Habilitar la configuración de ubicación y mapa en Dynamics 365 Field Service

Las ubicaciones y los mapas son importantes para obtener el máximo valor de Field Service. Por ejemplo, conocer la ubicación de los pedidos y recursos de trabajo permite que la solución encamine eficazmente al técnico más próximo (recurso) para la solicitud de servicio (orden de trabajo).

Habilite la configuración de ubicación y mapa para realizar funciones como:

  • Obtenga direcciones fácilmente para que los técnicos puedan llegar a tiempo a las citas de servicio.
  • Adjunte valores de latitud y longitud a las direcciones (código geográfico).
  • Vea las órdenes de trabajo en un mapa.
  • Configuración de geovallas.

Wichtig

Al conectarse a un servicio de mapas, permite que el sistema comparta sus datos. Los datos incluyen, entre otros, direcciones y coordenadas, con sistemas externos fuera de su entorno de Microsoft Dynamics 365. ("Servicio de mapas" se refiere a Mapas de Bing u otro servicio de mapas de terceros designado por usted o su sistema operativo). Esto también se aplica a los entornos de Government Cloud. Su uso del servicio de mapas también estará sujeto a sus términos de uso aparte. Los datos importados desde estos sistemas externos en Microsoft Dynamics 365 están sujetos a la Declaración de privacidad de Microsoft.

Habilitar mapas de Bing (mostrar mapas de Bing en formularios)

La habilitación de mapas permite que los repartidores y técnicos obtengan una vista de mapa en órdenes de trabajo, cuentas y otros registros. También pueden usar recomendaciones de direcciones para ingresar datos de manera rápida y precisa, obtener direcciones y ver el tráfico en tiempo real.

Captura de pantalla de asignación de orden de trabajo.

Los mapas de Bing están habilitados de forma predeterminada para nuevos entornos fuera de la UE. Los clientes de la UE pueden optar por usar Bing Maps con el aviso de privacidad y el consentimiento para compartir datos con un sistema externo. Para habilitar la orden de deshabilitar Bing Maps vaya a Configuración avanzada > Configuración > Administración > Configuración del sistema > Pestaña General

Captura de pantalla de la configuración del sistema en Field Service, que muestra la opción para habilitar Bing Maps.

Para obtener más información sobre cómo habilitar mapas para el formulario de orden de trabajo, consulte este artículo sobre administración de mapas de Bing.

Conectar con Mapas

La conexión a Mapas está habilitada de forma predeterminada para nuevos entornos. Para validar o cambiar la configuración, revise los siguientes pasos.

  1. Abra la aplicación Programación de recursos.

  2. Cambie a Configuración y vaya a Administración > Parámetros de programación.

    Captura de pantalla de la configuración de la programación de recursos.

  3. Establezca Conectar con Mapas como .

    Captura de pantalla de los mapas de conexión configurados en sí.

    Hinweis

    En Field Service versión 8.8.10.44 y posteriores, la clave de la API de Mapas de Bing está oculta, por lo que no está disponible para usuarios finales y partes externas.

  4. Seleccione Guardar y cerrar.

Habilitar la codificación geográfica automática para direcciones

La codificación geográfica consiste en asociar una latitud y una longitud a una dirección. Permite a los distribuidores ubicar las órdenes de trabajo de manera más eficaz que al proporcionar solo una dirección.

Para más información, consulte Activar la geocodificación automática para calcular el tiempo de viaje estimado.

Habilitar sugerencias de direcciones

Los usuarios del servicio de campo pueden introducir rápidamente las direcciones del servicio de la cuenta utilizando las recomendaciones de direcciones de Bing Maps. Al introducir una dirección, el sistema hará recomendaciones. El uso de sugerencias de direcciones ayuda a garantizar la precisión y reduce los errores de entrada de datos.

Captura de pantalla de una nueva orden de trabajo en Field Service, que muestra sugerencias de direcciones en un menú desplegable.

Las recomendaciones de direcciones también están disponibles en la aplicación móvil para técnicos con el rol de seguridad apropiado.

Para habilitar las recomendaciones de ubicación en Field Service, vaya a la pestaña Configuración > Configuración de Field Service > Otros.

Las recomendaciones de direcciones se encuentran en la cuenta, la orden de trabajo y los formularios de reserva.

Hinweis

Por defecto, el rol de seguridad Field Service: recurso tiene privilegios de solo lectura y no puede editar direcciones.

Habilitar los mapas de Bing

Los mapas de reservas son una función que permite a los trabajadores de primera línea ver sus trabajos programados en un mapa.

Captura de pantalla de reservas en un mapa, en la aplicación móvil de Field Service.

Para obtener más información, consulte este artículo: Habilitar características geoespaciales en su entorno

Seguimiento de ubicación

Los trabajadores de primera línea a menudo viajan a varios lugares a lo largo de su jornada laboral, y es útil para los programadores saber dónde están los trabajadores de primera línea en un momento dado. Trabajadores de primera línea que utilizan la aplicación móvil Field Service (Dynamics 365) puede habilitar el uso compartido de la ubicación desde la aplicación, lo que permite a los programadores visualizar su ubicación en el tablero de programación y también auditar una lista que muestra el historial de ubicación de un trabajador de primera línea. Consulte el artículo en seguimiento de ubicación para obtener más detalles.

Geovallas

Una geovalla es un perímetro virtual en torno a una ubicación específica. Las geovallas permiten a los usuarios dibujar zonas alrededor de lugares de trabajo, sitios de cliente, y las áreas seguras. Puede configurar el sistema para desencadenar distintas acciones cuando una persona o un vehículo equipado crucen geovallas. Consulte el artículo en geovallas para obtener más detalles.

Hinweis

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).