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Administrar los documentos con SharePoint

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La administración de documentos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con SharePoint permite a los usuarios de la aplicación administren tipos de documento comunes, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote y creen carpetas para guardar y administrar esos documentos en Customer Engagement (on-premises) que se almacenan sin problemas en SharePoint.

Administración de documentos en Customer Engagement y SharePoint

En función del entorno, hay varios Customer Engagement (on-premises) y configuraciones de SharePoint posibles.

Configuración Más información
Customer Engagement (on-premises) con SharePoint Online Configurar la autenticación basada en servidor con Customer Engagement (on-premises) y SharePoint Online
Customer Engagement (on-premises) con SharePoint local Configurar la autenticación basada en servidor con Customer Engagement (on-premises) y SharePoint local

Los administradores configuran administración de documentos, especifican permisos para administrar tareas y garantizan que las direcciones URL del sitio de SharePoint sean correctas.

Vea también

Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint