Creación o edición de gráficos

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Realizar un seguimiento del progreso con gráficos y paneles

Presente grandes cantidades de datos en la organización de forma más profunda y gráfica creando gráficos útiles en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Crear un gráfico

1. Desplácese a su área de trabajo.

2. Abra el diseñador de gráficos:

3. En el lado derecho, seleccione el panel Gráficos.

4. En el área Gráficos, seleccione Nuevo gráfico+.

5. Defina las propiedades del gráfico.

6. Para especificar un nombre diferente para el gráfico, seleccione el nombre del gráfico para editarlo.

7. Para guardar el gráfico, en el diseñador de gráficos, seleccione Guardar.

   El gráfico obtiene datos de la vista seleccionada para un tipo de registro. El gráfico se actualiza automáticamente cada vez que cambia la vista en la lista de registros. Sin embargo, si el gráfico ha estado inactivo durante algún tiempo, le recomendamos que seleccione Actualizar gráfico en la pestaña Gráficos para que el gráfico y la lista de registros muestren los datos sincronizados.

Especifique lo que desee mostrar en el gráfico

1. En el primer cuadro desplegable en Entradas de leyenda (serie), seleccione un campo para mostrar en el eje de series.

2. En el cuadro desplegable Agregado, seleccione la opción según la cual desea agrupar el campo que seleccionó en Entradas de leyenda (serie).

   Para campos no numéricos, puede seleccionar solo Recuento: todos o Recuento: no vacío. Para los campos numéricos, puede seleccionar una de las siguientes opciones de agregación: Recuento: todos, Recuento: no vacío, Promedio, Max, Min o Suma.

   Los valores NULL no se tienen en cuenta para calcular el mínimo, el máximo y el promedio de datos. Sin embargo, sí que se consideran los ceros (0). Por ejemplo, si dispone de los siguientes datos:

   Registros	Cliente potencial	Valor establecido
   Oportunidad 1	Cuenta 1	Null
   Oportunidad 2	Cuenta 1	250
   Oportunidad 3	Cuenta 2	0
   Oportunidad 4	Cuenta 2	250

   El promedio de la cuenta 1 es 250 porque no se usó el valor NULL. El promedio de la cuenta 2 es 125 porque no se usó el valor cero.

3. Para crear un gráfico con varias series, seleccione el icono Agregar serie, seleccione otro campo para mostrar en el eje de series y, a continuación, seleccione una opción de agregación para esa serie.

4. Para cambiar el tipo de gráfico de una serie, seleccione la serie, seleccione en el icono Tipo de gráfico actual de esa serie y, a continuación, seleccione un tipo de gráfico.

5. Para apilar los elementos en un gráfico, seleccione el tipo de gráfico y, a continuación, seleccione Apilada o 100% apilada. Solo puede apilar elementos en un gráfico de barras, columnas o áreas.

6. Para mostrar únicamente los elementos superiores del gráfico, seleccione el icono Reglas superiores e inferiores> icono Regla X superior> icono 3 superiores o 5 superiores o Personalizado para especificar un número diferente. Por ejemplo, para mostrar solamente las tres oportunidades superiores agrupadas por clientes potenciales, seleccione el icono Reglas superiores e inferiores> icono Regla X superior> icono 3.

   -O bien-

   Para mostrar únicamente los elementos inferiores del gráfico, seleccione el icono Reglas superiores e inferiores> icono Regla X inferior> seleccione 3 inferiores o 5 inferiores o en Personalizado para especificar un número diferente.

7. En la lista de Horizontal (categoría), seleccione el campo que desea mostrar para el eje de categorías.

8. Para crear un gráfico de comparación con varias categorías, seleccione el icono Agregar una categoría y, a continuación, seleccione otro campo para mostrar en el eje de categorías.

   Puede agregar solo dos elementos de categoría y un elemento de serie a un gráfico de comparación.

9. Para los campos del tipo fecha y hora, seleccione la opción según la cual desea agrupar el campo seleccionado como la categoría.

   El nombre del gráfico se basa en los campos que elija para los ejes de serie y categoría.

Editar un gráfico

1. Desplácese a su área de trabajo.

2. Abra el diseñador de gráficos:

3. En el lado derecho, seleccione el panel Gráficos.

4. En el área del gráfico, seleccione la lista de gráficos, luego el gráfico que desee editar y, a continuación, seleccione el botón Editar gráfico.

5. Modifique las propiedades del gráfico. Para obtener más información, consulte el paso 3 en la sección Crear un gráfico.