Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se describen las funcionalidades de validación de datos de la solución LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales que le ayudan a mantener actualizada la estructura organizativa de los contactos coincidentes. Usa la información de LinkedIn para validar los registros de contacto en Dynamics 365 Sales y le permite volver a verificar las oportunidades pendientes o tener un rompehielos útil cuando te comunicas con alguien.
Prerrequisitos
Para garantizar actualizaciones oportunas si un contacto coincidente cambia la empresa, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
Un administrador activa la funcionalidad de sincronización de CRM en LinkedIn Sales Navigator. Para obtener más información, consulte Sincronización de CRM y Registro de Actividades para Dynamics 365.
Un administrador habilita la validación de datos de LinkedIn en Sales Navigator. Para más información, consulte Validación de datos de Sales Navigator para Dynamics 365.
Tiene una licencia de la solución Microsoft Relationship Sales Solution Plus. Para obtener más información, consulte la sección Dynamics 365 Sales de la Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.
Activa la configuración de validación de datos en Settings>Business Management>LinkedIn Sales Navigator. Al activar la característica de validación de datos por primera vez, obtendrá actualizaciones sobre el estado de cambio de la empresa durante los últimos dos años. Después, las actualizaciones se envían al sistema diariamente cada 24 horas.
Acceso a las funcionalidades de validación de datos dynamics 365 Sales
Varios métodos le ayudan a averiguar si ha cambiado la empresa de un contacto.
En el organigrama de un registro de cuenta: un punto rojo junto al nombre de un contacto en el organigrama indica que su empresa cambió desde que creó el organigrama.
Desde la tarjeta Asistente de relaciones en el Panel social de actividad de ventas. Para activar la tarjeta de Asistente de Relaciones, vaya a Configuración>Información de Ventas>Tarjetas de Información de Ventas.
Desde la vista Oportunidades>Todas las oportunidades en riesgo: el contacto se fue en Dynamics 365 Sales.
Desde la vista Contactos>Todos los contactos que no están en la compañía en Dynamics 365 Sales.
Actualizar los detalles del contacto
Para actualizar el organigrama de un contacto específico, siga estos pasos en el panel Comprobar detalles de contacto .
En Dynamics 365 Sales, abra el panel Verify Contact Details tal como se describe en la sección anterior.
En el widget LinkedIn Sales Navigator, busque la nueva cuenta de este contacto mediante el campo Change Account.
Seleccione Actualizar contacto para cambiar la información de la empresa del contacto.
Ignorar la actualización propuesta de un contacto
Nota:
El administrador debe habilitar la configuración Personal y cambios de empleo en la configuración de integración de Sales Navigator para omitir el cambio de empresa de un contacto. Para obtener más información sobre la configuración, consulte Enable LinkedIn Sales Navigator.
Para pasar por alto una actualización propuesta de un organigrama, seleccione Omitir actualización en el panel Comprobar detalles de contacto . Esta opción omite solo la actualización actual. Si el contacto tiene cambios en el futuro, se le notificará de nuevo.
Cuando el administrador habilita la opción Ocultar notificación de empleo en la configuración de integración de Sales Navigator, al seleccionar Omitir actualizaciones se omiten todas las actualizaciones actuales y futuras del contacto.
Información relacionada
Integra soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales