Habilitar y configurar una mayor eficiencia en la cotización al cobro con Dynamics 365 Sales

Artículo
01/02/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza escritura dual para integrarse con Dynamics 365 Sales. En Supply Chain Management versión 10.0.34 y posteriores, esta capacidad se ha mejorado para proporcionar un flujo de proceso de cotización más fluido en los dos sistemas. Por lo tanto, permite menos puntos de contacto, mayor eficiencia y mayor transparencia. Para aprovechar estas mejoras, debe habilitar varias funciones nuevas en Supply Chain Management y asegurarse de utilizar una versión calificada de la solución de cadena de suministro de escritura dual.

Para obtener una descripción general conceptual que describe cómo funciona el sistema de cotización a efectivo mejorado y cómo se comportará el sistema integrado, según las características que habilite, consulte Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Ventas.

Billete

De forma predeterminada, todas las cotizaciones de ventas que se crearon antes de habilitar la función tendrán un valor Origen de Dynamics 365 Sales en Dataverse y Supply Chain Management en Supply Chain Management. Esta desalineación inicial de los valores Origen y la propiedad resultante se alinearán cuando el encabezado de la cotización de ventas se sincronice por primera vez. Si la primera sincronización posterior a la incorporación se invoca desde una actualización en Supply Chain Management, Supply Chain Management se sincronizará como el valor Origen. Si la primera sincronización posterior a la incorporación se invoca desde una actualización en Sales, Dynamics 365 Sales se sincronizará como el valor Origen.

Requisitos previos

Antes de poder usar las funciones que se describen en este artículo, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

Debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.34 o posterior.
Debes estar ejecutando la Solución de cadena de suministro de escritura dual versión 2.3.4.203.

Importante

Antes de habilitar la funcionalidad que se describe en este artículo, le recomendamos encarecidamente que complete (es decir, gane o cancele) cualquier cotización de ventas existente que esté en curso. Luego, después de habilitar la funcionalidad, vuelva a crear las cotizaciones según sea necesario. Este enfoque permite un cambio limpio a la nueva funcionalidad integrada.

Configuración inicial

Para agregar la funcionalidad de Eficiencia adicional en cotización a caja con Dynamics 365 Sales a su sistema, debe instalar la solución requerida en su entorno de escritura dual, habilitar las asignaciones en Supply Chain Management y activar las funciones que desea utilizar.

Paso 1: Agregue la solución de cadena de suministro de escritura dual a su entorno Power Platform

Importante

No actualice su solución Supply Chain de escritura dual, como se describe en esta sección, a menos que esté ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.32 o posterior. Para beneficiarse plenamente de esta actualización y otras mejoras que se describen en este artículo, debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.34 o posterior.

Siga estos pasos para agregar la solución de cadena de suministro de escritura dual a su entorno Power Platform.

Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Entornos.
Abra el entorno que desea integrar con Supply Chain Management.
En el icono Recursos, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.
En la barra de herramientas, seleccione Install app.
En el cuadro de diálogo Instalar aplicaciones de Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como Solución de cadena de suministro de escritura dual y siga uno de estos pasos:
- Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación no está instalada o que hay una actualización disponible, seleccione la fila y luego seleccione Próximo para abrir un asistente de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación.
- Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación está instalada, habilitada y actualizada, seleccione Cancelar.
En la página Aplicaciones de Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como Solución de cadena de suministro de escritura dual. El campo Estado de la fila ahora debería indicar que esta aplicación está instalada.
Seleccione el botón de puntos suspensivos (…) para la fila y, a continuación, seleccione Detalles en el menú.
En el cuadro de diálogo Detalles de la solución, confirme que el valor Versión cumple con los requisitos previos al principio de este artículo. A continuación, cierre el cuadro de diálogo.

Paso 2: Habilitar asignaciones en Supply Chain Management

Siga estos pasos para habilitar las asignaciones requeridas en Supply Chain Management.

Inicie sesión en de Supply Chain Management.
Vaya a Administración del sistema > Áreas de trabajo > Administración de datos.
En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.
En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.
En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Cuando haya terminado de seleccionar mapas, seleccione Aplicar.
En la página Escritura dual, en la cuadrícula, busque la fila donde el campo Mapa de tabla está configurado como Estados de administración de funciones de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Seleccione la fila y luego seleccione Ejecutar en el panel Acciones.
El cuadro de diálogo Escrituras iniciales y mapas de tabla relacionados muestra una sola fila, para el mapa de tabla que seleccionó en el paso anterior. Establezca los siguientes campos para esta fila:
- Sincronización inicial: seleccione esta casilla de verificación.
- Maestro para sincronización inicial: seleccione Aplicaciones de finanzas y operaciones.
Importante

