Administrar encuestas

Una vez que haya creado una o más encuestas dentro de un proyecto, puede realizar las siguientes acciones:

• Copiar: cree una copia de su encuesta en el mismo proyecto o en otro diferente, en el mismo entorno.
• Moverse: mover una encuesta a un proyecto diferente en el mismo entorno.
• Renombrar: cambie el nombre de su encuesta.
• Eliminar: elimine la encuesta que ya no es necesaria.
• Compartir: comparta su encuesta con otras personas para colaborar.

Copiar una encuesta

Puede crear una copia de su encuesta en el mismo proyecto o en otro diferente, en el mismo entorno. Dynamics 365 Customer Voice le da a la nueva encuesta el mismo nombre que la encuesta existente y le agrega Copy. Puede cambiar el nombre de la encuesta si lo desea.

¿Qué se copia a la nueva encuesta?

La encuesta, junto con sus personalizaciones, se copia como una nueva encuesta.

¿Qué no se copia a la nueva encuesta?

• Métricas de satisfacción y sus datos
• Flujos de Power Automate
• Plantillas de correo electrónico
• Datos de respuesta de encuesta

Para copiar una encuesta

1. Abra el proyecto que incluye la encuesta que desea copiar.

2. Coloque el cursor sobre la encuesta, seleccione el botón de puntos suspensivos y luego seleccione Copiar.

   Se muestra la pantalla Copiar a.

3. Realice una de las acciones siguientes:

   • Para copiar su encuesta en el mismo proyecto en el que está trabajando actualmente, seleccione el proyecto enumerado en la sección Proyecto actual.

     

   • Para copiar su encuesta a un proyecto diferente, seleccione un proyecto listado en la sección Proyectos recientes, o expanda Todos los proyectos y seleccione un proyecto.

     

4. Seleccione Copiar. Se muestra una notificación en la esquina superior derecha cuando el proyecto se copia correctamente.

Mover una encuesta

Puede mover una encuesta a un proyecto diferente en el mismo entorno. Esto le ayuda a agrupar encuestas similares en un proyecto.

Nota

• Puede mover una encuesta de un proyecto a otro proyecto solo si tanto el proyecto de origen como el de destino tienen los mismos propietarios.
• Si un proyecto tiene solo una encuesta y la mueve a un proyecto diferente, el proyecto de origen se elimina después de que la encuesta se haya movido correctamente.

¿Qué se mueve con la encuesta?

Las personalizaciones de encuestas, las plantillas de correo electrónico, los datos de respuesta y los flujos de Power Automate asociados se mueven junto con la encuesta.

¿Qué no se mueve con la encuesta?

Las métricas de satisfacción no se trasladan al proyecto de destino. Las métricas de satisfacción del proyecto de origen, desde el cual se movió la encuesta, deben eliminarse manualmente o actualizarse para seleccionar una pregunta a asignar.

Para mover una encuesta

1. Abra el proyecto desde el que desea mover la encuesta.

2. Coloque el cursor sobre la encuesta, seleccione , y luego seleccione Mover.

3. En la pantalla Mover, seleccione un proyecto enumerado en la sección Proyectos recientes o expanda Todos los proyectos y seleccione un proyecto.

   

   Nota

   Si no es el propietario de ningún otro proyecto, la lista de proyectos no se muestra y el botón Mover está desactivado.

4. Seleccione Mover. Se muestra una notificación en la esquina superior derecha cuando la encuesta se mueve correctamente.

Cambiar el nombre de una encuesta

1. Abra el proyecto que incluye la encuesta que desea renombrar.

2. Coloque el cursor sobre la encuesta, seleccione , y luego seleccione Renombrar.

   

3. En el cuadro de diálogo Cambiar nombre de encuesta, escriba un nuevo nombre y, a continuación, seleccione Renombrar.

Eliminar una encuesta

Puede eliminar una encuesta que ya no necesita. Al eliminar una encuesta, se eliminan sus métricas de satisfacción, plantillas de correo electrónico, datos de respuesta a encuestas y datos de métricas de satisfacción asociados. Los flujos de Power Automate asociados a las encuestas están desactivados. La eliminación de una encuesta es permanente y no se puede revertir.

Si un proyecto tiene solo una encuesta, eliminar la encuesta también eliminará el proyecto. Si un proyecto tiene varias encuestas, solo se elimina la encuesta.

Si se asigna una métrica de satisfacción a las preguntas de la encuesta que se está eliminando, la métrica de satisfacción también se elimina. Si se asigna una métrica de satisfacción a las preguntas de varias encuestas, los datos de la encuesta que se borra no se incluirán para cálculos posteriores.

Para eliminar una encuesta

1. Abra el proyecto que incluye la encuesta que desea eliminar.

2. Coloque el cursor sobre la encuesta a eliminar, seleccione y luego seleccione Eliminar.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Eliminar.

Compartir una encuesta

Puede compartir su encuesta con varias personas de su organización, para que puedan colaborar en la estructura y el diseño de la encuesta. Compartir su encuesta comparte el proyecto completo, por lo que la experiencia y el comportamiento son los mismos que los de compartir un proyecto.

Para compartir una encuesta, abra la encuesta y seleccione Compartir en la barra de herramientas de la parte superior de la página. Continúe agregando copropietarios como lo haría al compartir un proyecto. Más información: Compartir un proyecto

Consulte también

Crear un proyecto
Crear una encuesta
Administrar proyectos