Agregue eficiencia en oferta a efectivo con Dynamics 365 Sales

Artículo
06/10/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza escritura dual para integrarse con Dynamics 365 Sales. En Supply Chain Management versión 10.0.34 y posteriores, esta capacidad se ha mejorado para proporcionar un flujo de proceso de cotización más fluido en los dos sistemas. Por lo tanto, permite menos puntos de contacto, mayor eficiencia y mayor transparencia. Estos cambios están destinados a utilizarse únicamente en el contexto de la integración de cotización a efectivo entre Ventas y Supply Chain Management.

Origen y propiedad de presupuesto de ventas

Tanto Supply Chain Management como Sales almacenan y muestran información de origen y propiedad para cada cotización.

Origen indica qué sistema creó originalmente una cotización. Los valores posibles del campo Origen son Supply Chain Management y Dynamics 365 Sales. El valor se establece cuando se crea la cotización y luego es de solo lectura.
Propiedad indica qué sistema posee actualmente una cotización. Determina qué sistema es propietario del procesamiento de una cotización a lo largo de su ciclo de vida y qué sistema tiene permiso para actualizar la cotización a lo largo de su ciclo de vida. Los valores posibles del campo Propiedad son Basado en el origen, Dynamics 365 Sales y Supply Chain Management.
- Basado en el origen – El valor Origen determina la propiedad.
- Dynamics 365 Sales : la cotización se procesa a lo largo de su ciclo de vida desde Ventas.
- Supply Chain Management: la cotización se procesa a lo largo de su ciclo de vida desde Supply Chain Management.

Cuando la funcionalidad Integrar ciclos de vida de cotizaciones está habilitada en Supply Chain Management, el Origen y Propiedad se vuelven visibles para las cotizaciones, y el campo Origen funciona de la siguiente manera:

Las cotizaciones que se crean en Supply Chain Management tienen un Origen valor de Supply Chain Management.
Las cotizaciones que se crean en Ventas tienen un Origen valor de Dynamics 365 Sales.

Ver información de origen y propiedad en Supply Chain Management

En Supply Chain Management, siga estos pasos para ver la información de origen y propiedad de una cotización de ventas.

Vaya a Ventas y marketing > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos.
Siga uno de estos pasos:
- Busque la cotización en la cuadrícula y revise los valores en las columnas Origen y Propiedad.
- Abra la oferta para ver los detalles. En la ficha desplegable Encabezado de cotización de ventas, en la sección Creación de cotización, revise los valores en los campos Origen y Propiedad.

Ver información de origen y propiedad en Ventas

En Ventas, la información de origen y propiedad se muestra en la sección Integración de la página Cotización.

Además, el área de mensajes de la página Cotización muestra mensajes informativos que indican la propiedad de Supply Chain Management. Por lo tanto, los usuarios sabrán que tienen control limitado sobre la cotización de venta seleccionada y no pueden realizar algunas acciones. No se muestra ningún mensaje para las cotizaciones propiedad de Ventas.

Para las cotizaciones que pertenecen a Supply Chain Management, se muestra el siguiente mensaje informativo:

Esta cotización no es propiedad de Dynamics 365 Sales

Para las cotizaciones que pertenecen a Supply Chain Management y que están activas, se muestra el siguiente mensaje combinado:

Sólo lectura Estado de este registro: Activo
Esta cotización no es propiedad de Dynamics 365 Sales

Escenario 1: se crea una cotización de ventas y luego se activa en Ventas

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando crea una cotización de ventas en Ventas y la activa.

Un usuario crea un encabezado de cotización de ventas en Ventas.
Ventas establece el campo Origen en Dynamics 365 Sales, el campo Propiedad en Basado en origen y el campo Estado en Borrador.
El sistema sincroniza el nuevo encabezado de cotización de ventas mediante escritura dual utilizando la entidad Encabezado de cotización de Dynamics 365 Sales (citas).

Billete

La entidad Encabezado de cotización de Dynamics 365 Sales (citas) establece el campo Origen en Dynamics 365 Sales. El valor no está sincronizado desde Dataverse pero se establece directamente, según la entidad que se utiliza. Porque la entidad Encabezado de cotización de Dynamics 365 Sales (citas) debe usarse solo en un contexto de integración de Ventas; se supone que todas las inserciones de esta entidad se originan en Ventas.
Cuando la cotización de ventas llega a Supply Chain Management, se le asigna un valor de Estado de Creado.