La solución no funcionará correctamente a menos que ejecute la sincronización inicial como se describe en este paso.
Seleccione Ejecutar para aplicar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.
En la página Escritura dual, busque las siguientes filas y asegúrese de que muestren un valor Estado de No se está ejecutando. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de En ejecución, selecciónelo y luego seleccione Detener en el Panel de acciones.
- Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de ventas)
- Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
- Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (quotes)
- Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)
En la página Escritura dual, busque la fila para el mapa de tabla Encabezado de cotización de Dynamics 365 Sales (cotizaciones). Seleccione el enlace en la columna Versión para esta fila.
En el cuadro de diálogo Versión del mapa de tabla, seleccione una de las siguientes versiones y luego seleccione Guardar:
- 1.0.0.0: seleccione esta versión si está ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.32 o 10.0.33.
- 1.0.1.0: seleccione esta versión si está ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.34 o posterior. Esta versión del mapa de tablas proporciona más funciones, pero recibirá un error si la habilita para una versión no compatible de Supply Chain Management.
En la página Escritura dual, busque las siguientes filas y asegúrese de que muestren un valor Estado de En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.
- Encabezados de pedidos de Dynamics 365 Sales (salesorders)
- Líneas de pedido de Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)
- Encabezado de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotes)
- Líneas de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotedetails)

Paso 3: Activar las funciones necesarias en la gestión de funciones

Utilice el espacio de trabajo Administración de funciones para activar la función que se enumera como requerida en la siguiente tabla. Luego use el espacio de trabajo para activar cada función opcional que desee usar. Para obtener más información sobre lo que hace cada característica y cómo trabajar con ella, consulte Trabajar con mayor eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Característica	Obligatorio u opcional	Description
Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Requerido	Esta característica cambia la forma en que los presupuestos de ventas en Sales se integran con las cotizaciones de ventas en Supply Chain Management a través de doble escritura. Cuando se habilita, el estado y las transiciones del estado a lo largo del ciclo de vida de un presupuesto de ventas se asignan entre las dos aplicaciones, y se aplica una directiva de propiedad para controlar las acciones disponibles para un presupuesto de ventas en Sales o Supply Chain Management. En Supply Chain Management versión 10.0.37 y posteriores, después de habilitar esta función, puede activar o desactivar la funcionalidad usando la opción Integrar ciclos de vida de cotizaciones en la Página Parámetros de cuentas por cobrar (como se describe en la siguiente sección).
Establecer la propiedad predeterminada para los presupuestos de ventas cuando se integren con Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta función agrega un campo para configurar la propiedad predeterminada en la página Parámetros de cuentas por cobrar . Este campo se puede establecer en Basado en el origen, Dynamics 365 Sales, o Supply Chain Management. Si esta característica está deshabilitada, la propiedad siempre se basa en el origen.
Hacer que Supply Chain Management sea el maestro de precios en la integración con Dynamics 365 Sales	Opcional	Cuando esta función está habilitada, no se realizan en Sales los cálculos para montos extendidos, montos resumidos, subtotales y totales para cotizaciones de ventas y pedidos de ventas. Cuando se crean presupuestos u órdenes de venta en Ventas y existe una lista de precios en Sales, se utilizará el precio de esa lista de precios, pero no se realizarán otros cálculos. Todos los campos monetarios calculados se calculan y sincronizan desde Supply Chain Management. También se realizan los siguientes cambios en la interfaz de usuario (IU) de Sales para líneas de pedidos de ventas y presupuestos de ventas: el campo Descuento por volumen está oculto, el campo Descuento manual pasa a ser de solo lectura y se vuelve a etiquetar como Descuento. Luego los descuentos manuales pueden introducirse en el campo Cantidad de descuento de línea. En Supply Chain Management versión 10.0.37 y posteriores, después de habilitar esta función, puede activar o desactivar la funcionalidad usando la opción Hacer maestro de precios de Supply Chain Management en la Página Parámetros de cuentas por cobrar (como se describe en la siguiente sección).
Calcular e insertar precios, descuentos y totales para pedidos de ventas y presupuestos de ventas determinados cuando se integran en Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta función permite que el sistema calcule y envíe precios de línea, descuentos, cargos, impuestos y totales para una sola orden de venta y cotización de ventas a Ventas. Esta característica agrega un nuevo elemento de menú a la lista de pedidos y cotizaciones de ventas y a las páginas de detalles en Supply Chain Management. Cuando se selecciona este elemento del menú, se habilita el cálculo y se envía a Ventas. La función también agrega dos páginas nuevas que complementan la página existente Calcular ventas totales (Calcular totales de pedidos de ventas para Ventas y Calcular totales de cotización de ventas para Ventas). Cada una de estas páginas le permite especificar un rango de pedidos de venta o cotizaciones de ventas que el cálculo debe considerar. En Supply Chain Management versión 10.0.37 y posteriores, después de habilitar esta función, puede activar o desactivar la funcionalidad usando la opción Calcular e insertar precios en la Página Parámetros de cuentas por cobrar (como se describe en la siguiente sección).
Copiar datos de presupuesto de ventas de Supply Chain Management a pedidos de ventas sincronizados desde Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta función ayuda a garantizar la coherencia de los datos entre los pedidos de ventas y las cotizaciones de ventas relacionadas en Supply Chain Management cuando los pedidos de ventas se crean a partir de cotizaciones de ventas en Sales y se sincronizan mediante escritura dual. Como resultado, las órdenes de venta en Supply Chain Management contienen la información de sus cotizaciones de venta en Supply Chain Management. Esta característica agrega un campo a la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales de la página Parámetros de cuentas por cobrar. Los administradores pueden usar este campo para especificar si la información de la cotización se copia al crear el pedido o a través del procesador de mensajes. En Supply Chain Management versión 10.0.37 y posteriores, después de habilitar esta función, puede activar o desactivar la funcionalidad usando la opción Copiar datos de cotización a pedidos de venta en la Página Parámetros de cuentas por cobrar (como se describe en la siguiente sección).
Procesar eventos relacionados de integración de Dynamics 365 Sales	Opcional	Esta característica permite que los eventos relacionados con la integración de Sales se procesen de forma asincrónica mediante el marco del procesador de mensajes. Esta capacidad puede mejorar el rendimiento de los pedidos de ventas integrados y los presupuestos en algunos escenarios, como cuando se cambia el estado de un presupuesto de ventas al crear un diario de presupuestos o un diario de confirmación de presupuestos. En Supply Chain Management versión 10.0.37 y posteriores, después de habilitar esta función, puede activar o desactivar la funcionalidad usando la opción Usar procesador de mensajes en la Página Parámetros de cuentas por cobrar (como se describe en la siguiente sección).

Billete

El estado de estas funciones en Supply Chain Management está expuesto a Dataverse y será consumido por la lógica empresarial que se ejecuta en Ventas. Si se habilitan las funcionalidades Integrar los ciclos de vida de las cotizaciones y Calcular y presionar precios, afectan el proceso para trabajar con cotizaciones de ventas tanto en Ventas como en Supply Chain Management, y a los cálculos de precios para pedidos de ventas y cotizaciones de ventas en Ventas. La exposición de los estados de las características a Dataverse ayuda a garantizar la coherencia de los estados de las funciones entre las dos aplicaciones. En Supply Chain Management versión 10.0.37 y posteriores, después de habilitar las funciones en Administración de funciones, puede activar o desactivar ambas funcionalidades mediante la página Parámetros de cuentas por cobrar (como se describe en la siguiente sección).

Configurar más eficiencia en oferta a efectivo con Dynamics 365 Sales

Una vez que haya completado la configuración inicial, puede configurar las funciones que habilitó en la sección anterior. Los ajustes de configuración disponibles dependen tanto de las funciones que haya habilitado en Administración de funciones como de la versión de Supply Chain Management que esté ejecutando. En las versiones 10.0.34 a 10.0.36 de Supply Chain Management, varias funciones se administran mediante la administración de funciones únicamente. Sin embargo, a partir de la versión 10.0.37, estas funciones también se pueden administrar mediante la página Parámetros de cuentas por cobrar (después de habilitarlas en Administración de funciones).

Para abrir la configuración, siga estos pasos.

Vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.

En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales, establezca los campos que se describen en la siguiente tabla. También se proporciona información sobre herramientas para cada campo de la página.

