Espacio de trabajo del coordinador de cobros

Nota

Toda la funcionalidad de la que se menciona en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios.

Los coordinadores de cobros (agentes de cobros) tienen la tarea diaria de contactar a los clientes que tienen saldos vencidos. Antes de comunicarse con un cliente, deben conocer los saldos vencidos del cliente, el último pago recibido, los montos de las facturas pendientes y muchos otros puntos de datos. En el pasado, los coordinadores de cobranzas (agentes de cobranzas) tenían que navegar por varias páginas y realizar búsquedas para encontrar toda esta información. Sin embargo, el espacio de trabajo coordinador de colecciones les ayuda a ahorrar tiempo al mostrar gran parte de esta información en una sola página.

Habilitar el espacio de trabajo del coordinador de cobros

Para habilitar el espacio de trabajo Coordinador de colecciones , en el espacio de trabajo Gestión de funciones , busque y seleccione (Vista previa) Espacio de trabajo del coordinador de colecciones. Luego seleccione Habilitar.

Descripción general del espacio de trabajo del coordinador de cobros

El espacio de trabajo Coordinador de cobros muestra a los coordinadores de cobros (agentes de cobros) información de cobros relevante para sus clientes. Si un coordinador de cobros está configurado como agente de cobros que tiene un grupo de cobros predeterminado, el grupo de cobros se ingresa automáticamente en el campo Grupo.

La lista Cuenta de cliente está restringida a los clientes en el grupo de cobranza asignado por el coordinador de cobros (agente de cobros). Si no utiliza grupos, todos los clientes están disponibles para su selección en la lista Cuenta de cliente . Después de seleccionar un cliente, la página solo mostrará información de ese cliente.

En 10.0.39, se agregó una nueva página de inicio para el espacio de trabajo del coordinador de colecciones llamada Descripción general del coordinador de colecciones. Esta nueva página de inicio está diseñada para ayudar al coordinador de cobros a concentrarse en las actividades que se le asignan y mostrar a los clientes que tienen los saldos más altos y los saldos más antiguos en las otras cuadrículas. Dependiendo de qué saldos sean los más importantes, el coordinador de cobros puede obtener todos los detalles relevantes para poder decidir qué clientes necesitan más atención. Al seleccionar el nombre del Cliente en cualquier cuadrícula, accederá al espacio de trabajo del coordinador de colecciones existente que también se actualizó en esta versión. Al seleccionar la cuenta del Cliente, se accederá a la página Clientes.

Información general del coordinador de cobros

Cada cuadrícula es independiente de las demás, pero solo mostrará los clientes del grupo si se selecciona uno. Las actividades asignadas al agente de cobros (como muestra el campo Responsable) están en la cuadrícula superior ordenadas por fecha de finalización más antigua. Pase el cursor sobre el campo Propósito y seleccione Más para abrir los detalles de la actividad. Cualquier actividad se puede cerrar resaltando una o más líneas y luego seleccionando el enlace Cerrar actividad encima de la cuadrícula. Ingrese una nueva actividad usando la opción Nueva actividad encima de la cuadrícula. La cuadrícula de Saldos más altos muestra los 100 clientes principales con los saldos pendientes más altos junto con el límite de crédito, el crédito disponible y la puntuación de riesgo. La cuadrícula se puede mostrar en cualquier columna seleccionando la columna y usando las opciones de ordenar y filtrar. La cuadrícula de Saldos vencidos muestra los clientes que tienen el saldo vencido más antiguo junto con las columnas Grupo de crédito del cliente y Estado de la cuenta. La cuadrícula se puede ordenar por cualquier columna seleccionando la columna y usando las opciones de ordenar y filtrar.

Espacio de trabajo del coordinador de cobros

Esta página se actualizó en la versión 10.0.39 para tener pestañas separadas para transacciones abiertas, notificaciones en disputa, pagos prometidos y pagos no liquidados. La pestaña Descripción general muestra el texto generado por IA si la función de resumen del coordinador de colecciones está habilitada. El botón Crear correo electrónico de recordatorio redacta un correo electrónico generado por IA. Para más información, vea la página Resumen del coordinador de colecciones. El gráfico de saldos vencidos muestra el resumen del período de antigüedad de los montos actuales y vencidos.

La pestaña Transacciones abiertas muestra las transacciones de los clientes que no se han liquidado por completo. Las opciones de colecciones en esta página incluyen Cambiar Estado, Pago sin fondos suficientes, Pedir por escrito, Asentarse, Reimpresión y Ver historial de cobros. Estas opciones son las mismas opciones que están disponibles en la página Ver detalles de cobros de clientes. Para mayor claridad, se ha agregado una columna Fecha de vencimiento para transacciones. La pestaña Facturas en disputa muestra cualquier transacción abierta cuyo estado de cobranza se haya actualizado a Disputado. La pestaña Con compromiso de pago muestra cualquier transacción abierta cuyo estado de cobranza se haya actualizado a Con compromiso de pago. La pestaña Pagos no liquidados muestra los pagos del cliente que se han registrado pero no se han liquidado en una factura.

Línea de tiempo del cliente

La sección Cronología del cliente muestra las facturas publicadas, los pagos recibidos, las cartas de cobro enviadas y las actividades. Utilice la lista desplegable de tipos de actividad para filtrar la lista por tipos de actividades específicos. Las transacciones más recientes se muestran primero y se limitan al último año (365 días) de transacciones. La información que se muestra depende del tipo de transacción. Pase el cursor sobre cualquier transacción para ver más detalles al respecto.

• Para las facturas, se muestran la fecha de publicación, el número de factura, el monto de la moneda de la transacción y la fecha de vencimiento. Pase el cursor para utilizar el número de factura para volver al diario de facturas.
• Para los pagos recibidos, se muestran la fecha de publicación, el número de comprobante y el monto de la moneda de la transacción. Pase el cursor para utilizar el número de comprobante para profundizar en las transacciones del cliente.
• Para las cartas de cobro, se muestran la fecha de publicación, el número de la carta de cobro, la secuencia de las cartas de cobro y el monto de la carta de cobro junto con la moneda. Pase el cursor para usar el número de la carta de cobro para volver al diario de cartas de cobro y ver el monto de la tarifa.
• Para las actividades (tareas, citas, eventos y acciones) se muestra la categoría, fecha/hora de finalización, tipo y persona responsable. Si se ingresó una nota, se muestra Memo de usuario incluido. Pase el cursor sobre la entrada para ver la nota completa, use el número de actividad para vincular la actividad y ver la fecha de inicio, el propósito y el estado de cierre.

Detalles de contacto

Para contactar rápidamente a un cliente, utilice la información Datos de contacto en la parte inferior de la página. El valor Contacto de cobros se toma de la pestaña Crédito y cobros del registro del cliente. El Otro contacto muestra el primer contacto del cliente cuando se ven los contactos. Utilice el botón Correo electrónico para iniciar un correo electrónico en blanco directamente al contacto del cliente. Utilice el símbolo del teléfono para llamar al cliente en Microsoft Teams, por ejemplo.

La información de contacto de la organización del cliente aparece para facilitar su consulta. La información del Equipo interno incluye el contacto principal y la persona especificada en el campo Empleado responsable en la Pestaña Datos demográficos de ventas del registro del cliente.