Billete

El campo Estado en Sales es utilizado sólo por Sales, y el campo Estado en Supply Chain Management solo lo utiliza Supply Chain Management. Los dos campos Estado son distintos y pueden tener diferentes valores. El valor Estado de Supply Chain Management se muestra como el valor Estado de la cotización de ventas en Sales (en la pestaña Integración de la cotización).
Mientras que una cotización de venta tiene un valor de Estado de Borrador en Sales y Creado en Supply Chain Management, los usuarios de ambos sistemas pueden agregar, eliminar y modificar líneas, y todos los cambios se sincronizan entre los sistemas. Sin embargo, debido a que la propiedad recae en Ventas, los usuarios que trabajan en Supply Chain Management no pueden eliminar el encabezado de la cotización ni procesarlo durante su ciclo de vida.
Cuando la cotización está lista para ser enviada al cliente, un usuario de Dynamics 365 la activa. La activación hace que la cotización sea de solo lectura en Ventas y desencadena un evento de envío de cotización en Supply Chain Management.
- Si la característica Eventos relacionados con la integración de Process Dynamics 365 Sales está deshabilitada, el evento de envío de cotización se procesa inmediata y completamente en Supply Chain Management. Primero, se crea el diario de cotización en Supply Chain Management y el valor Estado de la cotización de ventas en Supply Chain Management se actualiza a Enviado. Luego, el valor Estado de la cotización de ventas en Ventas se actualiza a Activo.
- Si la función Eventos relacionados con la integración de Process Dynamics 365 Sales está habilitada y en ejecución, parte del evento de envío de cotización para actualizar el estado se procesa inmediatamente mientras se crea el diario de cotización en por lotes. Primero, el valor Estado de la cotización en Supply Chain Management se actualiza a Enviado. Luego, el valor Estado de la cotización de ventas en Ventas se actualiza a Activo y aparece una solicitud para crear la cotización. El diario en Supply Chain Management se envía a una cola de mensajes. Cuando el procesador de cola de mensajes recoge esa solicitud, crea el diario de cotización de ventas. Para obtener más información, consulte Eventos de proceso relacionados con la integración de ventas.
Cuando la cotización de ventas en Supply Chain Management tiene un Estado valor de Enviado y la propiedad recae en Ventas, ventas los datos de cotización pasan a ser de solo lectura en Supply Chain Management.
Ventas procesa la cotización de ventas a lo largo de su ciclo de vida y los eventos relevantes desencadenan actualizaciones apropiadas en la cotización vinculada de Supply Chain Management.

Escenario 2: se crea y envía una cotización de ventas en Supply Chain Management

Los siguientes pasos muestran lo que sucede cuando crea y envía una cotización de ventas en Supply Chain Management.

Un usuario crea un encabezado de cotización de ventas en Supply Chain Management.
Supply Chain Management establece el campo Origen en Supply Chain Management y el campo Propiedad en Basado en el origen.
Cuando el nuevo encabezado de cotización de ventas se inserta en Dataverse desde el Encabezado de cotización de Dynamics 365 Sales (ofertas), el valor Origen está sincronizado. Como resultado, se establece en Supply Chain Management. La sincronización del valor Origen es unidireccional: desde Supply Chain Management hasta Dataverse solamente. Después de estar en Dataverse, se puede acceder a la cotización de ventas en Ventas, donde tiene un valor Razón de estado de En progreso y un valor Estado de Borrador.
Mientras que una cotización de venta tiene un valor de Estado de Borrador en Sales y Creado en Supply Chain Management, los usuarios de ambos sistemas pueden agregar, eliminar y modificar líneas. Sin embargo, debido a que la propiedad recae en Supply Chain Management, los usuarios que trabajan en Sales no pueden eliminar la cotización ni procesarlo durante su ciclo de vida. Por lo tanto, los usuarios que abren la cotización de ventas desde la página Cotización en Ventas reciben el siguiente mensaje:

Esta cotización no es propiedad de Dynamics 365 Sales
Cuando la cotización está lista para enviarse al cliente, un usuario en Supply Chain Management invoca la funcionalidad generar cotización de envío . Esta funcionalidad crea el diario de cotización de ventas y actualiza el valor Estado de la cotización a Enviado. El nuevo valor Estado se sincroniza con Ventas. Como resuultado, el valor Estado de la cotización de ventas en Ventas se actualiza a Activo en Sales.

