Mostrar citas en el tablero de programación

Las organizaciones suelen utilizar citas en aplicaciones de Dynamics 365. Por ejemplo, cuando un representante de servicio al cliente crea una cita de servicio para ayudar a un cliente con un problema.

Puede usar el panel de programación para mostrar Citas de Dynamics 365 junto con las reservas. Incluya citas en el tablero de programación y durante el proceso de programación para que los despachadores vean la disponibilidad.

Configuración del entorno

Esta configuración permite la programación de citas para todos los recursos de su organización.

1. Abra la aplicación Programación de recursos.

2. Cambie al área Configuración y vaya a Administración>Parámetros de programación y s

3. Establezca Incluir citas en Sí.

4. Confirme su cambio y seleccione Guardar y cerrar.

Configuración de recursos

Con la cita habilitada en el entorno, puede cambiar la configuración de recursos individuales.

Abra un formulario de recursos que se pueda reservar, seleccione la pestaña Programación y establezca Incluir citas en Sí.

Crear una cita

Existen varias formas de crear citas de Dataverse. Por ejemplo:

• Centro de Dynamics 365 Customer Service usando Actividades
• Dynamics 365 Sales Professional para administrar tareas, citas, correo electrónico o llamadas de teléfono
• En Outlook, usando sincronización del lado del servidor y la categoría Rastreado a Dynamics 365 para que aparezca como registro de citas de Dataverse.

Ver citas en el tablero de programación

Las citas se mostrarán como de solo lectura en el tablero de programación y no se pueden mover. Se muestran para todos los asistentes obligatorios y el propietario, si son recursos que se pueden reservar. Pase el cursor sobre una cita para ver más detalles.

Las citas marcadas como privadas en Outlook y sincronizadas con Dynamics 365 no mostrarán su tema en el tablero de programación.

Personalice los colores de las citas en el tablero de programación

El tablero de programación utiliza los colores definidos en los metadatos de la cita de Dataverse. Al personalizar los metadatos Color de cada StatusCode se cambiarán los colores de las citas que se muestran en el nuevo tablero de programación.

Ocultar citas canceladas en el tablero de programación

La configuración Mostrar cancelado en Configuración de la vista del tablero controla la visibilidad de las reservas y citas canceladas.

Programar automáticamente alrededor de las citas

Resource Scheduling Optimization respeta las citas cuando se ejecuta una programación de optimización planificada y para las optimizaciones ad-hoc desde el tablero de programación. El sistema considera las citas con estados Ocupado y Terminado como no disponibles para las operaciones de programación.

Las operaciones de programación automatizadas y asistidas consideran las citas como independientes de la ubicación. Si una cita tenía reservas relacionadas, el sistema oculta esas reservas y no se considerarán en las operaciones de programación.