Programar trabaja con varios requisitos mediante grupos de requisitos

Los grupos de requisitos agrupan los requisitos que normalmente se programan juntos. Por ejemplo, puede requerir una inspección previa, una instalación y una inspección final cada vez que se realiza un trabajo específico. Con un grupo de requisitos, los tres requisitos se pueden crear con una sola plantilla. Cada requisito en la plantilla puede tener diferentes características obligatorias y el trabajo se puede programar como una sola unidad. Al programar con el asistente de programación, se seleccionarán los recursos que coincidan con las características de cada requisito.

Crear una plantilla de grupo de requisitos

1. En Programación de recursos universal, abra el área Configuración. En Programación, seleccione Plantillas de requisitos de grupo y luego elija Nueva.

2. Especifique un Nombre para el grupo de requisitos y Guárdelo. La tabla muestra los detalles de requisitos con un requisito raíz nombrado según la plantilla.

3. Agregue requisitos y complete los campos en las columnas. Todos los requisitos de un grupo de requisitos deben tener la misma duración. Cambie la duración de las reservas individuales después de reservar el grupo de requisitos.

   Para agregar más detalles a un requisito de recursos, seleccione Abrir formulario.

   La configuración Todos o Cualquiera le permite agregar varias opciones para cumplir a un grupo de requisitos, lo cual se lleva a cabo agregando subgrupos. Si el requisito raíz se establece en Cualquiera y cada subgrupo se establece en Todos, el asistente de programación busca toda la opción 1otoda la opción 2.

   

4. En la columna Seleccionar en el requisito raíz, elija la opción preferida. La opción Todos significa que los recursos deben cumplir con todos los requisitos. Cualquiera indica que el sistema va a buscar recursos que pueden satisfacer cualquier requisito y que si se satisface uno de ellos se satisface todo el grupo de requisitos.

   Esta configuración es especialmente útil cuando agrega varios conjuntos de opciones a un grupo de requisitos mediante subgrupos. Por ejemplo, si un trabajo requiere una determinada capacidad y una certificación específica, un recurso puede cumplir ambos requisitos (conjunto de opciones 1) o dos recursos pueden cumplir un requisito cada uno (conjunto de opciones 2). Cualquiera de estas combinaciones cumpliría con el grupo de requisitos.

5. Guarde la plantilla del grupo de requisitos.

Crear un grupo de requisitos

1. En Programación de recursos universal, abra el área Programación de recursos. En Programación, seleccione Grupos de requisitos y luego elija Nuevo.

2. Escriba un Nombre.

3. Opcionalmente, elija una Plantilla de grupo de requisitos existente de la lista desplegable.

4. Edite los requisitos en el grupo de requisitos según sea necesario.

Reservar un grupo de requisitos

Abra un grupo de requisitos y seleccione Reservar para iniciar el asistente de programación y obtener los recursos disponibles que pueden cumplir con el grupo de requisitos. De forma predeterminada, recomienda primero las opciones que requieren la menor cantidad de recursos. También puede ordenar por Hora más temprana primero en el panel izquierdo.

Reservar una opción para múltiples requisitos crea múltiples reservas.

Métodos abreviados de teclado

Puede usar métodos abreviados de teclado al crear grupos de requisitos.

Command	Claves
Expandir fila contraída	MAYÚS ALT +
Contraer fila expandida	MAYÚS ALT -
Aplicar sangría a tarea	MAYÚS ALT flecha derecha
Anular sangría de tarea	MAYÚS ALT flecha izquierda
Subir tarea	MAYÚS ALT flecha arriba
Bajar tarea	MAYÚS ALT flecha abajo
Agregar nueva fila	MAYÚS ALT insert
Delete row	MAYÚS ALT eliminar
Actualizar	MAYÚS ALT F5
Editar	MAYÚS ALT F2

Grupos de requisitos para escenarios de servicio de campo

Las plantillas de grupos de requisitos están diseñadas para trabajar con tipos de incidentes. Asocie una plantilla de requisito de grupo a un tipo de incidente para agregar automáticamente grupos de requisitos a las ordenes de trabajo. Los grupos de requisitos pueden influir en el rendimiento para crear órdenes de trabajo e incidentes de órdenes de trabajo. El grado de influencia depende del número de requisitos de un grupo de requisitos.

1. En Field Service, abra el área Configuración. En General, seleccione Tipos de incidentes.

2. Seleccione un tipo de incidente, abra la pestaña Relacionados > Grupos de requisitos y seleccione Nuevo grupo de requisitos de tipo de incidente.

   Nota

   Los tipos de incidente con características no se pueden relacionar con plantillas de grupos de requisitos. En su lugar, asocie las características con los requisitos del grupo.

3. Ingrese un Nombre y elija una Plantilla de grupo de requisitos para asociar la plantilla con el tipo de incidente.

   

4. Después de guardar el registro, agregue el tipo de incidente a una orden de trabajo.

Ya está todo listo para reservar la orden de trabajo.

Nota

Cuando los grupos de requisitos realizan trabajo in situ, el asistente de programación busca grupos de recursos que puedan llegar al mismo tiempo, no recursos que puedan empezar el viaje al mismo tiempo.