Resumen del coordinador de colecciones: preguntas frecuentes

Este artículo responde a algunas preguntas frecuentes sobre la función de resumen del coordinador de cobros en Microsoft Dynamics 365 Finance.

¿Qué es el resumen del coordinador de colecciones?

El resumen del coordinador de colecciones es una característica de Dynamics 365 Finance que muestra el texto de resumen generado por IA en el espacio de trabajo Coordinador de colecciones y genera una carta recordatoria que contiene texto generado por IA. Como entrada, esta función utiliza sus datos financieros, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. El primer resultado es un resumen de los montos vencidos, los saldos vencidos y el historial de pagos que se muestra en el espacio de trabajo. El segundo resultado es un correo electrónico generado por IA en forma de carta de cobro.

¿Cuáles son las capacidades del sistema?

La característica funciona con el modelo de lenguaje grande de Azure Open AI y utiliza el nombre del cliente y los datos financieros como entrada. El resumen le brinda al coordinador de cobros información sobre el historial de pagos y los ingresos. El correo electrónico generado por IA se puede enviar al cliente para recordarle un saldo vencido.

¿Cuál es el uso previsto del sistema?

La característica tiene dos usos previstos:

• Obtenga una descripción general de los datos financieros de un cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial y actividades de pagos.
• Con base en estos datos, generar un borrador de correo electrónico en formato carta recordatoria como recomendación para el seguimiento con el cliente.

¿Cómo se evaluó el resumen del coordinador de Colecciones? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?

El resumen generado por IA se evaluó en función de los datos financieros existentes del cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. Todos los cálculos se realizan en Finanzas, no a través de Azure OpenAI. Todos los correos electrónicos se basan en datos financieros, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. Fueron verificados con los mismos datos durante el proceso de prueba.

¿Cuáles son las limitaciones del resumen del coordinador de colecciones? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el impacto de esas limitaciones cuando utilizan el sistema?

Si el mismo cliente existe en varias entidades jurídicas en Finanzas, los datos que se devuelven en el espacio de trabajo Coordinador de cobros se basan únicamente en la entidad jurídica que está utilizando el coordinador de cobros. Por lo tanto, es posible que la función no brinde una imagen completa de la cuenta del cliente en todas las entidades.

¿Qué factores y entornos operativos permiten un uso eficaz y responsable del sistema?

El procesamiento de los datos del cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos, se configura mediante el mensaje dentro de Finanzas. La configuración no se puede cambiar ni modificar.

El resumen y el correo electrónico generados por IA se generan dentro de Finanzas utilizando datos de los clientes, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos. El usuario no puede ingresar ningún texto ni procesarlo a través de Azure OpenAI. Solo el nombre del cliente y los datos que se encuentran en Finanzas, como saldos vencidos, facturas vencidas e historial de pagos, se procesan a través de Azure OpenAI y se devuelven como resumen o se usan para generar un borrador de correo electrónico. Puede editar el borrador del correo electrónico antes de enviarlo.

Las opciones de texto generado por IA y borrador de correo electrónico son opcionales y se pueden activar o desactivar en Gestión de funciones mediante el Resumen del coordinador de colecciones.

Consulte también

• Resumen del coordinador de colecciones