Billete

La característica Eventos relacionados con la integración de Process Dynamics 365 Sales no afecta este escenario, porque la cotización de ventas se procesó desde Supply Chain Management.
Cuando una cotización de ventas en Ventas tiene un valor Estado de Activo, la lógica de Ventas predeterminada garantiza que los datos de la cotización sean se muestra como de solo lectura en la interfaz de usuario (UI) de Ventas. Para cotizaciones donde el valor Origen es Supply Chain Management y la Propiedad el valor es Según el origen, los usuarios que trabajan en Ventas no pueden seleccionar los botones Crear pedido, Cerrar, Revisar o Eliminar. Los usuarios que abren las cotizaciones de ventas desde la página Cotización en Sales reciben el siguiente mensaje:

Sólo lectura Estado de este registro: Activo
Esta cotización no es propiedad de Dynamics 365 Sales
Supply Chain Management procesa la cotización de ventas a lo largo de su ciclo de vida y los eventos relevantes desencadenan actualizaciones apropiadas en la cotización vinculada de Sales.

Ejemplo de un flujo de trabajo de cotización de ventas integrado

Esta sección proporciona un ejemplo de un flujo de trabajo de cotización de ventas integrado para el siguiente escenario:

La característica Integrar el ciclo de vida del presupuesto de ventas con Dynamics 365 Sales está habilitada.
La cotización de ventas se crea en Ventas y es propiedad de este. (En otras palabras, el valor Origen es Dynamics 365 Sales y el valor Propiedad es Basado en el origen).

Este ejemplo se parece al primer escenario de la sección anterior. Sin embargo, proporciona más detalles sobre los valores de estado y las restricciones que se aplican a la cotización de ventas en cada sistema.

Paso 1: Crear el presupuesto de ventas

El proceso comienza cuando un usuario crea una cotización de venta en Sales. En Sales, el valor Razón del estado es En curso y el valor Estado es Borrador. La nueva cotización luego se sincroniza con Supply Chain Management, donde el valor Estado se muestra como Creado. Debido a que la propiedad recae en Ventas, la cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar de Supply Chain Management. Sin embargo, los usuarios pueden editar la cotización de ventas en Supply Chain Management.

La siguiente tabla resume los valores de estado inicial de la cotización de ventas en cada sistema y las restricciones que se aplican.

	Sales (propietario)	Supply Chain Management
Valor Estado	Borrador	Fecha de creación
Valor Razón para el estado	En curso	No aplicable
Restricciones de ciclo de vida	Nada	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.
Restricciones de datos	Nada	Nada

Billete

En esta tabla (y en las demás tablas de esta sección), "Ninguno" indica que las restricciones son las mismas que se aplican cuando la función Integrar el ciclo de vida de la cotización de ventas con Dynamics 365 Sales está deshabilitada.

Paso 2: Activar el presupuesto de ventas

Cuando la cotización está lista para ser enviada al cliente, el usuario de Sales la activa. En Sales, el valor Razón del estado se actualiza a En curso y el valor Estado se actualiza a Activo. Como resultado, la cotización pasa a ser de solo lectura en la interfaz de usuario de Ventas.

La actualización de cotización se sincroniza con Supply Chain Management, donde el valor Estado se actualiza a Enviado. Debido a que la propiedad recae en Ventas, la cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar de Supply Chain Management. Debido al valor Estado y la propiedad, los datos de la cotización de ventas ahora son de solo lectura en Supply Chain Management.

La siguiente tabla resume los valores de estado de la cotización de ventas en cada sistema y las restricciones que se aplican.

	Sales (propietario)	Supply Chain Management
Valor Estado	Activa	Enviado
Valor Razón para el estado	En curso	No aplicable
Restricciones de ciclo de vida	Nada	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.
Restricciones de datos	Nada	Los datos son de solo lectura.

