Crear plantillas para mensajes de correo electrónico, páginas, formularios y recorridos

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Este artículo solo se aplica a marketing saliente.

Como ha podido ver, cada vez que crea un nuevo mensaje de correo electrónico, recorrido de cliente, página de marketing o formulario de marketing, comienza eligiendo una plantilla. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys incluye plantillas de ejemplo para ayudarle a comenzar, pero quizá desea crear sus propias plantillas para adaptarlas a los requisitos y a la identidad gráfica de su organización.

Para crear una plantilla, el proceso es casi el mismo que para crear un mensaje, una página, un recorrido o un formulario reales. Vaya a una de las siguientes páginas para crear una plantilla:

  • Marketing saliente>Plantillas de marketing>Plantillas de recorrido
  • Marketing saliente>Plantillas de marketing>Plantillas de correo electrónico
  • Marketing saliente>Plantillas de marketing>Plantillas de página
  • Marketing saliente>Plantillas de marketing>Plantillas de formulario

En cada caso, se comienza con una lista de plantillas disponibles que puede abrir y editar según sea necesario. También puede crear una plantilla nueva seleccionando Nueva en la barra de comandos.

Aquí se proporcionan algunas indicaciones y procedimientos recomendados para trabajar con plantillas:

  • A menudo, las plantillas de contenido establecen una identidad visual estándar y la marca de las comunicaciones. Diseñe las plantillas de contenido en colaboración con su equipo de marca y reserve áreas de contenido para que el vendedor incluya contenido para cada actividad de marketing específica.
  • Para las plantillas de recorrido de cliente, configure la canalización básica e incluya nombres descriptivos para cada ventana. No obstante, a menudo dejará muchos de los demás valores de configuración de las ventanas sin especificar.
  • Las plantillas de recorrido pueden incluir listas de supresión y segmentos predeterminados. Para flujos de marketing similares y repetitivos (como boletines o presentaciones de productos), las plantillas de estructuras de recorrido de cliente probadas ayudan a obtener audiencias, etiquetado, flujos y comportamientos estándar adecuados.
  • Las plantillas permanecen en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, por lo que no es necesario ponerlas en marcha.