Ficha desplegable	Campo	Características requeridas	Description
General	Integrar ciclos de vida de presupuestos	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Habilite o deshabilite la funcionalidad que agrega la característica Integrar ciclo de vida de cotización de ventas con Dynamics 365 Sales. Todos los demás campos de la pestaña desplegable General requieren que esta opción esté habilitada. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. Esta opción requiere la versión 10.0.37 o posterior de Supply Chain Management. En versiones anteriores, utilice la administración de funciones para activar o desactivar esta función.
General	Copiar datos de presupuesto a pedidos de ventas	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Copiar datos de presupuesto de ventas de Supply Chain Management a pedidos de ventas sincronizados desde Dynamics 365 Sales	Habilite o deshabilite la funcionalidad que agrega la función Copiar datos de cotización de ventas de Supply Chain Management a pedidos de ventas sincronizados desde Dynamics 365 Sales. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Copiar datos de cotizaciones de ventas de Supply Chain Management en pedidos de ventas sincronizados desde Ventas. Esta opción requiere la versión 10.0.37 o posterior de Supply Chain Management. En versiones anteriores, utilice la administración de funciones para activar o desactivar esta función.
General	Hacer maestro de precios de Supply Chain Management	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Hacer que Supply Chain Management sea el maestro de precios en la integración con Dynamics 365 Sales	Habilite o deshabilite la funcionalidad agregada por la característica Hacer maestro de precios de Supply Chain Management cuando se integra con Dynamics 365 Sales. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Hacer de Supply Chain Management el precio maestro. Esta opción requiere la versión 10.0.37 o posterior de Supply Chain Management. En versiones anteriores, utilice la administración de funciones para activar o desactivar esta función.
General	Usar procesador de mensajes	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Procesar eventos relacionados de integración de Dynamics 365 Sales	Habilite o deshabilite la funcionalidad que agrega la función Eventos relacionados con la integración de Process Dynamics 365 Sales. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Trabajar con eficiencia agregada en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. Esta opción requiere la versión 10.0.37 o posterior de Supply Chain Management. En versiones anteriores, utilice la administración de funciones para activar o desactivar esta función.
General	Calcular e insertar precios	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Calcular e insertar precios, descuentos y totales para pedidos de ventas y presupuestos de ventas determinados cuando se integran en Dynamics 365 Sales	Habilite o deshabilite la funcionalidad agregada por la función Calcular y enviar precios, descuentos y totales para pedidos de ventas selectivos y cotizaciones de ventas cuando se integra con la función Dynamics 365 Sales. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Calcular y enviar precios, descuentos y totales desde Supply Chain Management a Ventas. Esta opción requiere la versión 10.0.37 o posterior de Supply Chain Management. En versiones anteriores, utilice la administración de funciones para activar o desactivar esta función.
Procesador de mensajes	Mensajes por tarea	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Establezca el número máximo de mensajes de la cola Integración de Dynamics 365 Sales que el procesador de mensajes puede procesar en una sola tarea por lotes. Para obtener más información sobre este campo, consulte Establecer opciones del procesador de mensajes.
Procesador de mensajes	Crear diario de presupuestos por lotes	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Especifique si el procesador de mensajes crea diarios de cotizaciones de forma asincrónica. La creación asincrónica mejora el rendimiento cuando se activa una cotización en Ventas. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Establecer opciones del procesador de mensajes.
Procesador de mensajes	Crear diario de confirmación de presupuestos por lotes	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Especifique si el procesador de mensajes crea diarios de confirmación de cotizaciones de forma asincrónica. La creación asincrónica mejora el rendimiento cuando se gana una cotización en Sales. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Establecer opciones del procesador de mensajes.
Procesador de mensajes	Copiar datos de presupuesto a pedido de ventas por lotes	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Especifique si el procesador de mensajes copia datos de cotizaciones a pedidos de venta de forma asincrónica. La copia asincrónica mejora el rendimiento cuando se gana una cotización en Sales. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Copiar datos de cotizaciones de ventas de Supply Chain Management en pedidos de ventas sincronizados desde Ventas.
Procesador de mensajes	Calcular e insertar precios y totales por lotes	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales	Especifique si el procesador de mensajes ejecuta Precio de envío y totales, Calcular totales de pedidos de ventas para Ventas y Calcular los totales de cotizaciones de ventas para los procesos de Ventas de forma asincrónica. Las ejecuciones asincrónicas mejoran el rendimiento. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Elegir si desea procesar y enviar totales de forma sincrónica o asincrónica.
Presupuesto de ventas	Propiedad predeterminada	Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Establecer la propiedad predeterminada para los presupuestos de ventas cuando se integren con Dynamics 365 Sales	Establecer el propietario de las cotizaciones de ventas (Supply Chain Management o Sales). Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte Establecer la propiedad predeterminada para todas las cotizaciones de ventas.

Solución de problemas

Después de habilitar la funcionalidad Integrar ciclos de vida de cotizaciones, si el flujo del ciclo de vida de las cotizaciones de ventas no funciona como se esperaba para las cotizaciones de ventas recién creadas, siga estos pasos. Para obtener más información sobre cada paso, consulte la sección Paso 2: habilitar asignaciones en Supply Chain Management.

En Supply Chain Management, vaya a Administración del sistema > Espacios de trabajo > Administración de datos.
En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.
Ejecute una sincronización inicial para el mapa de tabla denominado Estados de administración de características de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).
Asegúrese de que se ejecutan los mapas siguientes:
- Encabezados de pedidos de Dynamics 365 Sales (salesorders)
- Líneas de pedido de Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)
- Encabezado de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotes)
- Líneas de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotedetails)
Asegúrese de que se hayan detenido los siguientes mapas de tablas:
- Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de ventas)
- Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
- Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (quotes)
- Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

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