Enviar una encuesta desde Dynamics 365

Requisitos previos

• Un administrador debe instalar la aplicación Enviar encuesta de Customer Voice desde Dynamics 365 en su entorno para que pueda enviar encuestas desde aplicaciones de involucración del cliente. Si la opción de enviar encuestas no está visible, comuníquese con su Administrador.

• Un administrador debe configurar el flujo de Power Automate para enviar encuestas. Más información: Configurar el flujo de Power Automate.

• Los usuarios deben tener al menos el rol Remitente de encuesta para enviar la encuesta a través de aplicaciones Dynamics 365.

Puede enviar una encuesta a su cliente desde la interfaz de la aplicación de interacción con el cliente. Esto le ayuda a enviar una encuesta en el momento adecuado del recorrido del cliente. Tengamos en cuenta el escenario siguiente:

Como representante de ventas, no tiene acceso a encuestas en Dynamics 365 Customer Voice. Con esta capacidad, puede enviar la encuesta desde una aplicación de participación del cliente sin necesidad de acceder a Dynamics 365 Customer Voice.

Como vendedor, puede enviar una encuesta desde las siguientes entidades:

• CONTACTO
• Oportunidad
• Cliente potencial
• Cuenta
• Case
• Contrato

Solo puede enviar encuestas compartidas con usted o creadas por usted. Si no se comparte ninguna encuesta con usted, puede crear una nueva encuesta (si tiene permiso para crear encuestas) y luego enviarla a sus clientes. Si tiene el privilegio Compartir en la entidad de encuesta de Customer Voice, puede compartir una encuesta con otros usuarios o un equipo. Más información: Compartir una encuesta

Para enviar una encuesta desde Dynamics 365

1. En el mapa del sitio de la aplicación de interacción con el cliente, seleccione la entidad desde la que desea enviar una encuesta.

2. En la lista de registros, abra un registro.

3. En la barra de herramientas de la parte superior de la página, seleccione Enviar encuesta.

   

   Si no tiene ninguna encuesta creada ni compartida con usted, seleccione + Nueva encuesta para crear una nueva encuesta. Se le redirigirá a Dynamics 365 Customer Voice para la creación de la encuesta. Más información: Crear un proyecto

   

   Si tiene encuestas creadas o compartidas con usted, se le proporcionará una lista de encuestas.

   

   Si no desea enviar una encuesta de la lista de encuestas disponibles, puede crear una nueva encuesta seleccionando + Nueva encuesta. Se le redirigirá a Dynamics 365 Customer Voice para la creación de la encuesta. Más información: Crear un proyecto

4. En el cuadro de diálogo Elegir una encuesta para enviar, seleccione una encuesta a enviar.

   Nota

   Puede seleccionar solo una encuesta a la vez.

5. Para obtener una vista previa de la encuesta, seleccione Vista previa .

6. Para compartir la encuesta, consulte Compartir una encuesta.

   

7. Seleccione Siguiente.

8. En el cuadro de diálogo Estos detalles se mostrarán en su correo electrónico o encuesta, seleccione la siguiente información:

   • Recipiente: de forma predeterminada, se completa el nombre del contacto asociado con la entidad. También puede eliminar y seleccionar un destinatario diferente, si es necesario. Puede seleccionar solo un destinatario a la vez.

   • Plantilla de correo electrónico: plantilla de correo electrónico que se utilizará para enviar la invitación a la encuesta.

   • Local: idioma de la plantilla de mensaje de correo electrónico.

   Si ha utilizado variables en su encuesta, se mostrarán como campos y podrá especificar sus valores en consecuencia.

   

9. Seleccione Enviar.

Comprobar el estado de la invitación a la encuesta

Cuando envíe una invitación a una encuesta, su estado será uno de los siguientes:

• Envío: el correo electrónico al que se envía la invitación de encuesta.

• Enviado: el correo electrónico de invitación a la encuesta se ha enviado correctamente.

• Error: el correo electrónico de invitación de la encuesta no se envió debido a una dirección de correo electrónico incorrecta u otro error.

Para comprobar el estado de la invitación a la encuesta

1. Vaya a Búsqueda avanzada.

2. En la lista Buscar, seleccione Historial de envío de encuestas de Customer Voice.

3. Agregue la columna Razón para el estado.

4. Seleccione Resultados. Se muestra una lista de invitaciones a encuestas con su estado correspondiente.

   

Compartir una encuesta

Si tiene el privilegio Compartir en la entidad de encuesta de Dynamics 365 Customer Voice, puede compartir una encuesta con otros usuarios o un equipo.

1. En el cuadro de diálogo Elegir una encuesta para enviar, seleccione una encuesta a compartir.

2. Seleccione Compartir.

   

   Nota

   Si no tiene permiso para compartir encuestas, no se muestra el botón Compartir.

3. En el cuadro de diálogo Compartir encuesta de voz del cliente, agregue los usuarios o el equipo que desee.

   

4. Seleccione Compartir.

Configurar el flujo de Power Automate

El flujo Enviar encuesta al crear un registro de entidad personalizado de Power Automate se crea automáticamente cuando está instalada la aplicación Enviar encuesta. Este flujo envía la encuesta cuando se selecciona Enviar encuesta desde un registro de entidad. Un administrador debe establecer las referencias de conexión manualmente y activar el flujo.

Para configurar el flujo de Power Automate

1. Vaya a flow.microsoft.com y seleccione Soluciones en el panel izquierdo.

2. Busque y seleccione la solución Enviar encuesta de Customer Voice desde Dynamics 365 para abrirlo.

3. Busque y seleccione el flujo Enviar encuesta al crear un registro de entidad personalizado para abrirlo.

4. Seleccione Editar en la barra de herramientas situada en la parte superior. Se abre el editor de flujos.

   Se muestra un símbolo de advertencia en el encabezado de las condiciones y acciones que tienen el error de conexión.

5. Seleccione la condición o acción y luego seleccione la conexión adecuada.

6. Guarde los cambios y active el flujo.

Consulte también

Crear un proyecto