. También puede personalizar el flujo según sus requisitos en Power Automate y luego activar el flujo para comenzar a usarlo.

• Visita de servicio: esta plantilla incluye preguntas para recopilar comentarios oportunos después de una visita del cliente programada con la aplicación Dynamics 365 Field Service. Los comentarios se integran automáticamente con el registro de visitas del cliente en Dynamics 365, por lo que puede obtener información que incluya tendencias y acciones de seguimiento específicas para asegurarse de que los problemas de los clientes se aborden de manera oportuna. También consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Satisfacción del cliente: una métrica de satisfacción que le ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

  • Opinión del cliente: una métrica de opinión que le ayuda a identificar la opinión del cliente.

• Soporte: esta plantilla incluye preguntas que proporcionan una solución integral lista para usar para medir la satisfacción del cliente para su proceso de administración de casos de Dynamics 365. Consta de una plantilla de correo electrónico preconfigurada y las siguientes métricas de satisfacción:

  • Opinión del cliente: una métrica de opinión que le ayuda a identificar la opinión del cliente.

  • Satisfacción del cliente: una métrica de satisfacción que le ayuda a medir el nivel de satisfacción del cliente.

  El flujo de Power Automate Enviar una encuesta cuando se resuelva un caso en Dynamics 365 se crea automáticamente cuando crea un proyecto a partir de esta plantilla. La encuesta se envía al cliente cuando se resuelve un caso en Dynamics 365. Para ver el flujo, vaya a flow.microsoft.com y seleccione Mis flujos en el panel izquierdo. El flujo se crea en estado inactivo. Debes actrivar el flujo para usarlo. También puede personalizar el flujo según sus requisitos en Power Automate y luego activar el flujo para comenzar a usarlo.

Dynamics 365 Customer Voice también incluye una plantilla en Blanco que puede utilizar para crear una encuesta desde cero y configurarla de acuerdo con sus requisitos. Esta plantilla no contiene preguntas de encuesta, flujos de trabajo ni métricas de satisfacción preconfigurados.

Importante

Los proyectos, las plantillas de correo electrónico y las métricas de satisfacción se basan principalmente en Microsoft Dataverse. La actualización de datos en el entorno de Dataverse con otro desglosará proyectos y encuestas de Customer Voice en el entorno actualizado.

Crear un proyecto a partir de una plantilla

Crear un proyecto a partir de una plantilla lo ayuda a comenzar rápidamente con poca o ninguna personalización. Las plantillas incluyen preguntas de encuestas que se basan en las mejores prácticas de la industria y han sido seleccionadas por expertos en la materia.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, seleccione Nuevo proyecto.

   

   Se muestra la página Plantilla de proyecto con las plantillas de proyecto disponibles.

   

3. Para ver las preguntas de la encuesta en una plantilla de proyecto, coloque el cursor sobre la plantilla y luego seleccione Vista previa.

4. Seleccione la plantilla de proyecto requerida y luego seleccione Siguiente.

5. En la página Ubicación de la encuesta, seleccione un entorno para crear el proyecto. Para ver todos los entornos, seleccione Ver todos los entornos.

   

6. En la ventana Todos los entorno, seleccione el entorno que desee y luego seleccione Seleccionar y cerrar.

7. En la página Ubicación de encuesta, seleccione Crear.

El proyecto se creará con preguntas de encuestas, métricas de satisfacción y flujos Power Automate. Puede configurar aún más la encuesta para satisfacer sus necesidades, o enviarla como está.

Crear un proyecto desde la plantilla en blanco

Crear un proyecto a partir de la plantilla en blanco le da la libertad de elegir preguntas de la encuesta, crear métricas de satisfacción, plantillas de correo electrónico y flujos Power Automate.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. En la pestaña Todos los proyectos, seleccione Nuevo proyecto.

3. En la página Plantilla de proyecto, seleccione En blanco.

4. Seleccione Siguiente.

5. En la página Ubicación de la encuesta, seleccione un entorno para crear el proyecto. Para ver todos los entornos, seleccione Ver todos los entornos.

6. En la ventana Todos los entorno, seleccione el entorno que desee y luego seleccione Seleccionar y cerrar.

7. En la página Ubicación de encuesta, seleccione Crear.

El proyecto se creará con una encuesta vacía. Ahora puede agregar preguntas y personalizarlas de la manera que desee.

Consulte también

Crear una encuesta
Administrar encuestas
Administrar proyectos