Paso 3: Revisar el presupuesto de ventas

Si se requieren cambios después de que se haya activado una cotización, la cotización debe revisarse desde el sistema propietario. En este caso, la propiedad recae en Ventas.

Cuando se revisa una cotización, Ventas crea una copia de la misma. Actualiza la cotización ahora obsoleta para que tenga un valor Estado de Cerrado y un valor Razón del estado de Revisado. La nueva copia tiene un valor Estado de Borrador y un valor Motivo de estado de En curso.

La ahora obsoleta cotización se sincroniza con Supply Chain Management, donde el valor Estado se muestra como Revisado. La nueva cotización también se sincroniza con Supply Chain Management, donde el valor Estado se muestra como Creado. Debido a que la propiedad recae en Ventas, la cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar de Supply Chain Management.

La siguiente tabla resume los valores de estado inicial de las cotizaciones de ventas ahora obsoleta (revisada) y nueva en cada sistema y las restricciones que se aplican.

	Cotización revisada en Sales (propietario)	Nueva cotización en Sales (propietario)	Cotización revisada en Supply Chain Management	Nueva cotización en Supply Chain Management
Valor Estado	Cerrado	Borrador	Revisado	Fecha de creación
Valor Razón para el estado	Revisado	En curso	No aplicable	No aplicable
Restricciones de ciclo de vida	Nada	Nada	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.
Restricciones de datos	Nada	Nada	Los datos son de solo lectura.	Nada

Paso 4: Cerrar el presupuesto de ventas

Cuando un usuario cierra una cotización de ventas activada en Ventas, se le solicita que seleccione uno de los siguientes códigos de motivo para especificar un motivo:

La cotización está revisada
La cotización está perdida
La cotización está cancelada

Billete

No se sincroniza ningún código de motivo entre sistemas para los eventos perdidos y cancelados en Supply Chain Management.

La siguiente tabla resume los valores de estado y las restricciones que se aplican en Sales cuando se cierra una cotización de ventas en Ventas por cada uno de los motivos comunes.

Resultado	Status	Razón para el estado	Restricciones de ciclo de vida	Restricciones de datos
Cotización cerrada	Cerrado	Revisado	Nada	Nada
Cotización cerrada	Cerrado	Perdida	Nada	Nada
Cotización cerrada	Cerrado	Cancelada	Nada	Nada

La siguiente tabla resume los valores de estado y las restricciones que se aplican en Supply Chain Management cuando se cierra una cotización de ventas en Ventas por cada uno de los motivos comunes y luego se sincronizan con Supply Chain Management.

Resultado	Status	Restricciones de ciclo de vida	Restricciones de datos
Presupuesto revisado	Revisado	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.	Nada
Presupuesto perdido	Perdida	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.	Nada
Presupuesto cancelado	Cancelada	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.	Nada

Variación del paso 4: Crear un pedido de ventas desde el presupuesto

Cuando un usuario crea un pedido de ventas a partir de una cotización de ventas activada en Ventas, se activan los siguientes eventos en Supply Chain Management.

El valor Estado de la cotización de ventas se actualiza a Confirmado y se genera el diario de confirmación de cotización.
El pedido de ventas que se creó en Ventas se sincroniza y pasa a estar disponible en Supply Chain Management.
Supply Chain Management vincula el nuevo pedido de ventas con la cotización de ventas relacionada, para que los usuarios puedan navegar entre ellos.

La siguiente tabla resume los valores de estado y las restricciones que se aplican en Sales cuando se crea un pedido de venta a partir de una cotización de ventas en Sales.

Resultado	Status	Razón para el estado	Restricciones de ciclo de vida	Restricciones de datos
Presupuesto ganado	Ganado	Ganado	Nada	Nada
Pedido de ventas creado	Activa	Nuevo	Nada	Nada

La siguiente tabla resume los valores de estado y las restricciones que se aplican en Supply Chain Management cuando se crea un pedido de ventas a partir de una cotización de venta en Sales y luego se sincroniza con Supply Chain Management.

Resultado	Status	Restricciones de ciclo de vida	Restricciones de datos
Diario de confirmación de presupuesto creado	Ganado	La cotización no se puede enviar, perder, cancelar, confirmar ni eliminar.	Los datos son de solo lectura.
Pedido de ventas creado	Abierta	Nada	Nada

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