Habilitar una entidad para comentarios y calificaciones

Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte:Configurar una entidad para comentarios/calificaciones

Permita que los clientes escriban comentarios para cualquier registro de entidad o califiquen registros de entidad dentro de un rango de clasificación definido habilitando entidades para comentarios.

Por ejemplo, puede habilitar comentarios o calificaciones en la entidad Caso para recibir comentarios sobre la experiencia de soporte que recibió el cliente. Cuando varios clientes califican un registro, las calificaciones se pueden consolidar para cada registro a través de un campo de resumen personalizado. En un escenario de ventas, puede habilitar la entidad de producto para comentarios, a fin de obtener comentarios de los usuarios sobre los productos que vende.

De forma predeterminada, los comentarios se activan para la entidad del artículo de conocimientos y el campo consolidado que almacena la calificación se agrega al formulario del artículo de conocimientos.

Habilitar comentarios

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

2. Abra el explorador de soluciones.

3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, seleccione la entidad para la que desea habilitar los comentarios.

4. En Comunicación y colaboración, active la casilla de verificación Comentarios .

5. Publique sus personalizaciones:

   • Para publicar personalizaciones solo para el componente que está editando actualmente, en la barra de navegación o en el panel de navegación, seleccione la entidad en la que ha estado trabajando y, a continuación, seleccione Publicar.

   • Para publicar personalizaciones para todos los componentes no publicados a la vez, en el panel de navegación, seleccione Entidades y, a continuación, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones.

   Después de habilitar una entidad para comentarios, se crea una relación de referente a entre la entidad y la entidad Comentarios.

Importante

Una vez que habilite una entidad para comentarios, no podrá deshabilitarla.

Agregar una subcuadrícula para comentarios en el formulario de entidad

De forma predeterminada, los usuarios deben ir a la lista de registros asociados del registro al que desea agregar comentarios. Para facilitar a los usuarios la adición de comentarios, es posible que desee agregar una subcuadrícula de comentarios al formulario de la entidad para la que está habilitando los comentarios.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

2. Abra el explorador de soluciones.

3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que ha habilitado para recibir comentarios.

4. Seleccione Formularios.

5. Abra el formulario de tipo Principal o Principal - Experiencia interactiva.

   El formulario Principal - Experiencia interactiva se utiliza en el centro de servicio interactivo.

6. Seleccione la sección en la que desea insertar la subcuadrícula y, en la pestaña Insertar, en el grupo Control, seleccione Subcuadrícula.

7. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, rellene el nombre y la etiqueta de la subcuadrícula.

8. En la sección Fuente de datos, seleccione la información:

   • Registros. Seleccione Solo registros relacionados.

   • Entidad. Seleccione Comentarios (Acerca de).

   • Vista predeterminada. Seleccione una vista predeterminada para la lista.

9. Publique sus personalizaciones:

   • Para publicar personalizaciones solo para el componente que está editando actualmente, en la barra de navegación o en el panel de navegación, seleccione la entidad en la que ha estado trabajando y, a continuación, seleccione Publicar.

   • Para publicar personalizaciones para todos los componentes no publicados a la vez, en el panel de navegación, seleccione Entidades y, a continuación, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones.

Agregar un campo consolidado al formulario de entidad para mostrar las clasificaciones

En función de cómo desee calcular la clasificación de la entidad, puede crear un campo consolidado que calcule la clasificación y, a continuación, agregarlo al formulario de la entidad que está habilitando para los comentarios. Más información: Definir campos consolidados

Consulte también

Enviar comentarios o calificaciones para los registros de Dynamics 365 for Customer Engagement