Tareas periódicas de gestión de crédito
En este artículo se describen las tareas periódicas que son parte del proceso de administración de los límites de crédito para los clientes.
Calcular estadísticas del saldo
Puede ejecutar el proceso Calcular estadísticas de saldo para actualizar el cálculo de las estadísticas de saldo que se muestran en la página Consulta de estadísticas de saldo. Esta información calcula las puntuaciones de riesgo y los valores que se muestran en los cuadros informativos de estadísticas de crédito de la página Cliente .
Al ejecutar el proceso, las estadísticas de saldo de clientes se actualizan inmediatamente. Para configurar un trabajo por lotes para ejecutar el proceso, establezca la opción Procesamiento por lotes en Sí.
Forzar retención de crédito
En lugar de utilizar motivos de bloqueo para retener un pedido de crédito, puede usar la tarea Forzar retención de crédito periódica para retener varios pedidos de venta. Para ejecutar este proceso, seguir estos pasos.
- Vaya a Crédito y cobros>, Tareas>periódicas, Gestión de crédito, Forzar>retención de crédito.
- Seleccione un motivo.
- Utilice el filtro para restringir la retención de crédito a números de pedido de ventas y cuentas de clientes específicos.
- Seleccione Aceptarpara ejecutar el proceso.
- Una vez completado el proceso, use el Centro de actividades para ver los pedidos de ventas que se pusieron en espera.
Actualizar clasificaciones del riesgo
A medida que las empresas evolucionan y las circunstancias cambian, los riesgos de crédito para un cliente determinado también pueden cambiar. Para ayudar a mantener los límites de crédito apropiados para sus clientes debe revisar periódicamente los criterios para cada puntuación de riesgo y actualizar las puntuaciones para cada cliente. Puede actualizar las siguientes puntuaciones a través de la página Actualizar puntajes de riesgo (Créditos y cobros > Tareas periódicas > Administración de crédito > Actualizar puntuaciones de riesgo). Todos los cálculos definidos por el usuario también se procesan.
- Promedio de días de pago: esta puntuación es el promedio de días que un cliente tarda en pagar las facturas.
- Cliente desde : esta puntuación es el número de años que un cliente ha sido cliente de su organización.
- En el negocio desde : esta puntuación es el número de años que un cliente ha estado en el negocio. Utiliza el valor del campo Inicio del negocio en la página Clientes.
- Días de ventas pendientes : esta puntuación se basa en el saldo de clientes, los ingresos por ventas y el número de días del período de 12 meses anterior.
- Saldo promedio: esta puntuación se basa en el saldo de clientes para el período de 12 meses anterior.
- Grupo de gestión de crédito, Estado de la cuenta y País : estas puntuaciones utilizan información del cliente.
Eliminar registros de estadísticas de saldo obsoletos
Cuando la función de trabajo de eliminación de estadísticas de saldo de clientes está habilitada en Administración de características, puede usar la tarea periódica Eliminar registros de estadísticas de saldo obsoletos para eliminar registros de la tabla Estadísticas de saldo de clientes. Si el rendimiento se ve afectado al ejecutar el proceso Calcular estadísticas de saldo, la tabla tiene muchos registros antiguos que ralentizan el cálculo. Esta tarea periódica le permite eliminar registros más antiguos que no se usan en el cálculo pero que aún están almacenados en la tabla.
De forma predeterminada, el campo Eliminar registros hasta se establece un año antes de la fecha actual. Se eliminan todos los registros anteriores a esa fecha en la tabla Estadísticas de saldo de clientes. Puede introducir una fecha diferente, según la cantidad de meses que se especifica en el campo Estadísticas de saldo en la página Parámetros de crédito y cobros. Por ejemplo, si utiliza 12 meses de historial para calcular estadísticas de saldo, el campo Estadísticas de saldo se establece en 12. En este caso, para asegurarse de tener 12 meses de historial para el cálculo de las estadísticas de saldo, no puede establecer Eliminar registros hasta una fecha anterior a hace un año. Si lo intenta, recibirá el siguiente mensaje: "La fecha no puede ser posterior al dd/mm/aaaa debido al número de meses especificado en 'Estadísticas de saldo' en Parámetros de crédito y cobros". Debe introducir una fecha posterior. Después de introducir una fecha válida, Seleccione Aceptar para quitar todos los registros anteriores a esa fecha en la tabla.