Resumen del espacio de trabajo del coordinador de cobros

Nota

Toda la funcionalidad de la que se menciona en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios.

Habilite la característica Resumen del coordinador de cobros para obtener un resumen generado por IA de la cuenta y los ingresos de un cliente en el espacio de trabajo Coordinador de cobros y para enviar correos electrónicos de aviso generados por IA. Esta característica usa tecnología del modelo de lenguaje grande de Microsoft Azure OpenAI y está diseñada para reducir el tiempo que se debe dedicar a revisar los detalles de los cobros de sus clientes.

Esta característica tiene tres propósitos:

• Proporcionar la información de la cuenta bancaria del cliente.
• Ayudarle a tomar mejores decisiones sobre sus clientes.
• Aumentar la eficiencia redactando correos electrónicos de aviso que puede editar y luego enviar a sus clientes.

Requisitos previos

Requisitos de las versiones

El resumen del coordinador de cobros requiere la revisión más reciente en Dynamics 365 Finance versión 10.0.34 (10.0.1591.107) y versión 10.0.35 (10.0.1627.70) y posteriores.

Requisitos de ubicación e idioma

Actualmente, el resumen del coordinador de cobros solo se admite en los Estados Unidos. Está disponible solo para usuarios que están configurados para usar inglés de Estados Unidos como idioma en Finance.

Requisitos de rol

Para completar los procedimientos de configuración en la siguiente sección, debe tener los siguientes roles:

• Los roles Administrador del sistema y Personalizador del sistema en el centro de administración de Power Platform.
• El rol Administrador de sistema en Finance.
• El rol Administrador de la organización, para que pueda crear entornos en Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Además, el rol Propietario de proyecto o Administrador de entornos debe asignársele a usted en el campo de rol Seguridad de proyecto en Lifecycle Services.

Configurar el resumen del coordinador de cobros

Siga los procedimientos de esta sección para configurar el resumen del coordinador de cobros.

Configurar el centro de administración de Power Platform

1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform
2. En el menú de la izquierda, seleccione Recursos>Aplicaciones instaladas de Dynamics 365.
3. Seleccione Recursos>Aplicaciones instaladas de Dynamics 365.
4. Busque Entidad virtual de finanzas y operaciones. El estado debe ser Actualización disponible.
5. Seleccione el botón de puntos suspensivos (…) y luego seleccione Actualizar en el menú.
6. Acepte los términos del servicio y seleccione Actualizar.
7. También puede comprobar el estado de la actualización. Durante la actualización, el estado es Instalando. Una vez completada la actualización, el estado cambia a Instalado.

Instalar Copilot

1. En el Centro de socios, vaya a la solución [Copilot en Microsoft Dynamics 365 Finance] .
2. Acepte los términos y condiciones, y luego seleccione Instalar. La solución Copilot se instala en el entorno seleccionado.
3. Vaya a la página del entorno para el entorno seleccionado.
4. Seleccione Aplicaciones de Dynamics 365 para verificar el estado de la instalación. Durante la instalación, el estado es Instalando. Una vez completada la instalación, el estado cambia a Instalado.

Asignar roles a usuarios de Dataverse

A los usuarios de Dataverse se les debe asignar el rol IA de finanzas y operaciones y el rol AIB.

1. En el centro de administración de Power Platform, seleccione el entorno de Microsoft Power Platform donde instaló la solución Copilot.
2. Seleccione Confiugración en la parte superior de la página.
3. Expanda Usuarios y permisos y seleccione Roles de seguridad.
4. Busque la función IA de finanzas y operaciones.
5. Utilice el botón de puntos suspensivos (…) para agregar nuevos miembros al rol.
6. Busque el rol AIB.
7. Utilice el botón de puntos suspensivos (…) para agregar nuevos miembros al rol.

Nota

Para obtener más información, consulte Roles de seguridad y privilegios.

Habilitar el seguimiento de cambios de SQL en Lifecycle Services

1. En Lifecycle Services, busque su entorno y seleccione Detalles completos.
2. Seleccione Mantener y Habilitar modo de mantenimiento.
3. Inicie sesión en Dynamics 365 Finance and operations.
4. Vaya a Administración del sistema > Configuración > Configuración de licencias.
5. En la pestaña Teclas de configuración, marque Seguimiento de cambios de versión de fila SQL (versión preliminar)
6. Guardar cambios.
7. En Lifecycle Services, seleccione Mantener y Salir del modo de mantenimiento.

Habilitar el resumen del coordinador de cobros

1. En Finance, abra el espacio de trabajo Administración de características.
2. En la pestaña Todos, busque y seleccione (Versión preliminar) Resumen del coordinador de cobros.
3. Seleccione Más información para obtener más información sobre los términos de IA.
4. Seleccione Habilitar.

Importante

La característica (Versión preliminar) Espacio de trabajo del coordinador de cobros también debe estar habilitada. Esta característica hace que el espacio de trabajo del coordinador de cobros esté disponible. Para más información, consulte Espacio de trabajo del coordinador de cobros.

Ver el texto del resumen

En cuanto se selecciona un cliente en el campo Cuenta de cliente del espacio de trabajo Coordinador de cobros, el contenido generado por la IA aparece debajo de los puntos de datos. Azure OpenAI se utiliza para generar los resultados, según los datos de Finance y las indicaciones proporcionadas. Todos los cálculos se realizan en Finance. El resumen se basa en los importes del historial de pagos del cliente seleccionado durante el año pasado, el importe de la deuda pendiente y los ingresos del año hasta la fecha.

Generar un correo electrónico de aviso

Para que la IA genere un borrador de correo electrónico en forma de carta recordatoria, seleccione Crear correo electrónico de aviso. Recibirá el siguiente mensaje:

Se creará un correo electrónico de aviso con IA. Asegúrese de que el contenido generado mediante IA sea completo, exacto y adecuado antes de usarlo. ¿Desea crear el correo electrónico?

Para regresar al espacio de trabajo Coordinador de cobros sin generar un correo electrónico, seleccione No. Para generar y abrir un borrador de correo electrónico en su servicio de correo electrónico predeterminado, seleccione Sí. Los servicios de Azure OpenAI incorporan filtros y protecciones sólidos para ayudar a evitar que se cree contenido ofensivo, destructivo o abusivo mediante el uso de esta característica.

Nota

El correo electrónico se genera utilizando datos de inteligencia artificial y finanzas, y el contenido es una sugerencia. Es su responsabilidad revisar y editar el contenido sugerido para asegurarse de que sea completo, preciso y adecuado antes de enviar el correo electrónico.

Para información adicional, vea la página Resumen del coordinador de colecciones: Preguntas frecuentes.