Configurar categorías de posición financiera
El componente de control de posición financiera administra y muestra las posiciones financieras de un cliente dentro de una institución. Puede configurar el componente en un nivel de entorno para determinar las categorías admitidos en el modelo de datos de la institución. También puede configurarlo en el nivel de una aplicación o un formulario, para controlar la utilidad de roles y experiencias específicos en toda la organización.
Nota
Componentes tales como Tarjetas, Posiciones financieras y Conexiones muestran solo las posiciones financieras con un estado Activo.
Configuraciones de nivel de entorno
Las configuraciones del entorno afectan a todas las aplicaciones instaladas en un entorno y determinan las diferentes categorías de eventos y tipos de cada categoría.
Obtenga más información sobre cómo eliminar una categoría financiera del modelo de datos: Comenzar con Microsoft Cloud for Financial Services
Nota
No puede agregar ni modificar categorías en el nivel de entorno.
La eliminación de una categoría de posiciones financieras y todos sus instrumentos del modelo de datos también elimina la categoría de las pestañas Resumen y Posiciones financieras ampliadas.
En el caso de que elimine la categoría Líneas de crédito, el carrusel del componente Tarjetas muestra un estado vacío, pero no está oculto.
Configuraciones para roles de posición financiera
Puede agregar, eliminar o cambiar el nombre de los roles de posición financiera según sus requisitos. Los siguientes roles están asociados con diferentes posiciones financieras:
Propietario: todas las posiciones con este rol se clasifican como posiciones de clientes. Estos valores afectan al cálculo de los activos y pasivos de un cliente.
Copropietario: al igual que en el rol de Propietario, todas las participaciones con el rol de Copropietario se clasifican como participaciones de clientes y afectan el cálculo de los activos y pasivos de un cliente.
Titular de la tarjeta: todas las posiciones con este rol se clasifican como posiciones asociadas. El carrusel del componente Tarjetas muestra estas existencias para el cliente seleccionado.
Todas las demás funciones definidas y agregadas recientemente: las existencias con estas funciones se clasifican como existencias asociadas y aparecen en las ubicaciones adecuadas en la vista detallada de Posiciones financieras. Las posiciones asociadas no se tienen en cuenta al calcular los activos y pasivos de un cliente.
Configuraciones de nivel de aplicación
Las configuraciones de nivel de aplicación permiten crear varias experiencias para distintos roles que no necesariamente requieren una vista integral de todas las categorías de posición de la organización.
Si oculta una categoría específica en el nivel de la aplicación, el componente Posiciones financieras se comporta de la siguiente manera:
El control de resumen de Posiciones financieras muestra esa categoría como una de las pestañas disponibles.
La pestaña Posiciones financieras no muestra los detalles de la categoría oculta. La pestaña muestra un mensaje de banner en la parte superior que indica que algunas de las posiciones están ocultas de la vista.
El control de resumen Hogar indica que algunas de las posiciones pueden estar ocultas de la vista.
La pestaña Conexiones no le permite agregar o modificar hogares o conexiones existentes, ya que la aplicación muestra solo posiciones parciales y podría crear una percepción de hogar parcial.
Cuando una de las categorías ocultas es Línea de crédito, el carrusel del componente Tarjetas muestra un estado vacío que indica que la información está oculta de la vista.
Ocultar posiciones financieras
Puede ocultar una o varias posiciones financieras en el nivel de la aplicación.
Inicie sesión en Power Apps Maker Portal y modifique el formulario especificado.
En Controles, busque Ocultar categorías de posiciones financieras.
De manera predeterminada, el valor está vacío. Por lo tanto, inserte valores separados por comas de las categorías del conjunto de datos que desea ocultar de la vista. Por ejemplo: 104800002, 104800003.
Nota
La aplicación debe mostrar al menos una categoría de posición financiera.
Para el acceso de nivel de usuario a entidades financieras, se utiliza el nivel de permisos en lugar del nivel de la aplicación. En los casos en que el usuario no tenga los permisos requeridos para acceder a una o varias de las categorías, aparecen en el resumen de las posiciones financieras sin la información de las posiciones. En su lugar, el resumen proporciona información parcial de las posiciones financieras. Ni la pestaña Posiciones financieras ni la pestaña Hogar muestran la información de las posiciones.
Ocultar indicaciones de alerta financiera
Puede ocultar los indicadores que aparecen en el resumen de Posiciones financieras y en la pestaña de Posiciones financieras.
Inicie sesión en Power Apps Maker Portal y modifique el formulario especificado.
En Controles, busque Mostrar información financiera.
De manera predeterminada, el valor es mostrar. Puede alternar entre mostrar y ocultar para controlar la visibilidad de las alertas.
Consulte también
Implementar Microsoft Cloud for Financial Services¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?