Administrador de tareas de la aplicación
El administrador de tareas de la aplicación es un componente básico de incorporación que muestra la lista de comprobaciónde tareas y proporciona detalles de todas las tareas de recopilación de datos relevantes. Los agentes deben completar las tareas de recopilación de datos y pasar a la siguiente etapa del proceso de incorporación. El administrador de la empresa define las tareas de acuerdo con la etapa flujo de proceso de negocio (BPF). Por ejemplo, en una aplicación de incorporación que incluye dos etapas de BPF, las tareas que se muestran en la etapa de comprobación no se muestran en la etapa de evaluación.
La pestaña Tareas incluye una cuadrícula con la siguiente información:
Nombre del grupo de tareas: muestra una lista de tareas clasificadas en el mismo grupo de tareas lógico. Hay una indicación debajo del grupo de tareas del número de tareas completadas dentro del grupo.
Nombre de la tarea: especifica la actividad real que debe realizar como parte del proceso de incorporación. Una tarea puede ser simple o basada en acciones. Una tarea basada en acciones es una tarea vinculada a un formulario. Al seleccionar la tarea, se abre un formulario para que lo revise el agente de incorporación. Las tareas para cada escenario empresarial son configurables.
Asociado con: muestra el nombre del solicitante asociado con esta tarea específica. Las tareas que se ocupan de los detalles de la solicitud están asociadas con el solicitante principal.
Estado de la tarea: muestra el estado de finalización de la tarea. Los valores de estado son Pendiente y Hecho.
Modificado por: muestra el nombre del usuario que modificó el estado de la tarea.
Comentario: puede agregar un comentario para un registro de tarea. Además, el comentario se puede editar y borrar si la tarea está pendiente. El sistema guarda la hora y la fecha en que se editó el comentario por última vez y el usuario que actualizó el comentario.
Nota
Puede ver un comentario cada vez que se muestra la tarea. Cuando pasa a una etapa BPF posterior, la tarea y su comentario no se pueden ver. Puede editar el comentario de una tarea siempre que su estado no sea Listo.
Uso de la pestaña Tareas
La pestaña Tareas permite que el agente de incorporación revise todas las tareas y modifique los estados de las tareas que deben completarse.
Cada tarea está asociada a un solicitante o aplicación. Por ejemplo, en el escenario de apertura de cuenta bancaria, la tarea que recopila información sobre la cuenta requerida, como el tipo de cuenta (de ahorro o corriente), el importe mínimo de depósito, etc., está asociado con la aplicación y las tareas que son relevantes para un rol específico o todas las partes están asociadas con un solicitante.
Una tarea puede ser una tarea general o una tarea de comprobación.
Tarea general: una tarea que el agente de incorporación debe realizar manualmente.
Tarea de comprobación: una tarea que se puede vincular a una pestaña. Para comprobar la tarea, es posible que el agente deba revisar la pestaña Contenido que incluye datos profesionales. El agente debe seleccionar la tarea, revisar la información de la pestaña vinculada y modificar el estado de la tarea para completarla dentro de la pestaña Contenido o a través de la pestaña Tareas. Si es necesario, el agente puede modificar los datos en nombre del cliente dentro de la pestaña Contenido, guardar los datos y completar la tarea.
En la siguiente imagen, la pestaña Contenido muestra información por aplicación y está vinculada a una tarea que se puede comprobar dentro de la pestaña:
En la siguiente imagen, la pestaña Contenido muestra información por lista de solicitantes y está vinculada a una tarea que se puede comprobar dentro de la pestaña:
Después de completar la tarea, el agente marca su estado como Listo. En consecuencia, el valor de Modificado por del formulario se actualiza automáticamente.
Cancelar tareas
Solo los administradores comerciales pueden cancelar una definición de tarea, especialmente cuando una tarea en particular no es relevante para el proceso de incorporación. Si las tareas de la aplicación incluyen la tarea cancelada, no aparece en su lista de grupos. En su lugar, la tarea aparece en una nueva sección, Cancelada, si el administrador configuró la sección en particular para que aparezca en la interfaz de usuario. De lo contrario, las tareas canceladas no se muestran.
